紧盯确定性的成长逻辑，在寒冬中守望春暖花开！

关于电力设备，我再谈一下基本逻辑
近期电力设备，无论发电侧，还是电网侧，全都暴涨，虽然逻辑略有不同，但殊途同归
均指向同一个现实，就是北美缺电
正如马斯克所言，未来的电力就如货币，也是硬通货
最近此板块的触发因子是国务院办公厅发布关于完善全国统一电力市场体系的实施意见，为未来电力市场的市场化，绿色化，高效化奠定了政策基础
还有一个就是海外需求缺电叙事的确立与强化，北美因为数据中心的扩建造成的电力短缺已经从预期变成了现实,未来光数据中心的电力需求就是现有存量电力的2倍，还不算新能源汽车的电能需求
还有一个一般人不注意的事件，就是国内电力设备龙头思源电气发布港股招股书，这个事件充分表明在海外电网升级与中国设备出海的大趋势下，行业龙头的资本运作，进一步强化市场对于板块成长性的信心
要解决这个瓶颈，一般有几种途径：
第一 核电，但建设周期十年以上，难解燃眉之急
第二 燃气轮机，是最现实的基荷补充，头部厂商已排产到2028年
第三 火力发电，但美国基本放弃这条路径，因为经济性太差
第四 风光发电，增速挺快，但规模有限，供应链受制约
第五 燃气发动机，分布式发电
而且美国电网设备不管变压器，断路器，都老化严重，所以美国未来几年要花费上万亿美金改进电网设备
但电网设备的缺口本土又不可能完全解决，这一块中国具备真正的制造优势，像发电侧，燃气轮机整机厂，国内的上海电气，东方电气，杰瑞股份，应流股份，豪迈科技，万泽股份等
燃气轮机搭配使用的HRSG，比如常宝股份，博盈特焊，燃气发动机适用于分布式发电，有可能成为数据中心主电源，比如潍柴动力，联德股份，银轮股份等
总之，北美缺电的规模并非一个静态的数字，而是在AI算力军备竞赛驱动下不断加速扩大的动态鸿沟，其本质是指数级增长 的数字化需求与线性发展的电力传统基础设施之间的深刻的系统性矛盾，从而为所有能够提供绕道或补强方案的技术与产业提供了历史性机遇

有财又有才，有点不厚道，哈哈哈哈

久守长芯博创，今朝刀剑出鞘
数月期许终不负，一柱长阳破旧痕
新高意气伸
莫道行情难测，此君芯有乾坤
笑看红绿皆过客，独领锋芒势万钧
长牛再启程

此时此刻，吟诗一首，赠与博创君，哈哈

什么叫 低位？什么又叫高位？
我的认知中从来所谓的低位，低价股并不一定有优势

常宝股份里边有个高管是我同学，是一家非常稳健的企业

常宝股份
由于油气行业不景气，油套管业绩不佳，导致估值长期受压制
随着北美天然气发电，带动HRSG管需求大增，机构预测2026年利润7亿以上，公司目前货币资金30.6亿，有息负债4.7亿
按照今日市值，实际估值才10.9倍
按照所处行业合理估值15-18倍，北美缺电如此严重，如果给情绪溢价的话，可以20-25倍，还有50%-100%的估值修复空间

还有一只燃气轮机的后起之秀，常宝股份
后面可以关注

麒麟兄有低位一点的吗

演员马梓涵炒股亏损几百万，从800平米豪宅搬到80平米普通住宅
真把投资当成娱乐圈了，活该

还看中一只福晶科技，看给不给机会