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https://www.tgb.cn/a/2cMB5qfm7C5 一、深 V 反弹，但别高兴太早
今天这盘面，有点意思。
早盘被中东局势吓得一地鸡毛，午后直接深 V 拉回。上证 -0.67%，创业板 -0.64%，看着是跌了，但 K 线图上是根长下影线。成交量 2.67 万亿，放量 4500 亿。
这说明什么？说明有资金在抄底。而且不是小打小闹，是真金白银往里冲。
对比上周初中东第一次发酵时的恐慌，今天 A 股的反应明显淡定多了。指数探底大回升，说明市场开始走独立行情，回归中长线逻辑。
但别急着嗨。
3900 只个股下跌，封板率较差。这是典型的指数稳、个股惨的格局。赚钱效应集中在少数主线，大部分人在亏钱。
二、龙虾成精，16 家涨停今天的绝对主角——算力（龙虾概念），16 家涨停，有批量 20CM 的硬核涨停。
高度板：
美利云 （3 板）
龙二：
宁波建工 、
拓维信息 （2 板）
首版：
优刻得 、
博睿数据 、
中国长城 、
宏景科技 等
催化剂是什么？
OpenClaw 引爆科技圈。谷歌、腾讯、小米等巨头纷纷抢占市场，推动 OpenClaw 从极客玩具变成大众工具。这叙事，性感吧？
但我想泼盆冷水。算力硬件（CPO、光纤）今天跌得最惨。
光库科技 、
罗博特科 、
亨通光电 领跌。
说明资金在炒
算力租赁这个轻资产方向，而不是重资产的硬件。为什么？因为租赁故事好讲，估值好吹，散户好骗。
硬件呢？业绩兑现慢，资本开支大，机构不爱。
这就是 A 股的现实。
三、电力，我看好13 家涨停，
顺钠股份 4 板龙头。
两个硬核催化剂：
美国 750 亿美元输电扩容项目，变压器出口爆单。这是真金白银的订单，不是 PPT 造车。算电协同首次写入政府工作报告。这是政策背书，是国家级战略。
你看龙虎榜——
紫阳东路：
国电南自 2.1 亿、
协鑫能科 2.1 亿、
南网能源 1.3 亿
北一环：拓维信息 2 亿、中国长城 1 亿
城管希：中国长城 1.6 亿、拓维信息 8100 万
紫阳东路重仓电力，北一环和城管希重仓算力。
两大游资阵营，各自主攻一个方向。
这说明什么？说明这两个方向是有真金白银在做的，不是散户自嗨。
四、龙虎榜，游资大调仓
紫阳东路：2.1 亿国电南自
主攻方向：电力电网
紫阳东今天是最激进的，单只个股上榜过亿。而且他很聪明，没有去追高的算力，而是低位布局电力。这是预判了算电协同的催化。
北一环：2 亿拓维信息主攻方向：算力
北一环今天 All in 算力，拓维信息买了 2 亿，中国长城买了 1 亿。这是赌明天的两会催化。
章盟主：高抛低吸1.2 亿宏景科技，卖出拓维信息 1.3 亿
章盟主今天做了 T，买入宏景科技 1.2 亿，卖出拓维信息 1.3 亿。这是在调仓，不是跑路。别看到卖出就慌。
机构：3 家买入
东阳光 9 亿4 家卖出
恒力石化 4.6 亿
机构在买什么？在卖什么？买东阳光，是因为化工 + 算力双概念。卖恒力石化，是因为油气冲高回落。机构的嗅觉，永远比散户灵。
五、情绪周期，4 板临界点连板梯队：
4 板：
王力安防 、顺钠股份（2 家）
3 板：美利云（1 家）
2 板：8 家
连板总数 11 家，高度 4 板。
根据情绪周期理论，连板高度小于等于 3 板时，第二天出现更高板的概率较大。
现在 4 板，是个临界点。明天如果能晋级 5 板，情绪就能打开。如果晋级失败，可能又要回调。
关键看谁？
顺钠股份（电力）vs 王力安防（智能经济）。我个人更看好顺钠股份。为什么？因为电力有持续性，有政策催化，有机构加持。王力安防呢？题材太单一，纯情绪博弈。
六、明日策略，三条主线1. 算力（龙虾）逻辑：OpenClaw 催化 + 两会政策预期高度板：美利云（3 板）
重点关注：拓维信息、中国长城、优刻得
2. 电力电网逻辑：美国 750 亿订单 + 算电协同政策高度板：顺钠股份（4 板）
重点关注：国电南自、协鑫能科、南网能源
3. 两会催化逻辑：两会期间政策密集发布方向：算力、稳定币、华为链
策略：提前潜伏，等催化。两会期间每天都有政策催化，提前潜伏相关概念股，等消息落地就跑。
重点关注：拓维信息（算力）、
御银股份 （稳定币）、
诚迈科技 （华为）
七、风险提示，别踩坑1. 油气化工，别接力今天开盘接力油气化工的，大部分吃了大面。为什么？因为中东局势是情绪催化，不是基本面催化。油价一跌，这些股就崩。紫阳东、章盟主都在出油气化工。游资都在跑，你接什么？
2. 算力硬件，谨慎CPO、光纤今天领跌。为什么？因为资金在炒算力租赁，不是硬件。硬件业绩兑现慢，机构不爱。别看到算力涨就去追硬件。这是两个逻辑。
3. 封板率差，控制仓位今天封板率较差，说明市场容错率低。这种行情，别重仓赌一只股。分散布局，快进快出。
八、心里话我知道，这段时间很多人亏钱了。市场很难，生态很卷，量化主导，接力失效。
但我想说，市场永远在变，不变的只有人性。量化再厉害，它们也是基于策略执行。它们没有信仰，没有格局，只有纪律。
而我们散户的优势是什么？是耐心，是等待，是可以在混沌中保持清醒。今天的盘面，其实很清晰。算力是主线，电力是支线，油气是陷阱。你只需要跟着资金走，跟着逻辑走，就够了。
别想太多，别做太杂，别贪太多。市场很难，但还没到绝望的时候。保持耐心，控制仓位，跟随主线。我们明天见。【声明】本文为个人复盘记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。所有交易决策请自行判断，盈亏自负。
城都北一环
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