2026.3.9一：偏兑现的弱轮动

周五的反弹情绪不错，资金较为积极，问题是量不算大；

周五进入的资金有兑现预期，周一总体来说情绪比周一要弱，市场不具备连续两天情绪高涨的环境；
美伊局势有升温趋势，双方都比较强硬，美方还有加大烈度的动作（轰炸），伊方也没有屈服的迹象，反弹之后，市场终究还会忌惮这一事件对全球经济的影响（早盘韩国、日本股市可以关注一下）。
总的来说，明天资金进入的市场的积极性是不足的，在周五资金兑现压力下，量能不足，情绪总体上偏中性或负面。

在这种情况下，依然是弱轮动预期（周五可定位为强轮动）：
1.油气，可能有回流，还是不参与；
2.电力/智能电网，继续分歧预期，顺钠开板，汉缆烂板或断板；
3.化工，不好接力，定位为反弹；
4.光伏，协鑫集成 作为容量票，明天断板的概率大，即使连板，也偏向烂板，也就是该股错过了周五的上车点，在当前环境下，下周一不是好的上车点，不适合接力；
5.龙虾AI，可能会爆一下，但持续性不好说，不太好参与。

明天预期回流的是油气，如果决定不参与，那就没有太好的参与价值。