0211盘前消息最全面汇总

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 国家发改委等部门推进招标投标领域 AI 应用（2026 年 2 月 10 日）
政策动态
：国家发展改革委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见，明确 2026 年底招标文件检测、智能辅助评标等重点场景在部分省市全覆盖；2027 年底在全国推广，形成模型训练、场景应用等经验做法，规范招标投标市场。
核心逻辑
：AI 技术赋能公共资源交易领域，提升效率与合规性，利好 AI 解决方案提供商及相关信息化企业。
概念股
：科大讯飞 、拓尔思 、恒生电子 、广联达 、久其软件 、数字政通
2. 工信部等五部门支持低空基础设施发展（2026 年 2 月 10 日）
政策动态
：工信部等五部门发布意见，推进 5G-A 产业发展，升级地面基站功能，加快通感融合技术成熟；推动 5G/5G RedCap 模组与低空航空器适配，探索通信、导航、监视功能融合模组研发，支撑低空经济发展。
核心逻辑
：低空经济基础设施建设提速，带动通信模组、通航设备等产业链环节需求。
概念股
：海能达 、亿航智能 、中科创达 、移远通信 、华测导航 、威海广泰
3. 央行实施适度宽松货币政策（2026 年 2 月 10 日）
政策动态
：央行发布 2025 年第四季度货币政策执行报告，提出继续实施适度宽松货币政策，运用降准降息等工具保持流动性充裕，引导金融总量合理增长，匹配经济增长与价格总水平预期目标。
核心逻辑
：宽松货币环境利于降低企业融资成本，提振实体经济与资本市场信心，利好银行、地产、基建等利率敏感板块。
概念股
：招商银行 、万科 A、中国铁建 、海螺水泥 、东方雨虹
4. 中央财政支持传统村落保护（2026 年 2 月 10 日）
政策动态
：中央财政从今年起支持部分县（市、区、旗）开展传统村落特色保护区建设，每个县补助 5000 万元（分两年下达），重点用于公共传统建筑保护修缮、数字化保护等。
核心逻辑
：政策推动文化遗产保护与文旅融合，利好古建筑修复、数字文旅相关企业。
概念股
：棕榈股份 、岭南股份 、数字政通、华扬联众 、曲江文旅
二、科技与产业创新（高关注度）
1. 字节 AI 模型密集迭代，AI 应用持续爆发（2026 年 2 月 10 日）
行业动态
：字节跳动图像生成模型 Seedream 5.0 Preview 上线剪映、Capcut 等平台，在即梦 AI 开启灰度测试，图片生成限时免费；Seedance 2.0 紧急叫停真人人脸上传，应对隐私担忧；豆包启动 “豆包过年” 活动，春晚期间将发放 10 万份 AI 科技好礼及现金红包。此外，OpenAI 将 ChatGPT 引入美国国防部通用平台，计划本周推出升级版聊天模型；千问 APP 测试接入大麦，实现一句话买电影票全流程；腾讯混元推出 0.3B 端侧模型，存储占用仅 600MB；神秘模型 Pony Alpha 被证实为智谱 GLM-5。
核心逻辑
：AI 模型技术持续突破，应用场景从内容生成向生活服务延伸，产业链从模型研发到场景落地全面受益。
概念股
：中文在线 、掌阅科技 、欢瑞世纪 、博纳影业 、捷成股份 、视觉中国 、人民网 、每日互动
2. 半导体与存储产业高景气（2026 年 2 月 10 日）
行业动态
：中芯国际 2025 年 Q4 净利润 12.23 亿元，同比增长 23.2%，预计 2026 年销售收入增幅高于同业；台积电 1 月营收同比增长 36.8%，创历史新高，AI 芯片需求强劲；三安光电 1.6T 光模块光芯片送样验证，400G/800G 产品批量出货；佰维存储 为 Meta AI 智能眼镜提供 ROM+RAM 芯片，存储价格预计 Q1-Q2 持续上涨。
核心逻辑
：AI、数据中心需求驱动半导体产业链量价齐升，芯片设计、制造、封测及存储企业受益。
概念股
：中芯国际 、三安光电、佰维存储、长电科技 、通富微电 、兆易创新 、北京君正
3. 商业航天持续推进（2026 年 2 月 10 日）
行业动态
：三沙海事局发布航行警告，2 月 10 日 0 时至 12 日 24 时南海部分海域进行火箭海上回收作业；星云二号大型可回收火箭第二批次发动机首台热试车成功；马斯克宣布 SpaceX 重心转向月球 “自增长城市” 建设，优先于火星计划。
核心逻辑
：火箭回收、月球探测等任务推进，带动航天制造、卫星应用等产业链发展。
概念股
：巨力索具 、海兰信 、航天科技 、航天动力 、中国卫星 、泰胜风能 、广联航空
三、产业动态
1. 基建与电网领域大额订单落地（2026 年 2 月 10 日）
行业动态
：中国铁建 近期中标 10 个重大项目，合计金额 451.42 亿元，占 2024 年营收 4.23%；三星医疗 子公司预中标南方电网 3.21 亿元配网设备项目；森源电气 预中标南方电网 2.72 亿元设备项目；天顺风能 海工板块累计中标 8.7 亿元海上风电相关订单。
核心逻辑
：基建投资持续发力，电网升级与新能源基建需求旺盛，带动工程建设及设备企业业绩增长。
概念股
：中国铁建、三星医疗、森源电气、天顺风能、中国建筑 、特变电工
2. 化工与材料产业动态（2026 年 2 月 10 日）
行业动态
：闰土股份 因还原物价格上涨，分散染料报价近期多次小幅上调，预计利好 2026 年业绩；百川股份 部分主营产品涨价，但价格波动可持续性不确定；新瀚新材 拟投 20 亿元建高性能树脂一体化项目，拟定增募资不超 10 亿元；金浦钛业 子公司南京钛白临时停产，计划 2 月下旬恢复生产。
核心逻辑
：原材料涨价与产能扩张推动化工企业盈利改善，新材料项目布局打开长期增长空间。
概念股
：闰土股份、百川股份、新瀚新材、浙江龙盛 、福莱蒽特 、安诺其
3. 影视院线春节档热度升温（2026 年 2 月 10 日）
行业动态
：2026 年春节档新片总票房（含预售）达 9064 万元，《飞驰人生 3》《惊蛰无声》等 6 部影片参与竞争；横店影视 投资出品三部春节档电影，但投资比例较低，票房存在不确定性，AI 短剧业务尚未形成收入。
核心逻辑
：春节档作为年度重要档期，票房表现有望带动影视制作、院线企业业绩修复。
概念股
：中国电影 、光线传媒 、万达电影 、横店影视、金逸影视 、华策影视
4. CPO 产业链加速推进（2026 年 2 月 10 日）
行业动态
：英伟达 推进 CPO 技术规模化部署，应对 AI 超级计算机功耗与可靠性挑战；Lumentum 获数亿美元 CPO 订单，预计 2026Q4 营收约 5000 万美元，2027 年上半年爆发；长飞光纤 澄清不从事 CPO 业务，数据中心用光纤光缆占比小。
核心逻辑
：AI 算力需求推动高速光模块升级，CPO 技术作为关键解决方案，产业链迎来产业化机遇。
概念股
：中际旭创 、天孚通信 、炬光科技 、亨通光电 、仕佳光子 、杰普特
四、其他重要资讯
1. 国际与地缘动态（2026 年 2 月 10 日）
动态
：比亚迪 美国子公司起诉美国政府，指控关税政策不合法，要求退还税款；谷歌母公司 Alphabet 计划发行 200 亿美元美元债券，规模超初始计划的 150 亿美元。
市场影响
：贸易摩擦与国际融资动态影响相关出口企业及科技板块情绪。
2. 民生与市场数据（2026 年 2 月 10 日）
民生数据
：交通运输部数据显示，2 月 10 日全社会跨区域人员流动量预计超 2.3 亿人次，环比增长 2.4%；全国铁路计划发送旅客 1395 万人次，加开列车 1363 列；2025 年农村网络零售额首破 3 万亿元，同比增长 6.7%。
市场数据
：美股三大指数集体收涨，科技股、AI 相关板块表现强势；台积电 1 月营收创历史新高，验证 AI 芯片需求旺盛。
市场影响
：春运出行热度与农村消费增长提振消费板块，全球科技景气度利好 A 股相关产业链。
3. 行业监管与规范（2026 年 2 月 10 日）
动态
：国家版权局等四部门启动电影版权保护专项行动，推动影视 IP 价值转化与产业融合升级；深交所重点监控嘉美包装 股票，其股价自 2025 年 12 月以来涨幅达 567.11%，或面临再次停牌核查。
市场影响
：版权保护利好优质 IP 企业，监管监控引导市场理性交易。

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

传媒：中文在线、捷成股份
人形机器人 ：万向钱潮 、欧科亿
春节档电影 + 短剧：横店影视
化工 + 固态电池 + 半导体：百川股份
AI漫剧：掌阅科技、欢瑞世纪
AI影视：博纳影业 、横店影视
AI审核：人民网、新华网
AI算力：大位科技
二、盛合晶微IPO定于24日上会
2月10日，据上交所网站披露，上交所上市审核委员会定于2月24日召开2026年第6次上市审核委员会审议会议，届时将审议盛合晶微半导体有限公司首发事项。
参股：景兴纸业 、上峰水泥 、亿道信息
三、五部门关于加强信息通信业能力建设、支撑低空基础设施发展的实施意见
有序推进低空场景通信网络建设，丰富拓展感知技术手段，辅助提升导航定位精度，支撑建设低空智能网联系统，为低空经济发展提供坚实基础。到2027年，全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于90%。
低空经济：莱斯信息 、万丰奥威 、上工申贝 、宗申动力
四、发改委加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见
围绕招标投标交易全过程和管理重点环节，按照政府引导、多方参与、场景牵引、安全可控的原则，积极稳妥推进人工智能在招标投标领域的应用，改进招标投标范式。2026年底，招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用；2027年底，更多重点场景在全国范围内推广应用，形成一批模型训练、场景应用、机制保障等方面的经验做法，有效促进招标投标市场规范健康发展。
AI+招标：招标股份 、新点软件 、博思软件
北交所+AI+招标：国义招标 、广咨国际 、青矩技术
五、台耀停产
由于Low-DK玻璃布需求量增加，主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布。台耀将调整E-glass生产计划，2月10日起工厂将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品，2026年底将停止生产。
电子布：宏和科技 、东材科技 、铜冠铜箔 、德福科技
六、行业要闻
1、特朗普称他正在考虑，若与伊朗的谈判未能取得成果，或向中东地区再派遣一支美国航母打击群，为可能的军事行动做准备。（通源石油 、准油股份 ）
2、阿里千问推出新一代图像生成基础模型Qwen-Image-2.0。（数据港 ）
3、2026年马年春晚，沈腾和马丽迎来第十次合作《AI合伙人》，以AI诈骗与反诈为核心。（人民网、新华网）
4、上海已开放超5200公里自动驾驶测试道路，将按需扩大开放范围。（锦江在线 、大众交通 ）
5、葛卫东10亿元认购江淮汽车 定增股票。
6、深蓝航天“星云二号”大型可回收火箭第二批次发动机首台产品热试车考核成功。
7、求是网发布前瞻布局和发展未来产业：量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等六个未来产业。
8、央行发布2025年第四季度中国货币政策执行报告，继续实施好适度宽松的货币政策，灵活高效运用降准降息等多种政策工具。
No.2 公告精选
一、日常公告
运机集团 ：全资子公司签署13.31亿元EPC总承包合同
裕同科技 ：拟4.49亿元收购华研科技51%股份
震安科技 ：拟推345.36万股限制性股票激励计划
粤桂股份 ：子公司晶源矿业取得采矿许可证
中钨高新 ：拟1.45亿元实施新增PCB钻针棒3000万支/年项目
金牌家居 ：全资子公司与关联方共同投资获得北美市场公司股份
福莱新材 ：公司柔性传感器商业化进程加速 第三代电子皮肤产品进入量产准备阶段
二、停复牌
*ST立方 ：复牌，核查工作已完成
*ST 张股：停牌一天，摘星不摘帽，ST 张家界
三、地雷阵
海 泰 科：股东拟减持3.00%股份
国科天成 ：股东拟减持3.00%股份
日科化学 ：股东拟减持3.00%股份
武商集团 ：股东拟减持3.00%股份
华森制药 ：股东拟减持3.00%股份
润贝航科 ：股东拟减持3.00%股份
磁谷科技 ：股东拟减持3.00%股份
炜冈科技 ：股东拟减持2.98%股份
汉维科技 ：股东拟减持1.86%股份
国投智能 ：股东拟减持1.58%股份
网宿科技 ：股东拟减持1.07%股份
顺钠股份 ：股东拟减持1.00%股份
四、异动公告
大位科技：张北数据中心项目不涉及算力租赁业务
联德股份 ：目前燃气轮机业务仅实现小批量供货 对业绩影响有限
嘉美包装：如未来股票价格进一步异常上涨 可能再次向深交所申请停牌核查
协鑫集成 ：公司尚不具备太空光伏领域相关产品的生产能力 尚未获得相关订单
百川股份：公司部分主营产品的市场价格上涨 暂时无法预计对公司业绩的影响程度
顶固集创 ：参股航聚科技5.8018%股权属于财务投资 不会对经营业绩产生重大影响
闰土股份：由于分散染料价格波动的可持续性具有不确定性 暂时无法预计对公司业绩的影响程度
长飞光纤：目前用于数据中心内部及互连的相关光纤光缆产品数量占全球市场需求总量的比例较小
横店影视：《飞驰人生3》等三部春节档电影市场票房尚存在不确定性 如股价进一步异常上涨公司可能申请停牌核查
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股有涨有跌，住宅施工、铁路运输、旅游酒店涨幅居前。
中概股龙头指数收涨1.07%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：百川股份
2连板：欢瑞世纪、荣信文化 、兆驰股份 、龙韵股份 、掌阅科技、德才股份 、吉华集团 、大位科技、风语筑 、博纳影业、捷成股份、横店影视、上海电影 、振德医疗 、雅博股份 、中文在线、引力传媒 、长飞光纤、顶固集创、联德股份
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、AI应用/漫剧（26）
2板：掌阅科技、欢瑞世纪、德才股份、兆驰股份、荣信文化、风 语 筑、博纳影业、捷成股份、横店影视、上海电影、中文在线、引力传媒
1板：小崧股份 、文投控股 、浙文影业 、读者传媒 、读客文化 、中国电影、光线传媒、金逸影视、视觉中国、中视传媒 、奥飞娱乐 、粤 传 媒 、万达电影、幸福蓝海
事件1：2月7日，字节多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新。Seedance 2.0的能力跃升直接击中了漫剧制作的痛点。对于追求剧情连贯和视觉质感的精品漫公司而言，这意味着制作周期有望进一步压缩，同时画质从PPT动态漫升级为类电影级动画。
事件2：2月7日，千问决定将免单卡有效期从2月23日延长至2月28日。
事件3：智谱2月9日股价上涨36%，2月10日上涨14.81%。
2、AI安全/审核（4）
1板：人民网、国安股份 、华数传媒 、新华网
事件：Seedance2.0刷屏海内外互联网，热度之下字节跳动回应隐私争议，已限制真人人脸上传。
3、算力（9）
2板：大位科技、长飞光纤、联德股份
1板：特发信息 、海星股份 、航锦科技 、亚康股份 、美 利 云、中国动力
事件1：上周五英伟达大涨7%，黄仁勋表示，卖出的每一块GPU都在被100%使用，6年前的老货还在涨价；我们处于人类历史上最大的基建早期到中段，还要持续7-8年。
事件2：2月6日，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》。
4、公告涨停（3）
2板：吉华集团，控股股东拟变更为桐庐钧衡（2.9）
2板：龙韵股份，拟购买愚恒影业58%股权（2.9）
2板：振德医疗，将回购股份用途变更为注销（2.10）
No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高
今日收盘价创新高50家，昨日43家，前日21家（找对标，看行业趋势）
主要集中在PCB、光纤、半导体

No.7 新股


行业新闻

1、工信部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。其中提到，加强低空装备与低空信息通信的融合创新与设备研发，推进5G/5G RedCap模组与低空航空器的适配验证。
2、国家发展改革委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见。其中提出，2026年底，招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用；2027年底，更多重点场景在全国范围内推广应用，形成一批模型训练、场景应用、机制保障等方面的经验做法，有效促进招标投标市场规范健康发展。
3、上海市智能网联汽车测试与示范推进工作小组近日编制发布《上海市智能网联汽车发展报告（2025年度）》。报告显示，截至去年年底，全市累计开放3173条5238.82公里自动驾驶测试道路。
4、华尔街分析师对中国人工智能(AI)相关股票热情高涨，这一点从近期一波上市公司获得的首批评级中可见一斑。摩根大通 分析师Olivia Xu等首次覆盖两家公司，给予“超配”评级。
5、《浙江省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》2月10日正式发布。其中提出，探索建设通算、智算、超算、量算融合的算力体系，前瞻布局时空智能、太空计算基础设施。
6、国家卫生健康委昨天召开新闻发布会，提示公众“轻医美”有关乱象。国家卫生健康委提醒，“轻医美”通常指通过注射、光电项目、生物技术等开展的非手术类医疗美容项目，本质是医疗行为，必须在取得医疗美容服务资质的医疗机构中开展、由专业医务人员操作。生活类美容机构、美发店、美甲店等严禁开展“轻医美”项目。
7、小米创办人、董事长兼CEO雷军在直播中透露，最后一辆初代小米SU7量产下线，正在运送途中，将安排车主提车。这意味着初代小米SU7正式停产。
8、中国信息通信研究院2026年2月正式发布《智能化医疗装备产业蓝皮书（2025年）——人工智能篇》。蓝皮书提出，人工智能医疗装备依托高效算法、多源数据融合及持续自主学能力，显著提升疾病早期筛查效率、提高临床诊断准确率，实现更精准的个性化干预治疗。
公司新闻
1、中芯国际发布业绩快报，2025年第四季度净利润12.23亿元，同比增长23.2%。
2、江淮汽车披露定增发行情况报告书，葛卫东耗资约10亿元认购2004.81万股。
3、中信证券 公告，子公司华夏基金2025年净利润23.96亿元。
4、大位科技公告，张北数据中心项目不涉及算力租赁业务。
5、中钨高新公告，拟1.45亿元实施新增PCB钻针棒3000万支/年项目。
6、长飞光纤公告，目前用于数据中心内部及互连的相关光纤光缆产品数量占全球市场需求总量的比例较小。
7、百川股份公告，公司部分主营产品的市场价格上涨，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。
8、深交所公告，近期，*ST立方股价大幅波动，已多次触发股价异动标准。深交所依规对存在异常交易行为的投资者采取了暂停交易等自律监管措施。
9、横店影视公告，《飞驰人生3》等三部春节档电影市场票房尚存在不确定性，如股价进一步异常上涨公司可能申请停牌核查。
10、运机集团公告，全资子公司签署13.31亿元EPC总承包合同，约占公司2024年度经审计营业收入的86.66%。
11、嘉美包装公告，如未来股票价格进一步异常上涨，可能再次向深交所申请停牌核查。
12、闰土股份公告，由于分散染料价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.1%，纳指跌0.59%，标普500 指数跌0.33%，存储、加密货币概念股跌幅居前。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.07%。
WTI原油期货价格收跌0.62%，报63.96美元/桶。布伦特原油期货价格收跌0.35%，报68.8美元/桶。
COMEX黄金期货收跌0.62%，报5047.9美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.01%，报80.58美元/盎司。
芝商所将于今年夏季起推出个股期货，新产品将使市场参与者能够对来自标准普尔500指数、纳斯达克 100指数和罗素1000指数的50多只美国顶级股票进行期货交易。
谷歌母公司Alphabet在欧洲的债券发售累计筹集了110亿美元，使其全球债务发售总额突破300亿美元。
投资机会参考
1、算力基础设施核心，AI浪潮下电力设备供需缺口进一步放大
行业媒体报道，谷歌母公司Alphabet计划通过发行美元债券筹集200亿美元资金，超出此前150亿美元的预期规模。Alphabet上周表示，今年计划投入高达1850亿美元的资本开支，超过过去三年的总和，原因是公司正大力投资对其人工智能战略至关重要的数据中心。
当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。华泰证券 表示，海外方面，全球高压电力设备持续紧缺，AIDC进一步放大供需缺口，国内高压电力设备企业拥抱出海新时代。
2、“AI+安全”产业发展迎来新的发展机遇
人工智能（AI）作为新一轮科技革命与产业变革的核心引擎，深刻改变了网络安全的技术路径与对抗格局。与此同时，其自身稳健性与安全性也受到高度重视，“AI+安全”产业发展迎来新的发展机遇。
随着AI技术加速渗透，安全与可信正成为产业核心命题之一。2025年7月，世界人工智能大会发布《人工智能全球治理行动计划》，进一步凸显安全环节在全球AI产业链中的重要地位。中银国际研报指出，近期，网络安全相关政策陆续进入落地阶段。11月1日，《国家网络安全事件报告管理办法》（以下简称《管理办法》）正式施行，对网络安全事件报告的适用范围、监管职责、主体义务、时限要求等做出明确规定，标志着我国网络安全合规体系从“原则性要求”迈向“精细化治理”新阶段。新修《网络安全法》在2026年1月1日执行，在AI建设持续加速、网络攻击日益复杂的背景下，新修《网络安全法》和《管理办法》形成了“法理支撑与实践落地”的互补关系，进一步健全了高效联动的国家网络安全防御体系。

盘前热点题材深度解析

题材一、先进封装
驱动事件：2月10日晚间，上交所官网披露盛合晶微半导体有限公司的科创板IPO将在2月24日上会审核。盛合晶微是国内晶圆级先进封测领域的领军企业。业务起步于12英寸晶圆中段加工，逐步拓展至晶圆级封装（WLP）和芯粒（Chiplet）多芯片集成封装等全流程先进封测服务，主要面向高性能芯片，尤其是GPU、CPU、人工智能芯片等。公司IPO申请于去年10月30日获受理，11月14日进入问询阶段，进展顺利。
解析：当前GPU等高性能芯片需求旺盛，先进封装技术至关重要。这一消息意味着国内领先封装企业将获得资金支持，有望扩大产能和技术研发，并带动相关产业链公司受到关注。
题材介绍：半导体封测是芯片制造的最后环节，将制造好的芯片进行封装和测试。先进封装技术通过新工艺把多个芯片组合在一起，提高性能和功能密度。随着摩尔定律放缓，先进封装成为提升芯片性能的关键手段，在GPU和AI芯片等领域应用广泛。
第一家：亿道信息
公司参股盛合晶微1000万元，是盛合晶微的重要股东之一。随着盛合晶微IPO临近，公司所持股份价值有望提升。亿道信息通过投资先进封装企业间接参与高性能芯片产业链，将从盛合晶微的成长中受益。
第二家：上峰水泥
虽为水泥主业，但公司持有盛合晶微约0.9932%的股权。作为早期财务投资者，上峰水泥将直接分享盛合晶微上市和发展带来的红利。这笔跨界投资有望在盛合晶微估值提升中为公司带来可观回报。
第三家：强力新材
公司开发的光敏聚酰亚胺进入量产验证阶段。聚酰亚胺是先进封装工艺中不可或缺的关键材料之一，在晶圆级封装中用于保护芯片、连接电路。强力新材提前布局该材料领域，未来如果封装市场扩张，对国产高性能聚酰亚胺需求增加，公司有望凭借成熟产品获得更多订单。
题材二、算力
驱动事件：2月10日，《浙江省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》由浙江省政府正式发布。纲要提出构建新型算力体系，统筹规划全省算力资源，打造适配国产大模型训练需求的算力集群，建好国家算力枢纽。
解析：这一规划显示浙江正加码数字基础设施建设，对算力发展给予明确支持。随着人工智能大模型训练对算力需求激增，政府统筹将带来大量数据中心和超算项目落地，本地相关企业有望获得更多订单和合作机会。在政策支持下，算力产业将加速扩容升级，相关公司将直接受益。
题材介绍：算力指计算能力，即大型服务器和数据中心提供的运算资源。在AI时代，训练大型人工智能模型需要庞大的计算集群，相当于建设“数字工厂”为AI提供动力。构建算力枢纽和集群意味着要建造更多高性能机房，部署大量GPU等加速芯片，并配套高速网络和充足电力，使各行各业都能按需获取强大的计算服务。
第一家：杭钢股份
传统钢铁企业转型数字产业的代表，持有浙江省数据安全服务公司38%股权，并全资控股浙江省数据管理有限公司。其数据管理公司成功适配了DeepSeek-R1等国产大模型，并实现规模达70亿参数及以下模型的部署。通过这些布局，杭钢股份成功从传统钢企转型为浙江算力基础设施的重要参与者，在全省算力枢纽建设中具备先发优势。
第二家：平治信息
总部位于杭州，公司近年来积极投身算力业务，目前累计算力相关订单金额已超过10亿元，多项算力基础设施项目已交付并开始产生租赁收入。平治信息不仅服务通信运营商，还与头部云厂商展开合作，且具备自研服务器的能力。当前算力基础设施建设正快速推进，公司凭借先发积累，有望进一步拓展业务。
第三家：海南华铁
原主营应急设备租赁，如今将第二增长曲线押注在“算力租赁”领域。公司在杭州成立子公司运营智算中心，截至目前已签署总额约61.65亿元的算力服务合同，服务期横跨5年，预计平均每年贡献营收约7亿元。这些大单使海南华铁迅速成为算力租赁市场的骨干企业，充分受益于算力需求爆发带来的业绩增长。
更多题材及上百个行业深度研究资料，仅发布在知识星球，每天10多个小时的时间精力。题材三、脑机接口
驱动事件：中央政治局近日举行第二十四次集体学，将“培育发展未来产业”作为主题。据《中国经济网》报道，未来产业具有前瞻性、战略性、颠覆性等特点，需要科学谋划、全局统筹。报道指出，脑机接口被列为未来产业的重点方向之一。这一融合生命科学、信息技术与人工智能的前沿技术具有颠覆属性，正成为大国争夺未来产业主导权的战略高地。
解析：高层将脑机接口提升到战略高度，意味着这一前沿领域有望获得更多政策和资源支持。对于相关企业而言，这无疑是重大利好。这种国家层面的重视有助于加速技术攻关和产业化步伐。脑机接口作为前沿赛道，未来一旦取得突破，将催生新的应用市场；率先投入的企业可能在其中占据优势地位并获得长远发展。
题材介绍：脑机接口是指大脑与计算机直接连接，实现人脑与外部设备的信息交互。简单来说，就是让人能够用“意念”操控计算机或机器。这项技术最初应用于医疗领域，比如用脑信号帮助瘫痪患者控制假肢，如今正向更广泛场景拓展。脑机接口涉及脑电信号采集、信号处理算法、神经刺激等多个环节，技术门槛极高但应用前景广阔，被视为可能改变人机交互方式的革命性创新。
第一家：创新医疗
公司布局“脑机接口+AI医疗”，参股了一家脑机接口技术企业，并持有全诊医学20%股权。全诊医学的AI诊断产品已在三甲医院投入使用。通过股权投资与产品研发结合，创新医疗将人工智能引入神经接口领域，有望在智慧医疗和神经康复等方向取得进展。
第二家：岩山科技
国内脑机接口领域的创新企业，专注于非侵入式脑机系统研发。公司采用自研的神经解码算法优化技术，将脑机操控延迟缩短至约60毫秒，在响应速度上已超越Neuralink的早期版本。岩山科技掌握的领先技术表明国内团队在脑机接口前沿取得突破，为未来产品落地奠定了基础。
第三家：南京熊猫
老牌电子企业近年投入脑机接口技术研发。公司一个基于脑机接口的多模态人机交互系统集成项目获得立项支持，标志着其在脑机交互应用上迈出了实质性一步。凭借自身电子制造经验和科研资源，南京熊猫在脑机接口设备工程化方面具备优势，有望加速相关产品的研制和产业化。
题材四、关键金属材料-镓
驱动事件：行情数据显示，过去两年间国际市场上锂价飙涨近三倍。ArgusMedia数据显示，今年1月国际电池级碳酸锂月均价创下每公斤约1572美元的历史新高。目前锂在全球科技和军工领域应用极为广泛，中国在锂生产方面拥有近乎绝对的优势地位，原生锂产量占全球的90%以上。过去几个月，美国政府已向其本土及海外工厂投入数亿美元，寻求建立本国锂供应链，以减少对进口的依赖，并试图通过“海外布局、跨国合作、国内回收”三管齐下的策略，重塑全球锂供应格局。
解析：锂价大涨凸显出关键矿产资源的战略价值。中国对锂供应的掌控让其他国家感到供应链存在风险，美国斥资打造自身供应链正是这种忧虑的体现。这一动态也让市场将目光投向镓等关键矿物。镓与锂类似，都是高科技产业不可或缺的元素，而中国在镓供应上同样占据主导。全球若掀起对关键金属供应的竞赛，国内拥有镓资源和提炼技术的企业可能迎来发展机遇。
题材介绍：镓是一种稀有软金属，主要用于半导体领域，比如砷化镓（GaAs）被广泛应用于高速电路、LED和高效太阳能 电池。镓通常并非直接开采，而是在提炼铝土矿（铝）或锌的过程中作为副产物提取。由于含量低、提炼难，镓被列为战略性稀有金属。随着5G通讯和国防装备对高性能元器件需求上升，镓的重要性进一步凸显。
第一家：中金岭南
大型有色金属企业，公司保有约760吨的镓金属储量。在铅锌冶炼过程中，公司可以副产提取镓元素。作为国内少数掌握镓资源的企业，中金岭南手握丰富储备，一旦镓需求上涨，公司资源价值将水涨船高。
第二家：争光股份
公司主营吸附树脂材料，拥有针对不同冶炼流程提取镓元素的专用树脂产品。该技术可用于从铝、锌等金属的冶炼废液中高效回收镓。随着各国对镓提炼的重视提升，争光股份的提镓树脂有望迎来更大的市场需求，公司凭借技术专长有机会切入全球镓供应链。
第三家：云南锗业
公司主要生产稀有金属锗。镓和锗都很难在独立矿藏中发现，一般是在冶炼其他有色金属时顺带提取。云南锗业长期从铅锌矿冶炼中回收锗，并供应高纯锗，用于制造三结砷化镓太阳能电池的锗基底材料。作为深耕副产提取技术的企业，公司在稀有金属提炼方面经验丰富。如果未来镓资源开发被提上日程，云南锗业可以凭借类似经验开拓新的业务方向。
题材五：健康管理
驱动事件：国家卫健委定于2026年2月12日（周四）15:00召开新闻发布会，介绍“为民服务实事”有关部署情况（地点位于卫健委2号楼新闻发布厅）。据悉，本次发布会将公布新一年几项重要的健康服务举措，涉及基本医疗服务提升和全民健康管理等方面的重点安排。
解析：这一发布会预示着新一年国家将在医疗健康 服务领域推出实质举措，提升全民健康管理水平。预计官方将聚焦加强基层医疗服务和全民健康管理，比如推广常规体检、慢病监测等民生项目。这样的政策导向有望提升公众健康意识，并直接带动体检服务和家用医疗设备的需求增长。医疗服务机构和个人健康设备厂商将从中受益，迎来业务发展的契机。
题材介绍：健康管理是通过定期体检和日常监测来对个人健康进行持续管理。通俗地说，就是在生病之前先做好检查和预防。比如定期去体检中心做检查，或者在家使用血压计、血糖仪等可穿戴医疗设备来监测身体指标，及时发现苗头。健康管理产业横跨医疗服务和消费电子 两个领域，旨在帮助人们提高健康意识，减少重大疾病发生概率。
第一家：美年健康
国内最大的专业体检机构，体检业务营收规模居A股首位。公司在全国布局体检中心，为个人和团体提供健康检查服务。如果国家将定期体检纳入公共卫生计划，美年健康作为行业龙头将直接受益于体检人次的增加。
第二家：鱼跃医疗
国内家用医疗器械龙头企业，其家用可穿戴医疗设备品牌知名度位居行业第一。公司产品线覆盖血压计、制氧机、雾化器等家庭医疗监测与护理设备。随着居民健康管理意识增强，在政策推动下，鱼跃医疗的家用监测设备需求有望上升。
第三家：乐心医疗
专注智能健康监测的厂商，家用健康检测产品营收位列A股第一。公司推出了智能手环、体脂秤、心电监测仪等产品，满足消费者日常健康数据跟踪的需求。健康管理理念的普及将带动更多家庭添置此类设备，乐心医疗凭借丰富的产品线，有望持续扩大市场份额。