主线行情已然开始、抓住机遇开启新篇章！

周末中东冲突日益加剧，对全球股市的影响还是会产生有影响的。但是对大A而言几乎没什么影响，周末海峡通过的第一艘船只就是我们的，并且GJD对于大A向上突破的决心依然坚定不移。

 

但是受外围影响，预测本周上半周的行情还是会整体偏弱，并且上周五量能缩减1899亿，我一直都说过。量能在2.5万亿以上才是最佳，才能同时支撑几个板块同时上涨。再结合两会在周三-周五结束，所以上半周一定控制好仓位，把握节奏，见好就收即可。

 

在本周会逐步切入主线板块，提前埋伏，静等行情爆发！

 

 

板块方向：AI应用、存储芯片、电网设备、人形机器人 、商业航天。

 

中东冲突的能源、石油、航线、军工等会有反复，但是不适合去进行操作，属于超短线。

 

AI应用：周末最大的消息就是养龙虾（OpenClaw），其实可以理解为AI大模型，我们国内的就是元宝、千问等等。

在我看来AI的业绩还未落地，并且集合工信部发布风险，还是消息面的催化较多。结合四月底所有的公司都要公布25年报以及26年的一季度报。所以暂时不要去追此热点！

 

存储芯片：现在存储芯片已经从周期性开始转向成长性。

其一是因为存储芯片的涨价潮和供不应求局面预计将贯穿整个2026年，部分细分领域（如NAND闪存）的紧张局势甚至可能延续至2027年。

其二是本轮短缺并非传统的周期性波动，而是由AI需求爆发引发的结构性短缺。

其三是在芯片制造（Front-end）环节，存储芯片与CPU（逻辑芯片）是两种完全不同的技术路线，但都代表了人类精密制造的巅峰，按照市场规模来说，存储芯片是“万亿级”巨头，远超CPO。CPO相关的市场（光模块、光引擎等）虽然增长极快，但其整体市场规模目前仅为几十亿到一百多亿美元级别。相比之下，存储芯片的市场规模是上千亿美元级别。从产值和体量上看，存储芯片远远大于CPO。

 

电网设备：目前处于爆发初期，在四万亿以及南方电网一千八百亿的背景下，并且北美科技巨头已经与特靠谱签订的电力自供的协议为催化下，让市场更加认同，有好的机会会切入进去。

 

 

人形机器人：周末两会不断提到具身智能人形机器人，会有一波上涨，但是主线行情目前来说大概率是不会轮到人形机器人。

 

商业航天：国内火箭的发射以及马斯克的消息与国内两会消息的催化，会有二波，但不是现在，还是静待佳音。