紧盯确定性的成长逻辑，在寒冬中守望春暖花开！

这波不抓算力，及其可惜

看准方向，现在就是牛市

我为啥对BTC情有独钟
因为AI运用的终局就是主权AI

货币控制权，资源控制权，科技制高点控制权
资本市场一切都围绕权力之争而展开

关于电力设备，我再谈一下基本逻辑[淘股吧]
近期电力设备，无论发电侧，还是电网侧，全都暴涨，虽然逻辑略有不同，但殊途同归
均指向同一个现实，就是北美缺电
正如马斯克所言，未来的电力就如货币，也是硬通货
最近此板块的触发因子是国务院办公厅发布关于完善全国统一电力市场体系的实施意见，为未来电力市场的市场化，绿色化，高效化奠定了政策基础
还有一个就是海外需求缺电叙事的确立与强化，北美因为数据中心的扩建造成的电力短缺已经从预期变成了现实,未来光数据中心的电力需求就是现有存量电力的2倍，还不算新能源汽车的电能需求
还有一个一般人不注意的事件，就是国内电力设备龙头思源电气发布港股招股书，这个事件充分表明在海外电网升级与中国设备出海的大趋势下，行业龙头的资本运作，进一步强化市场对于板块成长性的信心
要解决这个瓶颈，一般有几种途径：
第一 核电，但建设周期十年以上，难解燃眉之急
第二 燃气轮机，是最现实的基荷补充，头部厂商已排产到2028年
第三 火力发电，但美国基本放弃这条路径，因为经济性太差
第四 风光发电，增速挺快，但规模有限，供应链受制约
第五 燃气发动机，分布式发电
而且美国电网设备不管变压器，断路器，都老化严重，所以美国未来几年要花费上万亿美金改进电网设备
但电网设备的缺口本土又不可能完全解决，这一块中国具备真正的制造优势，像发电侧，燃气轮机整机厂，国内的上海电气，东方电气，杰瑞股份，应流股份，豪迈科技，万泽股份等
燃气轮机搭配使用的HRSG，比如常宝股份，博盈特焊，燃气发动机适用于分布式发电，有可能成为数据中心主电源，比如潍柴动力，联德股份，银轮股份等
总之，北美缺电的规模并非一个静态的数字，而是在AI算力军备竞赛驱动下不断加速扩大的动态鸿沟，其本质是指数级增长 的数字化需求与线性发展的电力传统基础设施之间的深刻的系统性矛盾，从而为所有能够提供绕道或补强方案的技术与产业提供了历史性机遇

老兄又成金粉了，哈哈[淘股吧]
感谢一帮哥们的肯定
@好生之德   @金耀  @Emma666  @爱我军绿  @风起24335等
特别是毫升知道，虽然不怎么发言，但一直默默支持
Emma666Emma666Emma666

2026年3月26日，美国参议院两党重量级议员罕见联手，正式提出《美国安全机器人法案》（American Security Robotics Act），旨在以“国家安全”为由，全面禁止联邦政府机构采购及使用中国等“对手国家”制造的人形机器人及相关设备。此举标志着美国对华科技遏制战略已从芯片、通信等传统领域，正式延伸至具身智能与高端制造这一新兴前沿阵地[淘股吧]

老美现在是无所不用其极

鼎龙股份2个多点出掉
置换博创

相信光，坚守光
这个不仅仅是时代发展的结构性必然，也是我们遵循投资规律， 敬畏价值初心的永恒之选

相信我对产业趋势的判断，哈哈
不赚钱绝不出局