国产算力有了叙事新方向：字节的deepseek时刻刷爆海内外

张雪机车的宏昌科技今天冲高走了，受涨幅压制，隔段时间再回来。中际旭创新易盛天孚通信今天强力反弹，ocs的光库科技，德科立，炬光科技很牛，光隔离器的中润光学，福晶科技也厉害，光芯片的长光华芯，佳仕光子，永鼎股份持续起飞，光模块，硅光，光引擎等光通信的易天股份，威腾电气，聚飞光电，补涨预期强烈，昨天就看好易天股份，聚飞光电硅光模块光引擎光模块业务预期强烈，300亿市值+迟早的，建议资金和我一样做这些股的中长线。凌云光的ocs业务值得期待。

弱市里的机会，张雪机车！
今天硅光中际旭创 ，新易盛 ，德科立 ，炬光科技 ，杰普特 ，长光华芯 ，腾景科技 ，致尚科技 ， 光库科技 联特科技 ，天孚通信表现各异，但是整体表现一般。
但有一个预期差抖音张雪机车的励志故事大主播正在口口相传，人民日报和新华社今天还在跟踪报道，我认为是一个好题材，机车界的deepseek时刻，j10时刻，网评是不亚于中国足球世界杯冠军。张雪目标是征和工业张雪机车目标是占领全球机车50%的市场，祝他梦想成真。也就是每年产值1000亿，200–250万台/年。
核心股：
1.恒勃股份。台州官媒确认核心供应商，有望每年20亿+收入，叠加人形机器人供应特斯拉。官媒和市场双认可。
2.征和工业。独家供应WSBK冠军车型的高性能赛事级链条，技术获国际认证。叠加人形机器人，市场认可。
3.宏昌科技，通过金华浙创基金间接持股张雪机车约1.64%，市场认可，但受10日涨幅100%限制。
4.隆鑫通用。未承认也不否认。
5.鸿泉技术。张雪机车“战略合作伙伴”，单品价值不详。
6.钱江摩托，力盛体育，东鹏饮料，银轮股份，天润工业，钱江摩托网传受益。

昨天的小作文又被啪啪打脸，今天英伟达官微<span style="font-size:18px";>《</span>当 AI 遇见光速》明确了光通信方向：N VIDI A 的应对策略是推动架构向 Dally 所称的“光速”设计迈进。cpo无疑会继续高歌猛进 。重点是中际旭创 ，新易盛 ，德科立 ，炬光科技  ，杰普特  ，长光华芯  ，腾景科技  ，致尚科技  ，罗博特科， 光库科技 联特科技 ，天孚通信等。
最关注硅光四小龙：根据公司公开信息，四家公司光通信业务规模：
  1.罗博特科：设备端20亿元，受益CPO设备渗透 ；
2. 致尚科技：产值10亿元，以光通信器件为主；
3. 杰普特：2—5亿元，。
​4.炬光科技：≥2亿元，战略占比25%。
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继续看好cpo光通信，如果真如小作文所言，GPU从4颗减配到2颗，那么pcb，光互联等需要量将倍增，因为算力需求是几何倍增的。。。额外的GPU带来额外的配套增量

GPU从4颗减配到2颗，基本算力满足减半，而实际算力需求是倍量几何增加，那格外减掉的gpu还需要在别的机柜安装，这么低级的小作文，服了

中际旭创，新易盛，德科立，炬光科技 ，杰普特 ，长光华芯 ，腾景科技 ，致尚科技 ， 光库科技 联特科技，天孚通信等暴跌，小作文胡扯，最简单的解答是GPU从4颗减配到2颗，算力满足不了，还需要额外的配套，所以不要被小作文带偏

硅光通信炬光科技，杰普特，长光华芯，腾景科技，致尚科技， 光库科技的冲400亿市值上下有光库科技，长光华芯，腾景科技，炬光科技，杰普特和致尚科技都是200亿市值上下。利润2026年利润预测：
1.杰普特：5.07亿元。
2.光库科技：3.52亿元。
3.炬光科技：1.42亿元。
4.长光华芯：0.9亿元。
5.致尚科技：1.59 亿元，需要等收购落地再加1亿利润。
7.罗博特科：4.2亿元。
上述排名不分先后，机构似乎是不断抢筹杰普特，这个业绩放在中美任何ai市场，400—500亿市值打底。致尚科技和光库科技依然看好，但是致尚有一点点不确定因素，希望早日收购成功。

花旗力挺CPO四大组件：FAU/连接器、ELSFP（外部激光源）、光纤互连模组及光纤托盘四大CPO核心组件。继续强推硅光四小龙罗博特科 、致尚科技 、炬光科技 ，杰普特 ，罗博特科中军，订单不断。致尚科技今年光通信业务翻2.5倍达10亿，明年深圳又一块地增10亿，两年光通信5倍，是a股英伟达除了天孚通信的二供，收购的公司恒扬数据更牛，单单恒扬这家公司a股上市就不止市值就100亿不止，阿里和华为深度绑定供应商。杰普特激光器供不应求，光通信业务也起步远航。炬光科技fau订单价值高。

四小龙的杰普特和致尚科技调整到位了，致尚科技的10亿光通信业务今年增长300%。坚决看好硅光四小龙，调整就是机会

ai价值链低估的股很少甚至罕见了，硅光四小龙罗博特科 、致尚科技、炬光科技 ，杰普特 强烈打call，逻辑硬核，坚持持有