今日信息题材热点板块分析

一、重要财经信息
①沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施，提出对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。
②五部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划（2026－2028年）》。
③美股三大指数集体收涨，道指涨0.04%，纳指涨0.9%，标普500 指数涨0.47%，大型科技股多数上涨。纳斯达克 中国金龙指数收涨0.12%，热门中概股涨跌不一。
④WTI原油期货价格收涨1.27%，报64.36美元/桶；布伦特原油期货收涨1.45%，报69.04美元/桶。
⑤COMEX黄金期货收涨2.1%，报5084.2美元/盎司；COMEX白银期货收涨8%，报83.05美元/盎司。

二、今日热点聚焦
海南矿业 ：拟收购丰瑞氟业69.9%股权，股票复牌。标的公司主要产品为酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢
埃夫特 ：拟购买盛普股份100%股份，股票复牌。标的公司主营业务为精密流体控制设备及其核心部件
泰胜风能 ：火箭燃料贮箱产线设计产能为60套贮箱/年 预计2026年年中投产。根据行业通识，单个贮箱的价值量约为250万至500万元，而一枚火箭可能会用到2至6个贮箱，因此单枚火箭对应的贮箱总价值量取决于客户的产品设计（调研）
智光电气 ：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同
金徽股份 ：拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权。福圣矿业拥有1宗采矿权，开采矿种为金矿，生产规模为5万吨/年，矿区面积1.2022平方公里

灵心巧手
北京考察科技创新工作，灵心巧手"穿针引线"场景获关注
（万凯新材 、东方精工 、祥源新材 、晶华新材 、福莱新材 、三星医疗 ）

AI应用
Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。
（三六零 、中文在线 、引力传媒 、捷成股份 、万兴科技 、昆仑万维 ）

燃气轮机/数据中心电源
①美国数据中心建设热潮引发用电荒。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。
②最近一周海外亚马逊 、谷歌、微软 和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。
（应流股份 、川润股份 、泰豪科技 、望变电气 、博盈特焊 、东方电气 、万泽股份 、潍柴重机 ）

CPO概念/算力硬件
①Tower半导体 日前宣布与英伟达 合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术。这家以色列半导体代工厂将通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，用于为英伟达网络协议设计的1.6T数据中心光学模块。
②工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。
（天通股份 、长飞光纤 、天孚通信 、光库科技 、太辰光 、长芯博创 ）

太空光伏
特斯拉 正评估美国多个选址，计划扩大太阳能 电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。
（TCL中环 、爱旭股份 、协鑫集成 、金晶科技 、亚玛顿 、赛伍技术 、双良节能 、中来股份 ）

商业航天
我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。
（飞沃科技 、顶固集创 、杭萧钢构 、上海港湾 、新雷能 、航天动力 ）

分散染料/化工
浙江龙盛 发布调价函称，自2月8日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调2000元/吨。业内认为，本次分散染料涨价最核心的驱动力 来自上游关键中间体还原物的价格飙升。其价格已从去年的2.5万元/吨大幅上涨至3.8万元/吨，涨幅超过50%。
（闰土股份 、吉华集团 、海翔药业 、亚邦股份 、浙江龙盛、安诺其 ）

稀土
百川盈孚数据显示，稀土产品价格加速上涨。2月9日，氧化镨钕，金属镨钕分别大涨7.59%和6.27%。氧化镨钕今年以来累计涨幅达34%。
（中国稀土 、中稀有色 、北方稀土 、盛和资源 ）

半导体设备
半导体行业协会(SIA)数据显示，2025年行业总销售为7917亿美元，预计2026年还将增长26%。SIA首席执行官表示，市场达到1万亿美元里程碑的速度远快于最初预期。
（亚翔集成 、圣晖集成 、光力科技 、仕净科技 、美埃科技 、柏诚股份 ）

机器人
①今年春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演
②我国首个电动汽车充电机器人国家标准《机器人性能规范及其试验方法第8部分：电动汽车充电机器人》近日正式启动编制。
③马斯克表示，公司将把位于加州弗里蒙特工厂中原本用于生产Model S与Model X的产线，转为Optimus人形机器人专用制造设施。
（科森科技 、凯龙高科 、五洲新春 、银轮股份 、岱美股份 、恒立液压 ）

量子科技
近日，中国科大潘建伟及其合作研究人员在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块，使得远距离量子网络成为现实可能。
（德美化工 、国芯科技 、国盾量子 、科大国创 ）

超硬材料
黄河旋风 董秘表示，培育钻石市场回暖后，从去年三季度开始涨价，该公司培育钻石毛坯，近期已再次提价。
（黄河旋风、四方达 、力量钻石 、沃尔德 ）

农药
草铵膦等94个农药品种自2026年4月1日起增值税出口退税。机构表示，取消出口退税短期将挤压草铵膦等农药企业利润空间，短期出口需求提升叠加国内春耕备货期，草铵膦价格将出现一定上涨。
（红太阳 、广康生化 、贝斯美 、广信股份 ）

三、昨日强势板块和个股
太空光伏、AI应用、燃气轮机、AI电源、商业航天、分散燃料、半导体设备、地产、贵金属等，详细的强势个股可回看昨日复盘笔记。