0210：今天继续抢红包，明天有点担忧

今天是北方小年，南方一些地方的小年据说是明天，恭祝大家小年快乐！广州的后生仔基本没有小年俗，老辈人大概也就是谢灶扫尘开油镬炸年货。

今天如果积极参与SD方向的发散（昨天20只涨停，今天扩大到29只），那就是继续抢红包，今天再获两只20cm涨停：捷成股份 二连和首板的光线传媒 ，卖飞了一只炸板回封的浙文影业 。如果今天继续待在其他方向，比如商业航天、光伏、有色、白酒，体感会相当不好。
昨天14只连板梯队仅有百川一只晋级，晋级率之低也是活久见了，但昨日爆发的SD题材则喜气洋洋，60只首板晋级20只（晋级率28%属于较高晋级率），其中绝大部分都是SD方向。
成交额： 今日成交2.12万亿，较昨日缩量1454亿！放量之后缩量，令人怀疑是否是"天量见天价"信号。
大单流向（亿元）：
特大单净流出135亿——昨天还净流入408亿，机构资金在利用AI热点掩护撤退？
大单净流出217亿，昨天是77亿——中大型资金继续出逃。
中小单却出现逆向走势：
中单净流出90亿昨天是净流出303亿，大幅减缓，
小单净流入442亿，昨天净流出27亿——散户成了今天唯一的买家？
涨跌家数对比： 上涨2195家 vs 下跌3128家，涨停60只 vs 跌停12只——指数红了，但超六成个股绿了，意味着大部分人"赚指数不赚钱"。
题材上，最高板是10天7板的百川今天再次一字晋级成为全市场最高板（也仅仅是3连），锂电闭环+TMP涨价+负极产能，对题材并没有什么带动，但它不倒，短线情绪就不至于太坏。
AI应用/影视传媒：29只涨停！Seedance2.0+春节档双轮驱动！今日绝对王者！催化剂： 字节Seedance2.0持续发酵，AI视频可用率从行业20%飙升至90%，AI漫剧/短剧制作成本有望降低80%以上！同时，2026年春节档8部影片锁定"史上最长春节档"，预售数据火热。AI技术革命+内容消费旺季形成超级共振。AI应用的高度龙是9天7板的横店影视 ，昨天今天都有足够的参与机会，但是我没去，从逻辑上说，一个实景影视基地，恰恰是SD的利空方向啊，看不懂。但它似乎成了SD方向的旗手，有人把它定位为高度龙，掌阅科技 定为先锋龙，今天的中文在线 和光线传媒是双中军。这个题材能否走下去未知，如果走下去了谁是真正的龙头也未知，但这4只票明日的走势很关键，如果有负反馈，后排就要立即做好清仓准备。
算力/CPO：春节红包暴露算力缺口，大位科技 2连板。催化剂： 春节红包活动引发流量激增，暴露算力基础设施缺口！工信部发布通知开展国家算力互联互通节点建设，东吴证券 研报称海外云厂商开始上调云服务价格。北美大厂持续加大AI资本开支，光纤价格上涨！但这个方向的人气股网宿科技 和数据港 走得并很流畅。
并购重组一直是近期持续的热点，也走成一条暗线，但并不是散户能参与的方向。
大消费是很多人预期春节前会走起来的方向，然而并未。每天只是零零散散几只个股上板，白酒分支昙花一现，白酒指数跌2.16%， 春节前白酒本应是消费旺季，但资金选择在节前出逃，五粮液 跌0.80%，水井坊 跌2.32%，金种子酒 跌2.17%。今天唯二的两只跌停板还都是大消费的杭州解百 和菜百。
机器人 也是一个令人纠结的方向，近期无论是特斯拉 审厂还是春晚机器人集体亮相、智元的令人惊艳的机器人奇妙夜等等利好都没有发酵起来，今天午后因为具身天工3.0发布仅仅一只万向钱潮 封板，另一只克来机电 早已定性为蹭概念。如果明天230多亿流通值的万向钱潮能够晋级，也许会有一些带动，又或者AI应用端大分歧，会有部分资金流出到机器人。
光伏：太空光伏龙头协鑫集成 开板，板块降温明显。昨天太空光伏是第二主线，今天直接退潮。协鑫集成4连板后开板，龙虎榜累计净卖出10.23亿！太空光伏指数暴跌2.04%，BC电池跌2.82%。这个方向短期高潮已过，明天要做似乎也只能做龙头弱转强的机会。
AI硬件比光伏好不了多少，本来就是无龙头多分支随机轮动的赛道，昨天一波流高潮今天直接退潮，仅留个别分支如光纤，但光纤分支的龙头杭电被资金抛弃了，长飞上位。
不过今天还是有两个重要的信号，
人民币汇率突破6.9进入6.8区间，强势货币必然会吸引国际热钱涌入。
各券商空前一致地建议持股过节，这个信息耐人寻味，也挺令人纠结，明显是有上面的指导，号召做多，信，还是不信？我可能选择信！ 今天虽然是缩量、分化，跌多涨少，但相比之前某队每天猛砸的情形，每天都持续3千家绿盘，跌停家数动不动就超20只，最坏的时候似乎过去了。之前看过一个段子，爸爸今天自己动手洗了车，向妈妈报告省了20元洗车费，可当他打开证券账户一看，车没了。。。。。这种突然闪崩暴跌的场面，节前肯定不会再有。今天没有涨的强势赛道，不代表明天不会涨，只要向上趋势不变，总会轮动到。但节前肯定不会有明显增量，剩下三个交易日必然都是存量博弈，那么题材之间肯定是互为血包，A涨了B就会跌，操作上很考验临盘技术，能否快速观察到资金动向并及时跟进，比如今天竞价发现光伏明显弱势，立即卖出拓日新能 、帝尔激光 保住本钱。做潜伏则不能凭逻辑分析和预判，只能仔细观察资金动向，比如昨日尾盘观察到浙文影视有抢筹动作果断潜伏，今天开盘快速上板，今天尾盘观察许久，最后选择了赛微电子 ，有一定的抢筹动作但没有昨天的浙文明显，主要还是因为今天追了一只南大光电 ，干脆就继续追一只硬科技，明天不行就一起清掉。

今日操作：
捷成晋级带来丰厚浮盈，盘中卖飞了浙文影业后换股光线传媒再获一只20cm涨停。不过盘中入手南大光电，逻辑上一个看国风新材 上板，一个是自己主观上对倭寇那边政局变化的预测，但国风可能走的是并购概念，并非光刻胶，更主要的是开盘观察对SD持续性不是很有信心，几只昨日一字板都开盘有兑现，不敢把鸡蛋放在一个篮子，如果盘中不卖浙文，或者不买南大而是买推荐给朋友的奥飞娱乐 ，今天就相当舒适了。
今天尾盘操作的是赛微电子，昨天尾盘入手浙文尝到了甜头，但赛微能否继续给糖，完全没有把握。 本来是想入手海兰信 的，明天上午有发射，但对能否成功实在没把握。