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战争概念暂时告一段落，目前市场就电力算力，如果单说电力，叙事空间很狭小，但是算力板块暂时不是很好看，没有形成共识，目前最佳方案就是电算一体，看后续是否分离，算力是Ai爆发的必然要求，缺爆款应用，目前暂时就一个龙虾。中期来看国产算力要大爆发，短期战争影响在降低，美股走稳，两会结束，春季行情可期。

持仓还是杂了，不能重仓还是尽量不要买。