2026年2月10日复盘

2026年2月10日，A股市场在经历了前一日的普涨后，迎来了分化与震荡。指数层面呈现“沪强深弱”的格局，资金开始从部分高位股撤离，但AI应用端依然展现出极强的韧性，成为全天最耀眼的主线 。
核心热点题材
资金在这一天进行了明显的高低切换，“AI应用落地”是绝对的胜负手。
AI应用（最强主线）
驱动逻辑： 字节跳动的Seedance 2.0模型引爆市场，加上春节档延长带来的传媒娱乐预期 。
表现： 短剧游戏、文化传媒、Sora概念爆发，影视院线板块掀起涨停潮 。这是全天最强的方向，承接了大部分溢出资金。
算力与硬件（强势护盘）
驱动逻辑： AI应用爆发倒推算力需求，叠加海外科技股（英伟达 等）上涨。
表现： CPO、光通信、服务器等硬件设施在午后发力，海光信息 、亨通光电等大票受资金青睐 。
商业航天（新股效应）
驱动逻辑： 海南商业航天发射场投入使用，长征十号甲火箭消息催化 。
表现： 新股电科蓝天上市首日暴涨750%，带动了板块情绪，但老股出现分化回调 。
光伏（冲高回落）
表现： 受马斯克“带货”及太空光伏概念影响，早盘活跃，但随后出现明显的获利回吐，板块内部分化严重 。
龙头个股梳理
情绪/空间龙头（短线博弈核心）
捷成股份 (300182)：AI应用龙头。受Seedance 2.0和春节档双重利好刺激，强势20CM涨停，是传媒板块的领涨先锋。
协鑫集成 (002506)：光伏人气龙头。虽然板块内部分化，但它依然保持强势，是光伏赛道连板梯队的代表（4板左右高度）。
电科蓝天 (N电科 )：新股妖股。上市首日资金疯狂炒作，单日暴涨近600%，吸金效应极强，是航天板块的绝对焦点 。
凯龙高科 (300899)：创业板连板龙头。作为市场为数不多的高位连板股，代表了资金在创业板的博弈热度 。
容量/中军龙头（机构主买，盘子大）
这些个股成交额大，既能承接机构资金，又能维持上涨趋势。
中文在线 (300364)：AI应用中军。市值较大且全天成交活跃，是AI语料和应用端的核心中军，资金介入极深 。
人民网 (603000)：传媒中军。作为国资背景的传媒巨头，涨停且获主力净流入超3亿元，是板块的定海神针 。
亨通光电 (600487)：算力/通信中军。全天主力资金净流入超5亿元，是算力硬件端的大市值代表，承接了部分从光伏流出的资金 。
总结
2月10日的市场关键词是“分化”。虽然指数波动不大，但个股跌多涨少（约3000家下跌）。
主线非常清晰： 资金正在抛弃没有业绩支撑的纯题材（如部分光伏股），疯狂涌入AI应用落地（传媒、短剧）和算力硬件。
关注重点： 后市需要观察中文在线和亨通光电能否继续走强，它们代表了机构资金对AI主线的认可度；短线客则紧盯捷成股份的反馈