AID的5层逻辑

按黄仁勋AI五层蛋糕，每一层精选TOP3（业绩确定性+弹性最强），附核心逻辑（截至2026-03-13）

1️⃣ 能源层（AI燃料·确定性最高）

- 长江电力（600900）
全球最大水电，清洁稳定基荷电源；AI工厂24小时运转首选，绿电+低电价双重受益
- 国电南瑞（600406）
智能电网/特高压绝对龙头；AI算力中心电力稳定+调度刚需，市占率垄断
- 协鑫能科（002015）
A股唯一电力+算力双主营；虚拟电厂+绿电直供，算电一体化稀缺标的

2️⃣ 芯片层（算力心脏·国产替代核心）

- 海光信息（688041）
国产DCU龙头，x86生态+AI算力双轮；信创+数据中心双驱动，业绩弹性最大
- 寒武纪（688256）
云端训练/推理芯片龙头；自主可控标杆，AI芯片国产替代首选
- 中芯国际 （688981）
国产晶圆代工唯一平台；先进制程+成熟制程双轮，AI芯片制造底座

3️⃣ 基础设施层（AI工厂·景气度最高）

- 浪潮信息（000977）
全球AI服务器龙头；英伟达 核心合作伙伴，2026年AI服务器订单超350亿
- 中际旭创（300308）
800G/1.6T光模块全球第一；AI万卡集群光互联刚需，业绩高增确定
- 工业富联（601138）
英伟达AI服务器核心代工；算力硬件制造龙头，绑定全球顶级客户

4️⃣ 模型层（智能大脑·商业化拐点）

- 科大讯飞（002230）
国产通用大模型龙头；教育+医疗+办公多场景落地，AI应用变现最快
- 三六零（601360）
自研大模型+安全双轮；政企+个人双市场，模型+安全一体化稀缺
- 昆仑万维（300418）
多模态大模型+AI Agent；海外+国内双布局，商业化进度领先

5️⃣ 应用层（价值落地·长期空间最大）

- 汇川技术（300124）
工业机器人 +AI控制龙头；制造业AI化核心受益，业绩稳健高增
- 德赛西威（002920）