[红包]预判全验证！继续喂饭式解局—龙头会从这里面出来！

我见过A股最热闹的模样，也见过它最清冷的瞬间。题材混战的清晨，竞价里藏着资金的偏爱，AI视频的封单，比任何言语都更有力量。“如果多一张船票，你会不会跟我走？”市场没回答。它只把掌阅科技 的涨停板折成纸鹤，塞进二月的风里。

----------老猫念诗

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2026-2-10复盘

一、盘面回顾






昨天题材混战之后，市场缺量不支持那么多方向持续大涨，今天必然会陷入激烈的题材的夺权战，卷死一些，走出来一些，胜者为王。这一点昨天的回帖已经预告了，今天是要做强不做弱的。从竞价阶段内卷就有很明显的表现，同样是昨天比较强势的热点， Ai视频方向的强度明显是比较超预期的，掌阅科技和欢瑞世纪 的封单都大幅增加。AI光伏则明显不及预期。竞价另一个相对超预期的是大位科技 的一字板代表的算力租赁方向。开盘后，市场进入题材混战，早盘一度有比较频繁的轮动，在这个过程中，最先牺牲的是太空光伏和商业航天方向，是第一批明显走弱的。 AI视频、算力租赁、芯片、化工则继续混战，由于市场流动性小幅萎缩，比较吃流动性的芯片方向后面也逐渐回落（盘中的重要拐点都有提示），而整个早盘过程中越战越勇的只有ai视频方向，算力租赁小幅跟随。情绪方面，早盘出现了杭电股份 和巨力索具 两个比较大的负反馈，一度封死跌停，但后面都被反核拉红，市场继续体现出较强的自我修复能力，但情绪强度还是集中在低位梯队，尤其是今天的二板表现强势，晋级率很高，20cm的2板也晋级了好几个，这些都是短线情绪强势的表现，近期我们也一直在提醒短线情绪风偏持续回升，目前是一天天都在验证。

全天两市成交21055亿，比上一个交易日缩量1439亿。两市上涨2151家，下跌2884家，市场实际涨停60个，实际跌停2个。市场整体呈现弱势震荡，但短线赚钱效应有不错表现。


二、大盘分析

我们昨天重新给大家划分了①②区间的上下沿，由于目前市场处于①②区间交接震荡，短期进入3区间的概率大幅度降低了，所以后面③区间可以暂时不用考虑，等真靠近了在考虑。昨天也分析了这个位置向上空间有限的，一区间的压力还是非常大，但②区间同样开始产生支撑，指数上下空间都不大，幅震荡或者冲高回落预期。今天大盘的走势完全在我们推演的空间内运行，这就是筹码分析的魅力。由于今天这个窄幅震荡表现并没有改变当前的指数结构，后面也就继续保持这种小阴小阳的震荡预期。由于目前情绪博弈的环境有所好转，只要指数没有系统性风险，极端杀跌的概率不大，对于情绪博弈的影响力度就有限，情绪博弈暂时可以重情绪，轻指数。具体技术分析方面参考昨天复盘就行，就不重复分析。




三、情绪分析




最近一直都在告诉大家短线风偏是持续回升的，唯一的问题就是题材的持续性较差，但昨天也提醒大家题材持续性有所好转，要继续观察今天是否会进一步改善，今天盘中也提醒了大家题材持续性好转，短线进入操作期了，如果持续跟踪我的复盘，会发现这一整段时间的情绪演化就想连续剧一样，每一步都有很清晰的信号。我们昨天让大家重点关注的一进二梯队，也是今天表现最强势的梯队。总体上近期关于情绪演化的所有分析一直都在被验证。

从今天的情绪表现来看，高位早盘出现的杭电股份和巨力索具这种非理性跌停，但后面都快速被反核了，这一点说明目前短线情绪的自愈能力还非常强，仍然保持非常高的容错率。但从侧面也可以看出，头部梯队的分化程度是强于低位的，比如最终西部材料 大幅回落，名雕大幅收绿。市场今天的表现也很明显是要从低位去打出新的强度。再加上当前开始展现出题材持续性的方向，头部核心都在低位梯队，所以后续需要重点跟踪这一批起来的低位梯队，这一波大概率会从这里面走出六七连板以上的高度，逐步打开之前一直过不去的连板空间。今天整个2板梯队还是有一堆一字板，并且明天大概率还会继续保持3个以上的一字板，其中像掌阅科技这种一字龙，四五个连板之前不会开板，这种持续加速的过程就会保证这两三天整个短线接力博弈都会存在一定的操作性，但这个过程本身也是不断积累风险的过程，预计到下半周就会逐步进入短线分歧节奏，如果没有外部利空影响的话，这个节奏点最快也要后天才会来了。仅看明天的话，这些头部一字板会继续保持很高的强度，继续稳住短线情绪，即使盘中有分歧，最多也就是弱分歧，比较容易当天就修复，接力性质的博弈仍会继续围绕当前热点保持不错的操作性。目前由于梯队里面出现大面积的一字板和缩量加速板，后续换手板反而会有一定的辨识度和预期差，这是后续二进三梯队的一个主要博弈点。

20cm这边目前头部梯队的争夺战是一个思路，明天大概率会出3板，并且这个三板后天大概率还会有表现，比较适合龙头选手关注，高度预期打开后，前排首板也会继续保持博弈性，逻辑上就偏向补涨套利，首板里面，非AI视频方向的反而会有一定辨识度，属于后面的一个潜在预期差。

四、聊聊板块

1、AI视频






昨天我们分析ai应用板块的时候，重点跟大家说明了这一次的炒作逻辑跟之前炒AI营销和AI春晚是有明显区别的，目前就是围绕seedance2.0的逻辑进行炒作。并且说明了今天的强度锚定和观察方法，竞价也第一时间提醒了ai视频表现最强属于超预期，盘中也持续跟大家确认AI视频的强度和主线地位，基本上就是保姆级的节奏投喂了。希望大家今天都有吃上这碗来之不易的热饭。

从今天的板块表现来看，市场进一步聚焦AI视频这一个分支，前期的ai应用ai纯玩等逻辑，虽然盘中也有零星表现，但节奏上很明显的跟风。从板块的筹码来看， AI视频和前期的这一些分支脱离开来是一个好现象，因为前期这些分支套牢了非常多的短线筹码，往上走的过程中是比较容易遇到阻力的。而AI视频这些分支之前的炒作力度不大，套牢盘相对小一些，向上阻力也就小一些。这也是资金目前聚焦AI视频，筹码维度上的逻辑支撑。我们盘中也反复强调，后面只有聚焦ai视频方向才有短线空间。目前短线主线地位确立，后面两天市场还会继续围绕这个方向博弈，短线主要有以下几个博弈点，大家可以根据自己的交易模式自行参考。
①10cm头部核心（龙头）博弈，这里面一字楼买不到，那么就只有博弈换手龙，这个龙头要到五板以上才会最终确认，但整个晋级战会反复出现博弈性。这里面可以留意明天2进3梯队的强势换手板争夺。

②20cm头部核心博弈，这里面目前两个最强的辨识度是一字板的荣信文化 和今天率先换手涨停的捷成股份 ，在没有被后排的顶固集创 反超的情况下，后期的20cm龙头大概率在这两个里面产生，其中荣信文化明天或者后天会有爆量分歧考验，其余换手板如果在此期间强度上进行反超，会形成预期差。具体谁走出来，要看市场选择。

③板块容量核心博弈，从这两天表现来看，有条件成为容量核心的，就是中文在线 和光线传媒 ，体量和日内成交两个维度都能体现。从今天的强度和节奏来看，光线传媒更加主动。至于最后谁走出来，边走边看。从博弈的角度来讲，容量核心的博弈是更适合左侧择强博弈的，不大适合追高，望知悉。

④补涨套利、主要就是博弈10cm和20cm的日内前排涨停博弈隔日溢价为主，具体看市场选择，跟随为主。

AI视频的板块指数已经连续大涨，后面板块的持续性不一定会体现在板块指数商，更多是体现在短线情绪上，弱分化会有，但分化过程中，会有持续走强的一批强势品种走出来。目前市场主线明确，短线应该优先围绕主线博弈。直到主线出现明显走弱迹象。

2、算力租赁




今天竞价除了AI视频明显超预期外，还有另外一个略超预期的就是大位科技的一字板，盘中算力也逐渐在激烈的题材争夺战中体现出较好的日内持续性，我们盘中也一路解读提醒，希望对兄弟们有帮助。算力这里的反馈其实是多个逻辑的加持，周末的算力互联互通，加上千问宕机指向算力紧缺，再加上AI视频对算力需求很大，是直接利好。多个逻辑叠加下， AI视频的强势就很容易蔓延到算力方向。从日内的共振情况来看，可以先把算力租赁看成是ai视频的发散逻辑，并且节奏相对一致，AI视频为主，算力为次，在算力租赁的强度反超ai视频之前，二者保持这种参照关系。所以如果AI视频继续表现的话，算力租赁大概率是会有跟随表现的，那么当错过一些AI视频的头部核心机会时，也可以适当考虑算力租赁的头部争夺。但由于目前算力租赁的炒作规模跟AI视频相差太远，算力这边的补涨逻辑会弱一些，博弈性主要在头部强势品种争夺战上，可以理解为缩容版的AI视频。不管是右侧选手还是左侧选手，都可以按照这个思路去挖掘。

3、商业航天/太空光伏



商业航天和太空光伏，近期都属于短线情绪的题材载体，和AI视频有较强的竞争关系，尤其是在市场流动性水平不强的情况之下，这种竞争关系会更为明显。之前炒作ai营销和ai春晚的时候，航天和AI应用的节奏是同频为主的。但这种情况由于AI应用这边炒作的逻辑有变，二者的节奏今天明显分离了，从之前的伴生关系转向了竞争关系。这是很重要的一个观察点，这意味着，如果AI视频没有明显走弱，商业航天就比较难迎来爆发，也就是说商业航天的下一个左侧博弈节奏点，要等到 AI视频这边出现比较明确的分歧预期的时候了。太空光伏也是同一个性质，所以就放在一起说，后面就不重复了。也就是说商业航天暂时还是只有左侧博弈的思路，暂时没有右侧机会。后面可以等待ai视频明显分歧了，再考虑埋伏。

4、科技链（通信设备、存储等）

科技是昨天指数反弹最重要的核心力量，也是昨天最强的方向之一。和AI视频相比，科技方向不是作为情绪载体而是作为趋势载体，在流动性水平较弱的情况下，趋势载体和情绪载体之间本来就是存在竞争关系的，从今天市场表现来看，现阶段情绪博弈更占优势一些，趋势博弈整体更依赖流动性，在量能相对紧张的情况下，科技链持续爆发的难度是比较大的，但只要指数没有大幅下跌空间，科技方向也会保留不错的安全边际，短期会偏向震荡预期，节奏上更适合在良性调整中进行强势品种的回踩低吸，在短期利润比较多的时候出局等待回补机会，震荡期间就是高抛低吸为主，切忌追涨杀跌，节奏不要做反。

5、玻璃玻纤

这个板块算是相对小众的，我们之前已经跟踪了一段时间，今天盘中板块指数以及3个核心品种都走出了新高，后面有所回落。目前整体板块表现还属于良性范畴内，趋势没有走坏。这里还是要继续强调，板块只有左侧博弈逻辑，不适合右侧追涨，目前这种节奏没有改变。板块日内弹性通常比较大，一旦做反了，回撤空间也是不小的。望知悉。

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