[红包]轮动趋势演绎中

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是延续走强，市场成交量相较于昨日增量至2.52万亿，本周涨跌情况：周一待涨3900+，周二4500+上涨，周三3200+待涨。
短线这边，油气化工相关修复回流，大科技冲高回落，算力和电力延续分歧，电池方向爆发走强，整体日内短线市场轮动的较为割裂。
市场涨停家数53较昨日55有所下降，封板成功率75%较昨日71%有所下降，连板梯队10只较昨日6只有所上升。

连板梯队：
4板：宁波建工 （算力）
3板：中南文化 （电力）
2板：绿发电力 （电力）、国安股份 （数据）、亚盛集团 （农业）、黄河旋风 （钻石）、华电能源 （电力）、祥龙电业 （电力）、鼎信通讯 （电力）、瑞斯康达 （CPO）

连板梯队：昨日的产业链5板王力安防 卡死同身位的顺纳股份，今日主动投河把高度再次压制在5进6，4板宁波建工建5进6投河回封做了身位板，向下电力3板一字板刺激低位发酵。

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市场梳理：
热点方向：算电、算力、AI硬件、油气化工等等。
待轮动方向：航天、存储等等。

一、国产算力产业链，涉及到算力、数据、智能体等等。
消息面：319-320H为大会，DS-V4潜在发布预期。
1、算力：情绪板：宁波建工，龙虾概念遗孤，没能延续一字板强度，也说明资金从单纯的龙虾炒作开始放弃，转而炒作国产算力链，日内卡位身位板晋级。
创科的PK：9日首板起爆之后，今日最为抗跌的是宏景科技 ，优刻得 等表现相对萎靡。
老容量：网宿科技 、润泽科技 都是跟随市场杀老风格补跌调整中。
趋势穿越：利通电子 、罗曼股份 ，尾盘利通电子上板，罗曼股份 抢筹，都是意欲二波动作。
昇腾产业链：
昇腾950PR（推理版）：2026年4月中旬 规模化量产/出货；Q1已完成小批量验证。
昇腾950DT（训练+推理版）：2026年Q4 正式量产/出货。
Atlas 950 SuperPoD超节点：2026年Q4 上市。
液冷：飞龙股份 、大元泵业 、申菱环境 、高澜股份 等等，老一批的川润股份 调整中。
CPO：华工科技 、光迅科技 、锐捷网络 等等。
铜缆：华丰科技 、意华股份 等等。
电源：可立克 ，老一批的泰嘉股份 调整中
总包：华胜天成
整机：拓维信息
分销：深圳华强 。
这三个都是老人气股，目前走出轮动效果，日内深圳华强上板，拓维信息表现相对较弱，华胜天成冲板未果。
等等，包括不限于此，目前尚未大面积炒作，这次发布会选择在319，而英伟达 GTC大会是316-319，盯着对手的明牌在出牌，能否打出王炸也是后续的一大看点了。

2、数据：
博睿数据 、星环科技 、海量数据 皆是日内调整。
叠加网络安全的国安科技晋级2板，中国科传 涨停。
细分比较小众，仅个别个股受益。

整体算力产业链炒作，从龙虾单一概念炒作开始向H为产业链倾斜，日内回流也是偏H为系居多，板块连续两日分歧，尾盘开始有资金抢先手，明日能不能回流也是市场一大看点。

二、电力相关，算电协同到算电不协同开始对立，国内链和国外链在板块内也是上演互卡。
大容量：中国西电 ，一己之力强行杀跌，在日内终止板块回流，其它的大容量又没有带动性，经典的占着茅坑不拉屎，明日如果还不能回流，板块预期都要降低。
次之大容量：特变电工 、中国能建 、国电南瑞 等等，日内中国能建反包上位，但带动力很微弱，刺激的多是偏低位新秀。
容量：金开新能 、协鑫能科 ，两个票是同等定位，协鑫能科昨日内意欲卡位金开新能上板未果，今日尝试继续反包，最终封板未果，两个都是叠加算力，属于算电协同。
高位人气股：杭电股份 、豫能控股 、汉缆股份 ，三个昨日背刺板块做多力量，西电昨日冲高回落，今日尝试做多却被中国西电背刺导致自身也是冲高回落，两日时间上演了一出苍天好轮回，昨日你对中军不敬，今日中军反手就给你一个大脖溜子，板块资金的人情世故体现的淋漓尽致，与板块的整体氛围协同性略有不足，但目前依然是板块高度压制三高标，看后续哪只能走出穿越吧。
中位人气股：华银电力 、神马电力 、北京科锐 等等，科锐昨日临近午盘上板带动力很强，今日却无溢价直接开在水下，尾盘华银电力抢筹，后续三个还有的PK。
顺纳股份，早盘也是尝试反包，最终未果，后续看能不能走趋势卡异动了。
创板弹性：通光线缆 、安靠智电 、南网数字 、迦南智能 、泽宇智能 、扬电科技 、双杰电气 、新特电气 等等，日内随机轮动，板块无强度，轮动也偏弱了。
新情绪板：中南文化，3板一字板，最终日内仅刺激了低位的回流。
整体来讲，板块延续分歧，明日也到了选方向时刻，回流则还好，不回流预期则降低，注意板块内的海外链和海外链轮动互卡。

三、AI硬件，潜在消息面，316-319英伟达GTC大会。
JG大容量：易中天胜皆是冲高回落。
华工科技，二线CPO代表，五日线趋势中。小弟剑桥光迅等等。
汇绿生态 ，COHR代工，五日线趋势中。
长飞光纤 ，光纤领涨，谷歌意向订单，意欲大二波中。
GTC大会的新细分：
CPO细分之micro LED CPO：聚飞光电 、华灿光电 、兆驰股份 、三安光电 、沃格光电 等等。
PCB细分之硅微粉：凌玮科技 、联瑞新材 等等。
其它的一些老细分和原来没什么变化。
整体板块昨日高潮，今日冲高回落，炒作一是二线公司的国内逻辑，二是GTC大会的潜在受益，方向上与油气相关是绝对的死敌关系。

四、其它方向。
1、航天相关。
老人气三剑客：协鑫集成 、航天发展 、巨力索具 。
日内协鑫集成上午跟随光伏走强，下午金风科技 带队刺激超跌老人气相关回流，协鑫集成上演跳水，巨力索具表现萎靡。
金风科技 冲高力碣之后，航天发展尝试冲锋，被压在34的压单击败后回落。
昨日板块内轮动超跌异动：再升科技 、航天电器 、中国卫星 、中国卫通 等等，今日异动的是金风科技、神剑股份 、鲁信创投 等等。
板块内的每日异动近期不间断，但仍未有大面积的板块异动强度，轮动预期还在。

2、存储相关，主要是潜在业绩预期。
存储：
存储业绩受益股：佰维存储 、德明利 、江波龙 等等，五日线趋势中，上午冲高力碣继续调整。
低位的万润科技 、商洛电子意欲轮动补涨。
半导体先进制程产业链：
代工：中芯国际 、华虹公司
封装：通富微电 、长电科技 、华天科技 。
以H为昇腾950的后续出货预期，结合中芯国际 和华虹公司的产能，其它非H为系国产芯片基本都要靠后排产，也就是寒武纪 、摩尔线程 等都要靠后。
细分炒作上昨日反弹修复就没有硬件强，今日依然如此，后续潜在消息的刺激基本就是昇腾的出货情况和长存的扩产情况。

3、油气化工相关。
没什么好聊的，看特特的消息面吧，涨跌全靠特特，和算命没有什么本质区别，大部分看好这方向的高手都在期货市场。

4、电池。
日内主要承担指数支撑的作用，比亚迪 、宁德时代 、阳光电源 等等板块内权重大票支撑指数，偏工具人定位，如有超预期的持续性在梳理。

五、总结：
整体来讲，市场轮动依旧，明天看点就是算力和电力能否回流。
如回流的话说明轮动也算良性，如果没有回流，那市场轮动将会加剧。
静待吧~
（周四晚8点直播，感兴趣的朋友欢迎预约）

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