3.10复盘：修复行情如期而至，算力内部轮动加快，光通信接过领涨大旗

指数大涨修复地缘深坑，普涨之下，算力内部光通信、液冷、PCB轮番登场，电网与龙虾却陷入分歧。高标震荡，量化身影若隐若现，继续在混沌中寻找聚焦的方向。

跟势入题
三大指数全天高开高走，集体反弹收涨，两市个股也普涨为主，不过量能有所回落，全天23979亿，较昨天缩量2497亿。昨天复盘说技术上完成回踩动作，加上隔夜地缘冲突降温以及外围大涨，大盘顺势继续大涨，基本上完成对前期地缘冲突大坑的修复。接下来再度大跌回落的概率已经很小了，重点是看继续向上前进，还是修复之后转为横盘震荡，从目前量能及题材来预期，转入强势震荡的概率稍大一些。

题材层面资源股基本退下场，算力仍然牢牢主导着盘面，不过算力内部还是充满轮动与切换。
今天光通信方向领涨，这个主要是受2026年光纤通信大会消息语料的刺激，光通信涨停10只，涨停金额360.53亿，全部为首板，科创的长光华芯 涨停创新高，大票长飞光纤 与烽火通信 涨停，不过仍然是反弹结构，权重的华工科技 继续收涨创新高，趋势强势。
除了光通信，以液冷及散热为主的算力也涨停8只，涨停金额58.92亿，全部为首板。PCB板涨停5只，涨停金额39.51亿，同样也是首板。
而昨天表现的电网与龙虾基本以分歧调整为主，电网涨停6只，金额61.25亿，均为首板高标豫能继续震荡，顺钠炸板未能回封，美利云 炸板收跌大面。龙虾涨停也是5只，金额99.49亿，宁波建工 一字晋级3板，群兴玩具 2板，首板3只，拓维信息 水下震荡，优刻得 水上震荡。
整体来看，算力内部明显是在高低切换，连续上涨的电网转入调整，超跌的光通信与PCB板反弹。
而地缘冲突的油气方向，今天在降温消息的影响下继续大跌，墨龙、洲际与准油3只跌停，明显具有A杀信号，后续除非再有消息上的刺激，不然谨慎抄底。

情绪起落
市场情绪由昨天的分歧转为修复，普跌转为普涨，全天超4300只收涨，仅有不到800只收跌，涨停数量也明显增加，接力高度到了5板，不过盘中炸板情况还是严重。
投机这边，虽然情绪先于指数修复，但今天投机只能算是保持，并没有跟随指数加强，其一是连板接力仍然较差，连板股仅有2只晋级，其二是高标虽然反馈还是正向，但多是震荡为主，尤其是进入监管池中的，暂时缺乏主动走突破的。这种在题材上以及个股缺乏持续和主动的进攻性，导致行情呈现一定的混沌。

明日思考
今天大涨之后，大势层面从企稳转为积极看好，将会对题材有所支撑，目前就是题材层面还缺乏共识与聚焦。
电网经过反复的持续表现，已经具备一定的主线特征，今天在光通信的轮动之下，电网虽然出现明显的高低切换，但概念指数继续创新高，后续如果能回流和加强，则主线可能进一步确认，否则，可能转为算力内部的一个轮动分支。
光通信经过今天反弹，概念结构有所修复，作为前期的热门方向，仍然还是要加以重视，只不过领涨载体已经有所替换了。
此外，在常规节奏的思考之后，还是要注意到目前题材仍然充满量化引导的特征，不管是昨天的龙虾还是今天的光通信，所以应对上仍然要不能对题材过于乐观，重视节奏感，尽量回避一些后排的追击。
大主升还是没有到来，在这仍然有一些混沌与轮动的题材当中，对于个股的选择，仍然是聚焦与抱团为主，尽量降低量化的影响。

操作心得
今天光通信方向没有参与博弈，早盘只是借分歧之际，水下负二低吸了一点中国西电 ，收盘浮盈一个多点。
持仓的顺钠股份 做T，炸板回落到两个多点低吸，冲板出了底仓。
拓维信息与豫能控股 减仓，拓维信息午后冲高两个多点位置减仓大半，基本减在最高点。豫能也是冲到平盘附近减仓。

盘后持仓：拓维信息、顺钠股份、豫能控股、中国西电4只。

数据统计




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