复盘笔记：2月12日推演

复盘推演的是周期、情绪、题材、节点、消息等整个轮动的全过程

在这个市场，方向对啥都好说，方向不对说啥都白说
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一、时间周期：2 月 11 日在这一轮行情里的位置
1. 指数 & 量能
上证指数 ：+0.09%，收 4131.98 点，7 连阳后的小阳十字深成指：-0.35%
创业板指 ：-1.08%全市场：
上涨约 2050 只，下跌约 3241 只，上涨占比不到 40%
涨停约 60 只，跌停 10 只，封板率约 72%
成交额约 1.98 万亿，较 2 月 10 日再缩量 1200 亿左右

2.时间周期结论：
2 月 9 日是 “AI 应用 + CPO + 光伏” 全面高潮的大阳日；
2 月 10 日缩量震荡，传媒/短剧/Seedance 概念高潮；
2 月 11 日 = 高位题材的第一次明显“缩量分歧 + 高低切”日：
指数还能顶着走小阳，但题材已经不是纯齐涨齐跌，而是涨价周期（玻纤、小金属、化工）接棒，AI 应用/CPO 高位分化。
是识别 “新涨价主线（玻纤+小金属）”、确认 “AI 应用进入高位博弈” 的关键拐点。

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二、情绪周期：从科技主线高潮 → 涨价主线切换
涨停 60 只、连板 21 只，封板率 72%：整体仍在强势区，但风格明显切换；结构：
玻纤、小金属、化工等周期涨价方向集体爆发；
影视、AI 应用、CPO 等“前一波妖股主线”明显回落甚至跌停；
情绪形态：
→ 这是从「AI 应用/Seedance → 玻纤/小金属/化工涨价」的主线换挡日，
且新主线第一天就给了大号 20cm 龙头（国际复材 、宏和科技 ）。
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三、题材周期：
从1月16日，上面对商航打压，对AI标准集体关小黑，就已注定轮动市的开启，现在基本是每天一轮动，这不，今天又轮动



今天周期股可以说全面扛旗，玻纤（电子布）+小金属（钨、钽）+化工涨价 三线齐发；
前两日最热的传媒 / 短剧、CPO 等出现明显回调。
关于轮动，这2篇文章可以收藏反复理解：

不是不会选股，而是这个时代不再奖励瞎抢

https://www.tgb.cn/a/2oXJX7NZiKR

你要想活着，一定要认清这个市场的真正主线

https://www.tgb.cn/a/2oZ24ulcQRL

四、2 月 12 日：短线实战总思路

A 案：玻纤 / 电子布（新涨价主线）
B 案：小金属（钨 / 钽 等）
C 案：AI 应用 / Seedance（只做极前排 3 连板龙头的延续）
D 案：化工 & 老妖（百川、吉华、横店等）仅做日内套利
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在这个轮动的市场，考验的对方向、对节奏理解与把握；
市场不缺消息，缺的是能带你穿越迷雾的“真东西”；
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