3.12 市场2大主流浮现

市场情况
昨天说的各板块轮动拉升，做核心的低吸等到轮动，有辨识度逻辑的更好。比如micro led今天就拉了核心三安光电 和聚灿光电 。

cpo的华工科技 今天短期见顶了，这是天孚通信 一批资金做的，cpo光芯片大票就剩下东山精密 ，下午拉升难道资金又过去了？世嘉科技 和汇绿生态 这种二线光模块被抱团拉升加速后也调整。

市场两大主流逐渐清晰，算电协同+大化工。
算电协同
核心票上周五就选出来了，我自己也没做到，除了无脑拿了汉缆，其他几个也没做到，纸上谈兵啊，说起来容易实操难。这段时间做得稀烂。

电力方向如果是主流，需要一个情绪连板高度，汉缆股份 3波，他的地位是高于顺钠的，这也是为什么周一我选择去汉缆原因。目前看有点像我画的图来，走了豫能是面临监管和30天异动压制，动能减弱。电力都是游资和量化在做。

电力机构做的方向是储能。绿电替代石油，还有就是数据中心要绿电。风光储核，风电不稳定，核电建设长，光伏是优选，光伏要注意今年会不会走成25年锂电行情。但是光伏晚上不能发电，就需要储能。光伏逆变器也是这几年业绩最稳的，加之中东战时，欧洲能源危机，户储发酵。

大化工
战争方向没结束，油气受期货影响，市场选了化工，回到了他本来的涨价地位。化工和算电成为两大主要跷跷板。

说到中东我多补几句，川子打伊朗几个战略目标，绑死石油美元，威胁大毛俄乌停战，联合日韩印切断一路一带重新完成对*，一箭三雕，给川普3月份访华拿筹码。但是万万没想到美军拉胯啊，朗子揍不过，中东基地全被炸了，扯着蛋了。*打电话了，无形中又提高了我们的国际地位。大漂亮这一次中东霸权打没了，3月份川普还来谈个鸡毛啊，筹码没了，光着身子来裸奔吗，除了卖日韩还有什么筹码。油卖不出去，中东王爷们自身难保了，万一扛不住抽贷，美股的AI很多靠中东主权基金供血，别玩崩了。

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昨天中午就在传内塔尼亚胡被炸了，昨下午就拉了化工，永远慢一拍，消息赶不上量化。今下午拉风电也是事后才知道英国放款风电零部件进口。直线拉升必有幺蛾子！

算电核心 豫能控股 ，协鑫能科 ，金开股份+中军中国能建 。后三个全有绿电，豫能是火电。
协鑫更强，豫能明天如果出监管不延长可能助长市场情绪，一旦补跌要混沌了，可能会选择往储能方向看看。

电力 汉缆股份+顺钠股份 。
光伏逆变器 德业股份 、艾罗能源
化工  金牛化工 宝丰能源 百川股份