AI时代我们应该聚焦哪类公司

春节期间传出了巴菲特的最后一次持仓报告：大幅减少了亚马逊 的持仓（减掉70%），大幅减持了苹果 股票，大幅减持了谷歌股票，首次建仓了纽约时报 。这里面表达了巴菲特的持仓思路：亚马逊要大幅增加资本开支大致2000亿美元，这是巴菲特不看好的原因。大科技公司全力押注AI基础设施建设，这有可能成功，有可能失败。但巴菲特不做这种押注，如果你成功了，我再买回来。如果你失败了，我就避免了损失。而苹果股票的减持的逻辑就更简单了：苹果的应收和利润到了一个平台期。如果没有新的增长点，则股价就不会有大的突破了。公司是好公司，但股价到了高点了。 首次买入纽约时报是看重了纽约时报的历史数据。这些数据是AI时代的石油。大模型的训练都要依赖这些数据的支持。另外，在AI时代，可信的信息尤其重要。纽约时报以严谨著称，这在AI信息时代是难能可贵的。 seedance2.0的推出让IP具备了低成本实现的可能，对于拥有大量IP的公司绝对是利好。网文可以轻松转变成短剧，电影。图片可以被用来训练。 按照这个思路，我们在A股中寻找那些具有垄断性数据持有的公司。

网文IP	中文在线	300364	560万+种，600TB
网文IP	掌阅科技	603533	10万+部
视觉版权	视觉中国	000681	7亿+条素材
影视版权	华策影视	300133	5万+小时
动画IP	光线传媒	300251	哪吒等头部IP
影视版权	捷成股份	300182	最大版权运营平台
字体/IP	汉仪股份	301270	字体+游戏动漫IP
图书IP	果麦文化	301052	数万种图书版权
影视IP	上海电影	601595	经典电影IP
影视IP	博纳影业	001330	电影IP+制作
游戏IP	完美世界	002624	游戏+影视IP
动漫IP	华强方特	300569	熊出没等IP
新闻数据	新华网	603888	新闻版权数据
文化数据	浙数文化	600633	文化数字资产

以上只是部分清单，其他更多的相关公司可以自己再深入研究寻找。