三哥节前布局，春节预期差何在

一、布局梯队

梯队指引标的，首板泰坦股份 、五洲特纸 被砸，首板不对；二板美邦指引，三哥布局梯队，指哪打哪，那就看二板。

二、逻辑角度

这里对应二板：

（一）涨价逻辑

1、玻纤：2026年2月10日盘后，据券商纪要，台耀今天发出停产通知，验证目前电子布产能紧俏，产能(E-glass)步转向Lowdk，在此背景下，国内具备E-glass&Low dk生产能力的厂商会持续受益；1月28日盘后，宏和科技 ：2025年净利同比预增745%-889%电子级玻璃纤维布市场需求量增加。

2、钨：章源钨业 公布报价，其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨，较上期报价上调14.7万元/吨。

3、云计算：2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI与计算基础设施服务涨价，其中北美地区最大涨幅100%。

（二）Seedance2.0

1、算力，参考杭钢。后续催化方向：

A、春节讨论度上升，用户激增，生成速度变慢，服务器挂了的话，题材就炸了。这两天已经慢了。

刚上线（2/7–2/10）：10秒视频约15分钟，无需排队
近期（2/11–2/12）：排队超1000人，10秒视频需数小时（实测8小时）
原因：算力不足+用户暴增；16:00、21:00后是高峰

官方应对：即将推出 Seedance 2.0Fast 版本，后台扩容算力，建议错峰使用

B、企业端和海外还没有放开。放开后算力进一步吃紧，讨论度特别是海外的能进一步提供话题和预期。

2月9日：即梦AI、小云雀、剪映已全量开放个人使用（to C）
2月14日：火山引擎正式宣发+API开放（国内）

2月24日：国内/海外 to B API 全量放开，第三方可接入

2、持股。无法证伪，但是逻辑上跟算力比差点，就一个股。

三、细节思考

细节1：雅博定位。我目前的理解是大位、掌阅牛，它是指引，不然无法解释利好低开，另外，协鑫大跌。

细节2：昨天电子布第一个涨停的山东玻纤 不是一字还放量了，后面涨停的宏和先晋级了，这里只能认为山东玻纤提供的是债股配置，梯队预期提高。单纯债股来说，百川的高度限制在那，考虑到4个电子布都晋级了，玻纤在市值、股本和股价角度有优势，但债是高开低走的，看卓郎能不能卡了，华茂尾盘竞价可能指引它，次日观察若转强情况。

细节3：竞价情况：川润（川）涨停价开，江钨（江）超预期涨停附近开，金开新能 （天津，京津冀）推海量；金开新能（金）、川润（四川）推金时。

细节4：特发光纤角度被金时反推，特发回封，考虑是为了维护算力梯队的完整性。

细节5：大位竞价封单超掌阅。参考DS，最后还得是算力，一字板大元指引。

细节6：午盘前最后一个板渤海，可以理解为山东B，也可以理解为海。

细节7：午后第一板宏盛算力，H；午后唯一20cm首都在线 ，北京首都。

细节8：今天北交所上市的新股名字叫啥。

细节9：尾盘算力敌对的化工百川、华尔泰 、吉华均有抢筹动作，关注明日竞价。

四、隔日观察

以后穿插在评论区了，结果来看，效果好点。

（投资决策需基于个人独立判断，以上内容仅为一般性讨论，不构成任何投资建议。市场有风险，操作需谨慎）