紧盯确定性的成长逻辑，在寒冬中守望春暖花开！_SF0078

SF0078

26-03-19 10:38

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光
是我们追求的永恒主题
记住这点就行了

SF0078

26-03-18 20:19

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腾讯今晚的财报是一份印证高质量增长的标杆答卷
全年营收7518亿，增长14%，核心利润增17%，持续保持利润跑赢营收的健康态势
核心亮点有二：
AI全面变现：技术不再停留在底层，已实质性拉动游戏与广告收入
ToB业务迎拐点：企业服务强劲，腾讯云实现全年规模化盈利
整体而言，腾讯已告别粗放扩张，稳步迈入重效率、强技术的可持续发展新常态

SF0078

26-03-18 16:59

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中国科技巨头阿里巴巴集团披露，随着需求激增及基础设施成本上升，公司将上调人工智能（AI）计算与存储产品价格，涨幅最高达34%。
综合彭博社和澎湃新闻报道，阿里云官网星期三（3月18日）公告称，自4月18日起，受全球AI需求爆发及供应链成本上涨影响，阿里云AI算力及存储等产品将上调价格，最高涨幅达34%。此次调整包括平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%至34%，以及文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。
此次涨价正值阿里巴巴本月启动重大结构调整，聚焦AI商业化。阿里巴巴星期二（17日）发布全球首个企业级AI智能体平台“悟空”，意在把握国内AI热潮；阿里巴巴股价星期三在香港一度上涨3.2%。
在AI投资回报承压的背景下，阿里巴巴也加入Alphabet公司旗下谷歌及腾讯等科技巨头行列，加快推动AI服务变现。
目前，腾讯已率先探索智能体AI商业化。上周，腾讯宣布公司智能体开发平台上的“混元”基础模型价格上调逾四倍；同时开始对云服务中托管的第三方模型，如智谱AI和月之暗面进行收费，结束此前的免费试用期。此外谷歌近期也宣布计划上调相关服务价格。

SF0078

26-03-18 11:28

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昨天光通信的杀跌，这不是基本面崩盘，而是市场把“2026年CPO全面替代铜缆、柜内短距10倍爆发”的极端幻想彻底戳破后的报复性踩踏
但基本面毫无改变。那不就是给你低吸机会吗

SF0078

26-03-18 10:34

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到60日线可以考虑，暂时不急抄底
等恐慌盘再来一下

Shixuan0078

26-03-18 07:48

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当然我继续对牛市抱有信心，并不代表我可以无脑做多
有些可能的雷需要回避

SF0078

26-03-17 15:22

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GTC大会，给短线资金提供了做T的语料
今天无论是哪个板块都是陪葬，无非跌多跌少的问题
后面必然会开始分化，回归核心逻辑，业绩确定性
看真龙何时出现

SF0078

26-03-17 11:01

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藏起锋芒，不是我们自感平庸
而是对市场的敬畏和规律的遵循
因为我们清楚地知道：成功的每一步都是艰辛和挣扎所铸就

SF0078

26-03-17 08:58

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我们讲逻辑，论推理，最终还是要回归业绩释放
所以接下来的年报，季报就是重要判断因子

SF0078

26-03-16 19:20

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今天小作为是字节可能入股赵姨
其实那不是存储上攻的核心因素
而是面临年报，季报披露窗口，资金开始寻找超预期标的
比如去年的中际，新易盛，再往前的正丹
宁德时代不也一样牛逼吗？