0210盘前消息最全面汇总

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 沪深北交易所优化再融资一揽子措施（2026 年 2 月 9 日）
政策动态：沪深北交易所宣布优化再融资规则，对经营规范、市场认可的优质上市公司优化审核流程、提高效率；修订 “轻资产、高研发投入” 主板企业认定标准，适配科创企业融资需求；破发上市公司可通过定增、可转债融资，资金需投向主营业务；同时提升再融资灵活性，加强全过程监管。
核心逻辑：政策聚焦优质企业与科创企业，兼顾融资需求与二级市场稳定，利好符合条件的上市公司及券商投行板块。
概念股：中信证券 、中金公司 、华泰证券 、宁德时代 、比亚迪 、中芯国际 、科创信息
2. 跨境电商出口退运商品税收优惠政策（2026 年 2 月 9 日）
政策动态：财政部等三部门发布公告，2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，跨境电商（监管代码 1210、9610 等）出口商品因滞销、退货，6 个月内原状退运进境的（不含食品），免征进口关税及增值税、消费税，已征出口关税准予退还。
核心逻辑：降低跨境电商退运成本，支持新业态发展，利好跨境电商及物流企业。
概念股：阿里巴巴 、京东 、拼多多 、华贸物流 、中国外运 、物产中大 、安克创新
3. 商务部推进汽车消费扩容提质（2026 年 2 月 9 日）
政策动态：商务部召开汽车企业座谈会，提出 2026 年优化汽车以旧换新、开展流通消费改革试点、完善行业管理制度，存量与增量政策协同发力，全链条扩大汽车消费。
核心逻辑：汽车消费链条长、潜力大，政策加码助力行业复苏，利好整车、零部件及汽车流通企业。
概念股：长安汽车 、赛力斯 、比亚迪、长城汽车 、福耀玻璃 、拓普集团 、中汽股份
4. 重庆发布 22 条稳楼市新政（2026 年 2 月 9 日）
政策动态：重庆从优化住房供给、降低购房成本、鼓励 “卖旧买新”、盘活存量等方面出台 22 条措施，包括购房补贴、公积金及商贷支持、税收优惠等，支持刚性和改善性购房需求。
核心逻辑：地方政策发力稳定房地产市场，缓解行业下行压力，利好当地房企、建材及家居板块。
概念股：金科股份 、渝开发 、重庆建工 、海螺水泥 、东方雨虹 、欧派家居
5. 五部门印发《戏剧振兴三年行动计划》（2026 年 2 月 9 日）
政策动态： 5 部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划（2026－2028 年）》，推动新时代戏剧事业传承发展，要求各地结合实际贯彻落实。
核心逻辑：政策支持文化产业发展，带动戏剧创作、演出及相关文旅融合场景需求。
概念股：宋城演艺 、锋尚文化 、三湘印象 、曲江文旅 、罗曼股份 、丝路视觉 、利亚德
6. 七部门规范平台与快递企业用工（2026 年 2 月 9 日）
政策动态：人社部等七部门对美团、顺丰同城 、极兔快递等 16 家企业开展用工行政指导，要求落实用工主体责任，改进劳动管理，保障新就业形态劳动者权益。
核心逻辑：政策规范行业用工环境，长期有利于平台经济健康发展，利好合规经营的平台型企业。
概念股：美团 - W、顺丰控股 、京东物流 、极兔速递 - W、中通快递 - W

二、科技与产业创新（高关注度）
1. 字节 Seedance2.0 引发 AI 视频产业变革（2026 年 2 月 7 日 - 9 日）
行业动态：字节跳动 Seedance2.0 AI 视频生成模型刷屏，可通过文本或图像 60 秒生成带原生音频的多镜头电影级视频，解决角色一致性、物理动态模拟等痛点，游戏科学 CEO 冯骥评价其推动视频制作成本趋近算力边际成本；阿里内测 “万镜一刻” AI 视频工具，小红书研发 OpenStoryline 剪辑产品，OpenAI 计划本周发布升级版对话模型，AI 应用落地加速。
核心逻辑：AI 视频技术突破推动内容生产效率革命，AI 漫剧、短剧等场景率先受益，算力需求同步爆发。
概念股：中文在线 、海看股份 、欢瑞世纪 、荣信文化 、掌阅科技 、德才股份 、兆驰股份 、海天瑞声 、蓝色光标
2. 机器人 产业受高层关注 + 技术突破（2026 年 2 月 9 日）
行业动态：考察北京国家信创园，灵心巧手灵巧手完成 “穿针引线” 演示获关注，其为全球唯一实现高自由度灵巧手千台量产的企业，万凯新材 持股 6.54%，福莱新材 为其供应 10 万套触觉传感器；银河通用、星动纪元、松延动力等企业产品亮相或负责人出席；智元机器人举办全球首个机器人晚会，200 多台机器人完成多元表演。
核心逻辑：高层关注叠加技术成熟与量产落地，机器人产业迎来政策与市场双重催化，核心零部件与整机企业受益。
概念股：福莱新材、万凯新材、东方精工 、祥源新材 、三星医疗 、绿的谐波 、三花智控 、拓普集团、兆威机电
3. 商业航天与探月工程推进（2026 年 2 月 9 日 - 10 日）
行业动态：海南海事局公告，2 月 10 日 00 时至 12 日 24 时在南海指定海域进行火箭海上回收作业（长征十号甲）；电科蓝天将于 2 月 10 日在上交所科创板上市；马斯克称 10 年内建设月球城市，SpaceX 商业星链为主要收入来源；人民日报撰文，中国探月工程稳步推进，2030 年前计划实现载人登月。
核心逻辑：商业航天市场化程度提升，火箭回收、探月工程等场景落地加速，产业链迎来发展机遇。
概念股：巨力索具 、海兰信 、航天科技 、航天发展 、航天动力 、中国卫星 、中国卫通 、广联航空
4. 脑机接口与氢能技术突破（2026 年 2 月 9 日）
脑机接口：西北工业大学科研团队宣布我国首次完成脑机接口太空在轨验证，中国团队研制新型可拉伸柔性电极，破解长期稳定难题。概念股：三博脑科 、创新医疗 、美好医疗 、狄耐克 、熵基科技
氢能：SpaceX 收购 Hexagon Purus ASA 航空航天业务，标的公司主营高压复合材料储罐，服务于氢能移动应用，马斯克布局氢能领域。
概念股：蜀道装备 、厚普股份 、雪人股份 、亿华通 - U、腾龙股份
5. 光模块与存储芯片产业高景气（2026 年 2 月 9 日）
光模块：TowerSemiconductor 推出高性能硅光子技术，支持英伟达 1.6T 数据中心光模块，CPO 概念股获融资资金青睐；2026 年 1 月中国市场 G.652.D 单模光纤价格创七年新高，均价超 35 元 / 芯公里。
概念股：中际旭创 、亨通光电 、炬光科技 、杰普特 、长飞光纤
存储芯片：Counterpoint 报告显示，2026 年一季度内存价格环比暴涨 80%-90%，通用服务器 DRAM 为主要推手，NAND 闪存同步上涨，HBM 3e 产品价格走高。
概念股：兆易创新 、北京君正 、澜起科技 、长电科技 、通富微电

三、产业动态
1. 染料与化工品涨价（2026 年 2 月 8 日 - 9 日）
行业动态：浙江龙盛 2 月 8 日上调分散染料各品种 2000 元 / 吨，分散黑累计涨价 5000 元 / 吨；闰土股份 分散染料黑累计涨价 5000 元 / 吨；福莱蒽特 2 月 9 日对 10 款分散染料提价 2000-3000 元 / 吨，涨幅约 10%；百川股份 2 月 9 日上调三羟甲基丙烷（TMP）价格 2500 元 / 吨，涨价核心驱动为原材料上涨及供需改善。
核心逻辑：原材料涨价叠加行业供需优化，化工企业盈利能力提升，利好头部企业。
概念股：浙江龙盛、闰土股份、福莱蒽特、安诺其 、百川股份、亚邦股份
2. 储能与电力设备订单爆发（2026 年 2 月 9 日）
行业动态：智光电气 控股子公司签订 10.04 亿元储能系统买卖合同；宏盛华源 预中标国家电网 8.35 亿元采购项目，占 2024 年营收 8.23%；力源科技 签署 5498 万元山东海阳核电站三期设备供货合同；泰胜风能 火箭燃料贮箱产线设计产能 60 套 / 年，预计 2026 年年中投产。
核心逻辑：新能源装机增长带动储能与电力设备需求，大额订单落地支撑企业业绩增长。
概念股：智光电气、宏盛华源、力源科技、泰胜风能、阳光电源 、宁德时代 、国电南瑞
3. 半导体与光伏产业动态（2026 年 2 月 9 日）
半导体：源杰科技 拟投资 12.51 亿元建设光电通讯芯片研发生产基地二期，聚焦高速光芯片；士兰微 3 月 1 日起对小信号二极管等产品涨价 10%；英特尔 、AMD 服务器 CPU 供应短缺，交货期最长达六个月。
概念股：源杰科技、士兰微、中芯国际 、长电科技、银河微电
光伏：协鑫集成 4 连板，第四大股东拟减持 1.01% 股份；中利集团 表示暂未涉及太空光伏领域，持续关注产业化进程。
概念股：协鑫集成、隆基绿能 、TCL 中环、爱旭股份 、天合光能
4. K 胺产业链供需紧张（2026 年 2 月 9 日）
行业动态：国务院安委办对山西朔州佳鹏生物爆炸事故挂牌督办，该公司非法生产 K 胺核心原料 2 - 硝体；山东友道化学去年爆炸后产能未恢复，当前山西严打非法小化工，K 胺供给收紧，此前价格曾一月内从 13.2 万涨至 21 万。
核心逻辑：供给端收缩叠加需求稳定，K 胺价格有望上涨，利好相关生产企业。
概念股：红太阳 、广康生化 、辉隆股份 、联化科技
5. 汽车零部件与固态电池合作（2026 年 2 月 9 日）
行业动态：瑞松科技 控股子公司中标零跑汽车 2.3 亿元焊装产线项目；当升科技 与辉能科技签署战略合作，推进固态电池材料合作与量产；特斯拉 陶琳表示 FSD 在华落地尚无具体日期，已设立本地训练中心。
核心逻辑：车企订单落地与技术合作加速，带动汽车零部件与固态电池产业链发展。
概念股：瑞松科技、当升科技、辉能科技、德赛西威 、浙江世宝 、拓普集团

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
并购公告：金富科技 、龙韵股份 、凯龙高科
AI漫剧：掌阅科技、欢瑞世纪
光伏：协鑫集成
染料：闰土股份

二、海南火箭海上回收作业时间窗口公布
据海事局网站，琼航警18/26，南海，2026年2月10日00时至12日24时，在以下四点连线围成的海域进行火箭海上回收作业。（长征十号甲）
火箭海上回收：巨力索具、海兰信


三、灵心巧手：穿针引线、千手观音舞
2月9日上午，北京亦庄的国家信创园，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况。科技创新成果展示中，灵心巧手旗下灵巧手产品完成高难度“穿针引线”实操演示，极致精细的操作表现、稳定的技术落地能力获得高度关注与肯定。

2月9日晚上7点，灵心巧手的“千手观音舞”在京东春晚惊艳亮相。灵心巧手是全球灵巧手领军企业，系全球唯一实现高自由度灵巧手千台量产的企业，占据该领域市场80%以上份额，Linker Hand全系列灵巧手量产万台。
万凯新材：公司互动回复目前持有灵心巧手6.54%股权
福莱新材：灵心巧手向公司采购10万套触觉传感器
北交所+机器人：骏创科技

四、外交部回应高市言论
稀土：盛和资源 、中国稀土 、九菱科技 （北交所）
军工：长城军工 、北方长龙 、江龙船艇
光刻胶：国风新材 、彤程新材 、南大光电

五、安委办对山西爆炸事故挂牌督办
安委办对山西朔州佳鹏生物科技有限公司较大爆炸事故查处挂牌督办，事故造成8人死亡、3人受伤。该公司非法生产2-硝基-3-甲基苯甲酸(合成康宽中间体k胺的核心上游原料，简称2-硝体)。去年5月27日，山东友道化学车间爆炸，K胺价格一个月内从13.2W上涨至21W，产能至今尚未恢复。当前山西省开展专项行动严厉打击非法违法小化工，涉及硝化反应等危险工艺的地下黑工厂或将面临新一轮高强度的监管。
K胺：红太阳、广康生化、辉隆股份、联化科技

六、人M日报撰文：出发，去月球！中国探月工程稳步推进
桂海潮人M日报撰文，中国探月工程取得重大进展，嫦娥系列任务从绕月测绘到月背软着陆，成功采样返回！中国计划在2030年前实现载人登月，关键系统研制正稳步推进。同时，商业航天力量加入，海南商业航天发射场已投入使用，航天产业链规模扩大。探月工程不仅展示了中国的科技实力，也体现了协同创新与国际合作的精神，为人类月球科学知识做出重要贡献。
探月工程：航天科技、航天发展、航天动力、中国卫星

七、行业要闻
1、OpenAI称今天开始在美国向部分免费和Go计划订阅用户推出ChatGPT广告的测试。（蓝色光标）
2、西北工业大学常洪龙、吉博文科研团队宣布，我国首次完成脑机接口太空在轨验证。（创新医疗、美好医疗）
3、财政部等三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告。（跨境通 ）
4、泰胜风能：火箭燃料贮箱产线设计产能为60套贮箱/年 预计2026年年中投产。（互动平台）
5、商务部召开汽车企业座谈会，多措并举推动汽车消费扩容提质。
6、沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。（科技、券商）

No.2 公告精选

一、日常公告
金徽股份 ：拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权 后者拥有1项金矿采矿权生产规模5万吨/年
智光电气：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同
华兰股份 ：加速向AI制药转型 布局知识图谱瞄准百亿蓝海
中闽能源 ：拟8.64亿元收购福建永泰闽投抽水蓄能公司51%股权
江苏有线 ：拟发起设立科技合资公司 开展智算设备业务
源杰科技：拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目
中科曙光 ：拟发行可转债募资不超80亿元 用于面向人工智能的先进算力集群系统项目等

二、停复牌
海南矿业 ：复牌，拟收购丰瑞氟业69.9%股权
埃 夫 特：复牌，拟购买盛普股份100%股份
萃华珠宝 ：复牌，ST萃华

三、地雷阵
崧盛股份 ：股东拟减持5.00%股份
融发核电 ：股东拟减持4.20%股份
森霸传感 ：股东拟减持3.00%股份
联盛化学 ：股东拟减持3.00%股份
优德精密 ：股东拟减持3.00%股份
腾亚精工 ：股东拟减持2.68%股份
南特科技 ：股东拟减持2.00%股份
宣泰医药 ：股东拟减持2.00%股份
泰达股份 ：股东拟减持2.00%股份
福赛科技 ：股东拟减持1.94%股份
远东股份 ：股东拟减持1.50%股份
中洲特材 ：股东拟减持1.40%股份
欣灵电气 ：股东拟减持1.28%股份
长川科技 ：股东拟减持1.11%股份
协鑫集成：股东拟减持1.01%股份（4连板）
科 士 达：股东拟减持1.00%股份
海锅股份 ：股东拟减持0.99%股份
立昂技术 ：股东拟减持0.96%股份
捷强装备 ：公司及实际控制人潘峰犯单位行贿罪 分别被判处罚金150万元

四、异动公告
完美世界 ：实际控制人在股票异常波动期间减持124.7万股
闰土股份：公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约5000元
冠盛股份 ：当前机器人智能仿生关节臂产品无订单且未产生营业收入
三元生物 ：美国对中国赤藓糖醇反倾销、反补贴调查终裁结果公布 公司通过特定单独税率渠道出口美国的综合执行税率达93.58%

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，加密矿企、贵金属、有色金属涨幅居前，Vista黄金涨超14%。
纳斯达克 中国金龙指数收涨0.12%，热门中概股涨跌不一，世纪互联 涨超5%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）
白银：湖南白银 、白银有色
锡：华锡有色 、兴业银锡


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：韩建河山
4连板：凯龙高科、协鑫集成
3连板：金富科技
2连板：杉杉股份 、百川股份、完美世界、名雕股份 、闰土股份、科森科技 、金牛化工 、协鑫能科 、德美化工 、海翔药业

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、AI应用/漫剧（17）
2板：完美世界、名雕股份
1板：掌阅科技、欢瑞世纪、海看股份、荣信文化、兆驰股份、风 语 筑、上海电影 、德才股份、中文在线、横店影视 、博纳影业 、捷成股份 、引力传媒 、三 六 零、英方软件
事件1：2月7日，字节多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新。Seedance 2.0的能力跃升直接击中了漫剧制作的痛点。对于追求剧情连贯和视觉质感的精品漫公司而言，这意味着制作周期有望进一步压缩，同时画质从PPT动态漫升级为类电影级动画。
事件2：2月7日，千问决定将免单卡有效期从2月23日延长至2月28日。
事件3：2月9日，智谱 AI股价上涨36%。

2、光伏（15）
4板：协鑫集成
2板：协鑫能科
1板：金晶科技 、雅博股份 、杭萧钢构 、苏文电能 、亚 玛 顿、中利集团、上海港湾 、利源股份 、天通股份 、苏州固锝 、TCL中环 、聚和材料 、拓日新能
事件1：近期马斯克团队对中国光伏企业进行了调研。
事件2：特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能 电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。

3、算力（15）
1板：洛凯股份 、大位科技 、西子洁能 、黄河旋风 、联德股份 、杰 普 特、安孚科技 、奥 瑞 德、应流股份 、川润股份 、泰豪股份、长飞光纤、东方电气 、动力新科 、利通电子
事件1：上周五英伟达大涨7%，黄仁勋表示，卖出的每一块GPU都在被100%使用，6年前的老货还在涨价；我们处于人类历史上最大的基建早期到中段，还要持续7-8年。
事件2：2月6日，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》。

4、化工/染料涨价（9）
2板：百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、海翔药业
1板：亚邦股份、福莱蒽特、红 太 阳、华 尔 泰
事件1：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨，闰土股份2月5日发出涨价函，浙江龙盛2月8日发出涨价函。
事件2：大宗化学品盈利迎来十年冰点，正处于产能及库存周期双拐点，有望进入上行期。

5、公告涨停（8）
5板：韩建河山，拟收购兴福新材 99.9978%股份（2.4）
4板：凯龙高科，拟购买金旺达70%股权（2.4）
3板：金富科技，拟7.14亿元收购卓晖金属和联益热能各51%股权（2.6）
2板：杉杉股份，若重整成功 公司实际控制人将变更为安徽省国资委（2.9）
1板：吉华集团 ，控股股东拟变更为桐庐钧衡（2.9）
1板：龙韵股份，拟购买愚恒影业58%股权（2.9）
1板：沙河股份 ，拟2.74亿元购买晶华电子70%股份（2.9）
1板：望变电气 ，实控人拟以3亿全额认购定增（2.9）

6、商业航天（5）
1板：江苏神通 、辉煌科技 、宏英智能 、中超控股 、飞沃科技
事件1：美国联邦通信委员会已接受SpaceX百万颗卫星系统部署申请。
事件2：媒体预期长征十号甲火箭一级试飞将于2月11日左右发射。
事件3：2月7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高43家，昨日21家（找对标，看行业趋势）
主要集中在光模块、半导体


No.7 新股



No.8 人气热榜

人气热榜前五：太空光伏、AI漫剧
同花顺 热榜：协鑫集成、中超控股、TCL中环、中文在线、拓日新能
东方财富 热榜：协鑫集成、TCL中环、中文在线、捷成股份、掌阅科技

行业新闻

1、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对高德打车进行了约谈。约谈指出了高德打车对合作网约车平台管理不到位、压低运价、应急处置不当等突出问题，并要求高德打车立即落实约谈要求，深刻反思，采取针对性措施，确保全面整改到位，切实维护司机群体合法权益。
2、商务部召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费有关工作。商务部副部长盛秋平指出，2026年，商务部将会同相关部门，坚持政策支持和改革创新并举，存量措施和增量政策集成发力，优化实施汽车以旧换新，开展汽车流通消费改革试点，完善行业管理制度，多措并举推动汽车消费扩容提质。
3、因苹果 计划在推出iPhone Fold大折叠后继续推出一款iPhone Flip小折叠手机，因此目前三星显示正在评估扩大面向苹果可折叠产品的OLED面板产能。
4、据包头稀土产品交易所消息，昨日稀土主流产品价格整体上行。氧化镨钕均价79.88万元/吨，上涨4.13万元/吨；金属镨钕均价97.63万元/吨，上涨6.19万元/吨；氧化镝均价140.08万元/吨，上涨1.65万元/吨；氧化铽均价621.43万元/吨，上涨7.72万元/吨。
5、公安部环境资源和食品药品犯罪侦查局近日下发通知，要求各地环食药侦部门坚持以人民为中心的发展思想，针对人民群众反映强烈的网络平台制售假劣食品、保健品虚假宣传等问题，依法严厉打击涉网食品安全犯罪活动。
6、人力资源社会保障部等七部门就维护新就业形态劳动者权益，对美团、淘宝闪购、京东秒送、闪送 、顺丰同城、盒马、滴滴 、T3出行、曹操出行 、货拉拉、满帮 、圆通速递 、申通快递 、中通快递、韵达快递、极兔快递等16家企业开展用工行政指导。会议要求有关企业全面落实用工主体责任，持续改进劳动管理，切实保障好新就业形态劳动者权益。
7、财政部等三部门公告，明确2026年1月1日至2027年12月31日期间，通过跨境电商海关代码（1210、9610、9710、9810）出口，因滞销或退货且在出口后6个月内原状退运的进口商品（不含食品），可免征进口关税和进口环节增值税、消费税。
公司新闻
1、智光电气公告，控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同。
2、浙江龙盛公告，分散染料部分品种2月8日再度调价，其中主要产品分散黑报价近期累计上涨5000元/吨。
3、萃华珠宝公告，涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。
4、协鑫集成公告，股东前海金控拟减持不超1.01%股份。
5、*ST节能 公告，公司控制权可能发生变动，股票停牌。
6、源杰科技公告，拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目。
7、盟固利 公告，投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目。
8、三元生物公告，美国对中国赤藓糖醇反倾销、反补贴调查终裁结果公布，公司通过特定单独税率渠道出口美国的综合执行税率达93.58%。
9、金徽股份公告，拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权，后者拥有的老圣沟金矿采矿权生产规模为5万吨/年。
10、捷强装备公告，公司及实际控制人潘峰犯单位行贿罪，分别被判处罚金150万元。
11、完美世界公告，实际控制人在股票异常波动期间减持124.7万股。
12、闰土股份公告，公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约5000元。
13、海南矿业公告，拟收购丰瑞氟业69.9%股权，今起复牌。
14、宁德时代公告，拟推2026年A股员工持股计划。
15、埃夫特 公告，拟购买盛普股份100%股份，股票将于2月10日复牌。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨0.04%，纳指涨0.9%，标普500 指数涨0.47%，大型科技股多数上涨，甲骨文 涨超9%，微软 、博通 涨超3%。纳斯达克 中国金龙指数收涨0.12%，热门中概股涨跌不一。
WTI原油期货价格收涨1.27%，报64.36美元/桶；布伦特原油期货收涨1.45%，报69.04美元/桶。
COMEX黄金期货收涨2.1%，报5084.2美元/盎司；COMEX白银期货收涨8%，报83.05美元/盎司。
谷歌母公司Alphabet Inc.计划通过发行美元债券筹200亿美元，超过了此前预期的150亿美元规模。此次发行吸引了超过1000亿美元的认购。
投资机会参考
1、国内厂商持续布局，Robotaxi商业化闭环或在2026年加速到来
据小马智行 消息，2月9日，首台量产版铂智4X Robotaxi正式下线，标志着小马智行与丰田中国、广汽丰田的战略合作，正式迈入规模化生产与运营的全新阶段。铂智4X Robotaxi搭载了小马智行最新的第七代自动驾驶乘用车系统。该系统融合了小马智行在北上广深等一线城市复杂环境中长期验证的技术能力，并针对各类运营场景进行了系统级优化，实现了多项关键成果。
国泰海通 研报指出，Robotaxi将以平价供给创造需求并产生商业价值，国内和海外进展频频，Robotaxi车辆成本大幅降低，极大推动商业闭环。以平价供给对打破网约车/出租车商业链条进行重构，国内和海外市场同等重要。瑞士、新加坡、德国、英国、卡塔尔、韩国等地区也已与文远知行 、萝卜快跑、小马智行等有所合作。国内方面2025年政策频出，以广州、深圳、北京为代表的城市以有序的方式积极推进智能网联汽车上路测试和示范运营。成本方面，文远知行、小马智行、萝卜快跑车型成本已降至30万元级别，总体而言，Robotaxi商业化闭环有望在2026年加速到来。
2、字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测
近日，字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测，小云雀app可体验Seedance2.0（限免次数3次），Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动（剪映团队）出品的一款AI视频与图片创作助手，定位为“零门槛”创作工具，让普通用户只需输入一段话或一个链接，就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频，通过配合自研的分镜工作流，可制作出一段包含多角度拍摄、角色对话且带字幕内容。
多模态视频生成是典型的“算力吞噬兽”。Seedance2.0的广泛应用将带动推理端Token消耗呈指数级增长。长江证券 宗建树认为，伴随Seedance2.0等原生多模态世界模型将视频提升质量与稳定性不断拔高，AI视频正改写传统影视制作底层逻辑，商业竞争的重心逐渐向下游审美主权与叙事内核转移。2026年大模型进入“模型×场景”深度融合阶段，互联网平台在模型、算力与数据侧具备系统性优势，2C入口争夺有望全面展开；在B端，规则清晰、高价值的已具备规模化落地条件。

热点题材深度解析

题材一、Seedance
驱动事件：2月9日，美国游戏公司游戏科学的创始人兼CEO冯骥对字节跳动推出的Seedance 2.0版给予了高度评价。他指出，此次升级让AI在理解和整合图像、声音等多种媒体信息方面实现了飞跃性的提升，效果令人惊叹。冯骥表示，这也意味着一般性视频内容的制作成本不再按照传统影视模式来计算，而是开始逐渐接近算力的边际成本水平。这一变化预示着内容生产将迎来前所未有的繁荣，传统的组织结构和制作流程可能被彻底重构。
解析：从投资视角看，此次消息预示着内容产业的生产方式正在发生根本变革。多模态AI技术的大跃进意味着创意短视频和动画等内容将更容易、大量地产出。对于已经布局AI内容创作的平台或服务商来说，生产成本的下降将带来明显的盈利优势，其商业化前景值得期待。
Seedance技术的升级说明行业红利在扩大，能率先掌握这些技术的企业可能因此获得竞争优势。未来还需关注内容同质化和平台竞争等风险。
第一家：德才股份
德才股份与火山引擎合作建设了“漫剧AI工坊”，并获得了Seedance 2.0模型与算力双重授权。公司利用最新AI模型加速动漫和短视频生产，降低制作成本、提升效率。作为行业早期布局者，这将对德才股份业务带来实质利好。
第二家：掌阅科技
掌阅科技主营数字阅读服务，并通过旗下泡漫平台布局AI漫画业务。近期该平台已接入Seedance 2.0，开始全天候上线AI创作的漫画短剧。新技术为掌阅的内容生产插上了翅膀，使漫画内容可以更快生成。这为掌阅带来降低成本和丰富内容的机会，有利于其持续吸引用户和保持竞争优势。
第三家：蓝色光标
蓝色光标是国内知名广告公关公司，也是Seedance广告营销AI短剧领域的核心合作伙伴。公司借助Seedance 2.0技术，为客户打造创意短剧广告，提高视频制作效率。AI模型升级后，蓝色光标可以更快丰富广告内容，帮助客户在新媒体 渠道吸引流量。这将为公司的广告业务带来新的增长动力。
题材二、固态电池
驱动事件：近期，美国固态电池公司QuantumScape在加州圣何塞总部启用了Eagle（鹰线）试生产线，正式迈出固态电池商业化关键一步。CEO表示这是一场类似“莱特兄弟首飞”的历史性时刻。公司计划通过技术授权为高性能电动车和家用机器人提供电池解决方案，目标十年内实现固态电池产业化。
解析：这一消息标志着固态电池技术研发进入新阶段，为行业带来重要信号。固态电池被视为下一代电动汽车动力电池的核心突破口，一旦实现商业化，将大幅提升续航里程和安全性。虽然量产需要时间，但对前端技术和零部件厂商而言是利好。此举也为那些提前布局固态电池技术的企业提供了正面预期。未来咱们还需关注技术可靠性和成本控制等挑战。
第一家：上海洗霸
上海洗霸是国内固态电池关键材料的领先企业。公司专注于氧化物电解质的研发和生产，计划建设年产50吨的氧化物电解质生产线，在A股市场布局进度名列前茅。此次QuantumScape的试生产表明固态电池商业化迈出关键步伐，未来对氧化物电解质的需求将大幅增长。上海洗霸凭借先发优势，有望在市场放量后抢占大份额。
第二家：金龙羽
金龙羽是国内固态电池材料领域的重要企业，在氧化物电解质生产上已有10吨/年的产能，布局进度位居行业前列。随着固态电池技术的商业前景逐步明朗，金龙羽可以利用现有产能快速响应市场需求。尽管短期内行业发展还需观察，但从长期看，公司有望分享固态电池规模化应用带来的机遇。
第三家：国轩高科
国轩高科在固态电池领域积极布局，目前全固态电池已处于中试量产阶段，并启动了第一代2GWh量产线的设计。作为国内动力电池龙头，国轩高科争取在固态市场取得突破。QuantumScape的进展验证了这一技术路线的潜力，将提振市场信心。若公司固态项目推进顺利，将获得技术领先和市场拓展的双重优势。
题材三、AIGC应用生态
驱动事件：2月9日，OpenAI首席执行官Sam Altman对员工透露，ChatGPT的月度用户增长率已经恢复到每月超过10%。他还表示，公司计划本周在ChatGPT中推出新的模型。迄今为止，每周已有超过8亿人使用ChatGPT，但OpenAI也面临着日益激烈的竞争。
解析：这一消息传递出行业景气的信号。ChatGPT的持续增长表明全球用户对AI交互的需求依然旺盛，也说明OpenAI通过技术升级保持了领先优势。相关的AIGC（人工智能生成内容）产业链有望因此受益，合作伙伴可能获得更多商机。当然，也需关注竞争加剧和创新放缓等风险。就目前而言，技术迭代和用户基数的扩张，为行业龙头和其生态系统带来新的机会。
第一家：南兴股份
南兴股份主营消费电子 和智能硬件，与微软合作推出“小鹦”智能助手。该产品结合微软的AI技术和语言模型，已上线运行。ChatGPT的增长信号为此业务提供了信心，因为智能助手市场需求将持续扩大。作为微软OpenAI生态的合作伙伴，南兴股份有望从全球AI技术普及中受益。
第二家：鼎捷数智
鼎捷数智专注于工业软件和数字化服务，与微软在台湾地区合作推出了智能助手“娜娜”，该助手融合了微软和OpenAI的技术。ChatGPT的持续增长显示了企业级智能解决方案市场需求稳健，这将利好鼎捷的相关业务。作为微软与OpenAI合作伙伴，鼎捷数智有望借助这一风口扩大业务规模。
第三家：至知集团
至知集团主要从事智能化产品推广与服务，是微软公司在中国代理OpenAI产品的合作伙伴。随着ChatGPT用户基数增长，市场对AI解决方案需求提高，这给至知集团带来新机遇。公司可凭借在OpenAI产品代理和技术服务方面的优势，为客户提供更多AI应用方案。整体而言，OpenAI生态扩张利好至知集团业绩。
题材四、农药
驱动事件：2026年2月5日，国海证券 发布的化工景气指数为94.19，比1月29日上升0.15个百分点。报告指出，中国化工龙头企业具有明显的成本和效率优势，行业已进入业绩长期上升阶段。同时，下游需求回升和部分供应端受限，将进一步推动相关细分领域景气度。报告还认为，行业内的“反内卷”趋势可能会引发中国化工板块的重新估值。
解析：该报告表明中国化工行业正处于周期上行阶段，龙头企业凭借成本和技术优势，将率先分享行业复苏红利。对农药中间体和原药制造商而言，下游需求回升和供给受限意味着销量和价格都有望提高。在政策层面，化工行业中的“反内卷”可能带来产能整合和估值改善。综合来看，龙头化工企业的业绩预期向好，值得关注。
第一家：联化科技
联化科技是化工行业龙头之一，主营医药和农药中间体。公司营收中约60%来自农药中间体业务，显示其在该领域优势突出。这次报告显示化工行业景气上行，联化作为大宗化工产品供应商将直接受益。随着农药需求回升和中国企业成本优势凸显，联化科技的业绩有望进一步提升。
第二家：利尔化学
利尔化学是国内草铵膦领域龙头企业，全球市占率约32%。农药市场景气回升将直接受益于公司强大的产能和销售优势。随着需求增长和 价格维稳，利尔化学的业绩有望稳步提升。此外，其领先地位和供应能力将使其在行业升级中进一步巩固竞争优势。
第三家：广信股份
广信股份是国内重要的农药原药制造商，主要产品包括除草剂草甘膦，在A股市场占据第四、全球第七的份额。化工行业景气度上升将直接利好公司业绩。随着下游需求回暖和供应收紧，草甘膦价格和销量有望提升，进而推动广信股份的收入和利润增长。考虑到其市场地位稳固，公司未来业绩有望受益于行业周期性上涨。