隆基通威等组件企业的新逻辑

挖掘妖股，大道至简。开年讲一讲光伏：1、全球地缘政治导致能源冲突，光伏储能替代效应展现。看似占大面积的光伏，特朗普用多少军事都无法摧毁。2、中国为了获得日本碳纤维技术出口，多年靠羽毛球拍、自行车等行业做大了碳纤维，从而获取了在军工等领域的高端制造，光伏恰好是最好的类比。组件的价格下探成就了中国能源的安全，在这次石油危机面前毫发无损，看韩日（高度依赖波斯湾）这次暴跌，再次印证新能源的高度依赖。光伏如同碳纤维一样，未来机会高度一致3、AI浪潮光伏储能服务器标配，电力是未来30年的核心资产！