科技王者归来？

浅析今日盘面的几个积极信号

各位桃县的兄们，下午好。

今天这行情，不知道大家回血了没有？反正我是长舒一口气。

昨天还在ICU门口徘徊，各种核按钮、大面横飞，今天直接就进了KTV嗨起来了。特别是创业板指 半日涨了2.47%，全市场超4300只个股上涨，这种普反的场面，确实久违了。

一、盘面观察：科技股集体反攻，市场情绪快速修复

今天最亮眼的毫无疑问是科技股，尤其是算力硬件这条线。

CPO（共封装光学）概念持续走强，汇绿生态 、瑞斯康达 这些老面孔再次封板。PCB方向也表现不俗，金安国纪 、广合科技 、迅捷兴 都走出了不错的反弹形态。消息面上，美国那边有家公司收到了1.6T光模块的大额订单，给全球光通信行业打了个样，也打开了国内产业链的想象空间。

除了算力，今天商业航天、超硬材料、锂电池、创新药等多个方向都有轮动表现。特别是宁德时代 业绩超预期，直接带动了整个锂电板块的情绪。

二、关于市场节奏的一点思考

说实话，昨天那种“深V”其实挺伤元气的，虽然最后拉回来了，但盘中那种恐慌盘涌出的感觉，经历过的人都懂。

当时有兄问我慌不慌，我说不慌是假的。但冷静下来想想，地缘冲突这种事情，对A股的影响往往是短期的情绪冲击。昨天的下跌，与其说是基本面的恶化，不如说是资金借机兑现获利盘。今天能迅速修复，说明市场本身的韧性还在，并没有形成趋势性的看空共识。

关键在于，成交额依旧维持在万亿以上。只要量能不萎缩得太厉害，结构性行情就不会缺席。

三、后续怎么看？聚焦业绩与产业趋势

今天的反弹固然可喜，但也不能太乐观。

一方面，市场热点还是轮动为主，CPO涨完、PCB涨，PCB涨完又轮到培育钻石、创新药。这种环境下，最忌讳的就是哪个涨追哪个，结果两头挨打。把握节奏、低吸埋伏，可能比追高更舒服。

另一方面，接下来要进入年报和一季报的密集披露期了。招商证券 有一句话我挺认可的：年报季报将成下一阶段行情的核心锚点，业绩超预期的标的有望获得资金关注。

所以接下来我的思路很简单：

1. 聚焦有业绩支撑的方向：比如AI算力产业链里真正能兑现业绩的（光模块、PCB中的核心品种）；
2. 留意政策支持的新兴产业：比如政府工作报告里提到的商业航天、生物医药 这些；
3. 控制仓位，不追高：震荡市里，活下去比赚快钱更重要。

四、个人操作记录（仅供参考，非荐股）

今天没有开新仓，主要是处理了一下手中的持仓。

· XX科技：早盘冲高的时候减了一部分仓位，把成本降下来，剩下的准备拿一拿看能否突破。
· 昨天低吸的XX：今天表现一般，还在成本线附近，再观察一天，不强就走人。

最后想和兄们说一句：市场永远不缺机会，缺的是耐心和纪律。 昨天那种恐慌的时候你敢不敢买？今天这种普反的时候你舍不舍得卖？想明白这两个问题，可能比找到下一个牛股更重要。

祝各位兄投资顺利，账户长虹！欢迎评论区交流讨论。

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（注：文中提及个股仅为复盘举例，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。）