213

恭喜发财！

首板

Ai应用

国安股份 ，风语筑 ，汉邦高科 ，华胜天成

华建集团 ，克来机电

首封时间

1掌阅秒板带动发酵。

2克来模型前几天失败过，所以预期不高。

3假期发酵还好，如果不能，那就补跌预期。

4持续性角度看，午后有反核队伍，掌阅先吃福利没毛病，但是要想持续性，得重新高低切选，但是看了下，今天选股审美一言难尽。

——

抗日

亚星锚链 ，中水渔业 ，安达维尔

首封时间

1感觉新闻刺激有，但是跟随不多，认可度一般。

2题材可大可小，爱国情绪推动。

——

机器人

百达精工 ，天奇股份

首封时间

1春晚机器人。

2感觉真没东西拉了，回锅肉可以理解。

3持续性不明，新鲜感0。

——

无人驾驶

浙江世宝 ，兴民智通 ，千里科技

首封时间

1千里吹ai，做了两个配合。

2不清楚认可度有多高，真凭实据拿出技术才行。

3比传媒逻辑好一些，传媒纯蹭子。

4持续性角度看，需要假期发酵。

——

算力硬件

泰嘉股份 ，易天股份 ，罗曼股份 ，深科技

航发动力

首封时间

1跟随传媒秒板发酵。

2英系算力多数一日游，无法给与预期。

——

光刻机

国风新材 ，圣晖集成 ，智光电气

首封时间

1抗日延伸段。

2首先你确定真抗日，你才有延伸的可能性。

3持续性不明，假期发酵才行。

——

其余形式独苗

建设机械 ，陕西推陕西。

京能置业 ，北京推北京。

五洲特纸 ，包装推包装。

天汽模 ，参股天兵，博弈航天先手。

法尔胜 ，拉升原因不明，但是个股指引动作次数多，倾向于反推动作。

——

首板总结

1独苗均指引，无特殊逻辑，待逻辑确认后聚焦。

2掌阅秒板，刺激回流，但是市场开始研究技术端，并无所谓传媒躺赢局，注意逻辑切换。

3抗日题材，军工（航天）+光刻胶（科技）。

4无所谓避险题材风口争宠意愿。

——

二板晋级

汉缆股份 ，没人要的梯队，好尴尬。电缆电力电网无发酵，持续性不明。

——

三板晋级

豫能控股 ，重组量能，有漏单迹象。

金时科技 ，暗三，换手板。光纤角度无发酵，电源角度有个股支持，总体上发酵并不如预期。

美邦股份 ，明三，一字板。避险题材无发酵，有自爆预期。除非假期黑天鹅事件变避险主升。

——

五板晋级

掌阅科技 ，一直硬顶，看不到一点自然合力痕迹。假期发酵不及预期的话，依旧有自爆的可能。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察掌阅溢价表态情况，能高开冲板，肯定对板块好处多多。

3观察美邦溢价表态情况，节点高低切判断。

——

高标情绪

1掌阅秒板晋级，大位被卡，以及带动ai应用回流。超预期。

2美邦一字板，农药过年，超预期。

——

竞价最优解

1国安+人民网 +章源高开，是北京股竞价支持，掌阅秒板晋级，符合板块效应助攻原理。

——

气质股，只说缺点

1掌阅科技，涨停带动回流，但是不是带的传媒股。市场发酵的是技术股，比如新闻刺激的网络安全和它没啥关系，反而ai审核的人民网炸了。目前只能顶着ai最高标的身份去博弈。

2亚星vs中渔vs国风，抗日，就怕背后一顿打电话。

3ai应用，风语筑vs千里科技，ai视频vsai车。

4机器人春晚超预期，百达精工，只会后空翻不算超预期。

——

思考题

1法尔胜推的谁？光纤值得推还是绳子值得救？

2二板为啥没人争？都在争首板吗？美邦金时还在，首板有多大胜算？

3掌阅能发酵出ai应用来吗？你还信ai一字板吗？掌阅和去年的杭钢有哪些区别？

4春节快乐，明年再来，好好过节！