2481 带量一内内 火爆新题材

上周四大盘冰点，上周五强势反弹高潮回落，今天再次加强。对比上周一的冰点后的反弹力度和持续性，这次已经明显好转。今天的量能也比上周五多了一内内，而且走出多点开花的普反，是比较好的现象，代表两件事，一是大部分的作战资金依然选择休息还没回来，量能不可能爆发太多，这是春节前的惯例，二是早起的虫儿有鸟吃，一些先知先觉/劳模的资金已经提前布局，为节后的他们预期的春季行情铺底仓，因为已经跌的够多，位置低提供铺底仓的动因，普反验证铺底仓的动作，所以这个推测应该没毛病。既然是长期资金在铺底仓，那预期别太高，节前暴涨的可能性还是很低，但肯定是跌不下去了，因为只要是跌一定继续有资金平铺。明确这些就够了，对于超短选手，一定是有新做新。

周末，除了商业航天，发酵最猛的题材是seedance2.0，这个我试了一下，确实挺带感。以前的文生视频都有点假，很难直接用在创作上。这个seedance生产的水平，对于一般创作者来说，已经可以直接用了，一些独立游戏、内容创作者、业余影视爱好者等等都能大幅降本增效，未来再进化的话，很多行业都会颠覆。我大A最喜欢这种题材，新、大、朦胧，干就完事了。今天其实去弱留强的日子，但是赶上今天这新题材，那只能去掉弱板块，留下强板块，但这个板块大多都一字了，换手板/炸板回封的其实也不多，因为与之前的AI应用多有重合，所以可能进一步发散打造AI应用/GEO的二波。明天预计板块分歧转一致，板块内去弱留强吧。其他长期资金平铺走强的板块，海外算力/CPO/pcb，国产替代/半导体低位/叠加存储上下游涨价，电力设备出海继续修复。值得注意的是商业航天/太空光伏，冲高回落，明显是走末波出货的套路，因为超短资金这块依然是存量博弈，所以午后被吸血。