说说a股里当下不能忽视的一个方向

$北京君正(sz300223)$$雅克科技(sz002409)$$深科技(sz000021)$

存储板块在去年9月份，佰维存储 江波龙 德明利 大涨，兆易也涨了一些，那是第一波上涨，根源即是存储价格上涨。
横盘了许久，很多人已经忽略存储板块了，但这不对。

为什么当下要重视存储板块？

一、首先，那么我们看看什么样的生意是好生意？

1、需求端。需求不断增加。

2、供给端。扩产需要时间，且门槛高，既有玩家少。

3、定价权。有定价权。

2、对照一下存储DR­AM生意是不是好生意。
因为ai需求指数级放大，高端供给端牌桌上就四家可以做HBM（算），低端利基存储玩家也不超过五指之数，扩产至少需要7个季度，远水解不了近渴。定价就不用说了，厂家说的算，强如苹果 也乖乖的接受三星涨价100%要求。

2026-03-06 摩根士丹利 科技大会上，黄仁勋提出存储扩产多少要多少。