《梦想在上杯》2026年赛优秀选手跟踪

2026年3月18日持仓总结：
今天是个标准的修复日，修复的核心是算力AI和存储方向，大佬这里没有要牌，仍然是手里的标的在滚持仓，这几个标的组合实在是太稳了，重组＋AI向整体的逻辑好于其他方向，继续再看看。

看了下3月的持仓，海川这种从底部拿上来的慢慢做成了重仓，这种一般最久，类似的还有星环科技，底部启动的无一例外拿的都比较久，还有法尔胜这一类的都有这样的影子。

另外 持仓里面基本都是跟AI挂钩的东西，没有一点其他方向的影子，这个值得重视，不管是做航天还是做AI只要是成长方向的都做，但是前阵子化工这么火热，持仓基本没有，这个个人值得反思，所有的都弄一点还不如精一点只做成长方向，尤其是石油方向，那边虽然搞一下很快乐，但是跟价格定价太相关了，反而没有成长的方向好做。

2026年3月18日持仓更新

2026年3月17日总结：
1、收盘冰点，星环科技 英伟达大会兑现，这里接近清仓了。
2、凌伟科技盘中清仓。
3、法尔胜、海川继续锁仓，这里重组算是穿越了。
4、未开新仓，盘面还是很恶劣的，控制下风险为上。

2026年3月17日更新持仓

2026年3月16日antoo持仓总结：
1、海川这里做t减仓了，法尔胜加仓，胜利精密大幅加仓，这个预判有点厉害，重组向今天的表现非常亮眼，如果说存储是日内的确认加强，那么重组的A＋B模式就是从头强到尾，基本没有量化的影响。

2、个人猜测，成交量维持在这个位置，如果要不被量化收割，那么这种a＋b的结构的小票可能是个不错的选项，在正确的筹码位置启动的标基本都跟行业走势脱离了，向胜利精密这种标，带点AI向又是筹码结构好的，量化可能也没有什么先手，反而能够抗跌一点。

3、反观热门的能建、电建这些还有大金重工都是核按钮，这是标准的量化操盘的东东。

4、真爱美家这条线略微加仓了，这里应该还是看好小龙虾手机＋重组，逻辑上是AI向的发酵，存储走好，AI就要走好，AI走好那么重组向的应该也有机会，继续跟踪看看，防止走成第二个海川又没跟上。

关注了 同车法尔胜，我是周末搜法尔胜关注到老哥的，今天胜利板想起你了

2026年3月16日更新持仓：

是的，巨佬手上的标最近非常抗跌，东山精密今天也属于标准的分歧切核心的逻辑，A＋B的模式估计还会有发酵。

牛逼的老哥，胜利板

1、巨佬这里的海川智能、法尔胜的底层逻辑发掘到了，看的应该是重组线，这里为什么会重仓介入，考虑的可能是两个点，一方面是1月中旬的商业航天见顶以后，没有成规模的主线出现，AI主线的走势并不顺畅，如果是AI向＋重组向，在市场无主线的时候的走势会比较的独立，这里有交易独立走势的味道。

2、周五的走势分歧偏空，这里新建了两笔观察仓，胜利精密和真爱美家，继续涉及到的是AI转型和重组向的逻辑，胜利精密是铜箔的新产线＋已有的消费单子的逻辑，考虑到东山精密连续被强call，这里可能呀对标一下，另外一个是探迹科技股权转让，这已经是去年的事了，这里发酵的逻辑是受到小龙虾的催化，仍然是强call重组并购。

3、这里可惜了，错过了抄票的机会，下次大佬跟踪时间久的要引发重视，另外无主线的时候，多对政策向＋科技向的东西下点功夫，这里面的玩法很新颖，有趋势票的影子，但走势独立于大盘，有点抗风险的意思，毕竟这是两万亿的市场，资金一时半会是不会休息的。