20260212

首板

算力
大元泵业 、川润股份 、长源东谷 、英维克 、宁波精达 、博杰股份 、环旭电子 、石英股份 、鑫磊股份 、应流股份 、中恒电气 、四方股份 、东方电气 、科士达 、东阳光 、京泉华 、宏盛股份 （午后第一板，液冷）、伊戈尔 、世嘉科技 、合肥城建 、
ai应用
优刻得 、首都在线 、利欧股份 、
电力
金开新能 、晋控电力 、顺钠股份 、望变电气 、常宝股份 、海联讯 、汉缆股份 、高新发展 、嘉泽新能 、
光伏
双良节能 、
化工
粤桂股份 、
小金属
鹏欣资源 、赛恩斯 、
机器人
日发精机 、渤海汽车 、长华集团 、
油气
招商轮船 、中远海能 、

其他
华东数控 。山东。
和胜股份 。广东？
法狮龙 。法，发。

二板
豫能控股 。电力。
海量数据 。算力，国产算力。
美邦股份 。三哥节点。
江钨装备 。钨。
金时科技 。储能，电力。
宏和科技 。电子布。
山东玻纤 。玻纤，光纤。
章源钨业 。钨跟涨。
翔鹭钨业 。同上。
中材科技 。ai纤维布。
东方钽业 。小金属。
卓朗智能。玻纤。

三板
特发信息 。光纤通信。

四板
大位科技 。国产算力。一字很超预期，但是一字怎么接呢？
掌阅科技 。即梦。又是四个一字。算力和应用之争。
雅博股份 。光伏。双节来助攻了。
德才股份 。ai短剧。大烂板。

今日操作：
格局环旭电子。竞价割TCL中环 ，红翻绿割协鑫集成 。
新开仓闰土股份 ，省广集团 。
老一批的ai应用跟现在的即梦不像是一伙的，利欧上板没啥太大动静。欢瑞、博纳有点坑人。
ai硬件的路线太多了，液冷、cpo、光纤。液冷和光纤比较强。
小金属只有钨。
化工，化工百川竞价直接投降了，闰土两天缩量红k，还有预期，但有点赌，今天进只能说有先手优势，但没有确定性。
光伏，按理雅博这么硬，昨天协鑫稍微表下态都不至于这么惨，只能说光伏内鬼。