2.9给颗糖还想要颗糖

2.9日复盘及次日预期

1、临盘操作：格局科大讯飞 、引力传媒 、德赛西威 、介入岩山科技
2、周一直接开始定调，轮动修复给红包、仿佛让人忘记了上一周惨痛的市场盘面（其实盘面在没放量的情况下，依旧是疯狂轮动，同样伴随着指数的高开，但是为什么此时此刻、疯狂轮动下的修复能够看到挣钱效应，那只有一个理由，定基调）
回到盘面，
AI应用板块（超预期）：竞价一结束、最强势的就是AI应用板块，掌阅科技 、上海电影 、欢瑞世纪 、抢筹抢到涨停的中文在线 、情绪端很多人以各种消息面的催化，有豆包、千问、字节的红包大战，有seedance2.0AI视频生成模型带来的发酵，这些情绪面的东西推波助澜，本身有利有弊。而逻辑面呢，美股市场AIGC的止跌，国内市场AI应用超跌的反弹空间，市场是疯狂轮动反弹的市场，前期市场的残忍不足以让我主观判断这样的持续性，我认为消息面的推波助澜只是为这波反弹空间形成了反弹的理由，还需要超预期等持续性对看待AI应用板块。
日内发酵力度很猛，后期观察方向需要在板块内部高低切。

航天板块
航天线：（打地鼠，今天的地鼠是前期航天三子的航天动力 ）：银河电子 、巨力索具 、神剑、周五打地鼠、今天钻进去，航天板块的全红反弹与周五的“地鼠”格格不入，那就还是轮动打地鼠反弹。
卫星线：中国卫星 和中国卫通 的中卫双子、一直还保留反弹预期，上海港湾 今日是靓仔，但是整体一样是打地鼠形态，保持轮动预期，节奏需临盘观察。
有色金属：先锋由湖南黄金 换成了湖南白银 和白银有色 、吃外围期货消息，前期不做，后期也不会做、
机器人 ：先锋天奇、五洲新春 、福来新材都给溢价，这里能够得到的结论就是机器人也没看到像样持续性，但是反弹修复给到溢价，所以今日强势的AI应用目前只能先以轮动反弹去看待，不可主观

太空光伏和钙钛矿电池甚至锂矿这一类：市场是轮动反弹情况下，不低了，竞价没干过AI应用，后来回流强度拉满、协鑫、TCL带领下、带一批个股上板，但是又被AI应用和A硬件冲的七零八落，本质还是高度已经不低、资金畏高。后排乘次不齐，烂板，抢跑、冲高等各种形态都是对前排的证伪，性价比不高。
AI硬件：易中天、胜宏、工业富联 层次不齐、看不懂属于是、外围英伟达 大涨，资金也没有说像往前一样去平铺核心、性价比不高。
三、明日预期
盘面未放量、轮动反弹定调，先不主观思考持续性。AI应用板块内部高低切、外切也必须是未丧失反弹预期且外围影响较小的板块。
目前以AI应用的反弹先去看待板块，走出超预期持续性继续格局、反之逢高兑现
若兑现后以无人驾驶和卫星线的轮动反弹为潜在方向。