2月9日复盘

- 连板：协鑫集成（002506，4连板）、韩建河山（603616，5连板）
- 龙头：协鑫集成（光伏+商业航天双主线）、韩建河山（基建+新型城镇化）
- 涨停：5家（含20cm 1家）
- 核心市值：协鑫集成294.86亿；韩建河山62.35亿
- 事件催化：太空光伏概念发酵；新型城镇化政策落地；春节前基建项目加速推进

通信（+3.73%）

- 连板：无连板，天孚通信（300394，20cm涨停，创历史新高）
- 龙头：天孚通信（CPO/光模块）、新易盛（300502，CPO）
- 涨停：8家（含20cm 3家）
- 核心市值：天孚通信452.68亿；新易盛387.52亿
- 事件催化：AI算力需求激增；海外科技股走强；国内算力基础设施建设加速；CPO技术迭代预期

传媒（+2.92%）

- 连板：无连板，中文在线（300364，20cm涨停）、荣信文化（301231，20cm涨停）
- 龙头：中文在线（AI+短剧）、荣信文化（AI+教育）
- 涨停：6家（含20cm 2家）
- 核心市值：中文在线187.25亿；荣信文化68.90亿
- 事件催化：AI应用场景拓展；短剧出海数据亮眼；春节档影视预期升温；传媒行业数字化转型政策支持

电子（+2.15%）

- 连板：无连板，兆易创新 （603986，芯片）、长盈通（688143，光通信）
- 龙头：兆易创新（存储芯片）、长盈通（光纤传感）
- 涨停：5家（含20cm 1家）
- 核心市值：兆易创新896.35亿；长盈通129.60亿
- 事件催化：半导体国产替代加速；AI芯片需求增长；消费电子 春节旺季备货；存储芯片价格止跌回升

光伏设备（+2.85%）

- 连板：协鑫集成（002506，4连板）、TCL中环（002129，4天2板）
- 龙头：协鑫集成、TCL中环（硅片）、阳光电源（300274，逆变器）
- 涨停：7家（含20cm 1家）
- 核心市值：TCL中环1591.65亿；阳光电源1452.68亿
- 事件催化：马斯克布局光伏制造；太空光伏概念热炒；光伏产业链价格企稳；国内新能源装机目标推进；春节前光伏项目抢装

电力设备（+2.08%）

- 连板：无连板，东方电气 （600875，涨停）、奥特维（688516，光伏设备）
- 龙头：东方电气（风电+光伏）、奥特维（光伏设备）
- 涨停：4家（含20cm 0家）
- 核心市值：东方电气954.38亿；奥特维361.08亿
- 事件催化：新质生产力政策支持；新能源消纳能力提升；电力设备出口增长；特高压建设加速

计算机（+2.05%）

- 连板：无连板，三六零（601360，涨停）、中科曙光（603019，算力）
- 龙头：三六零（AI+安全）、中科曙光（算力服务器）
- 涨停：3家（含20cm 1家）
- 核心市值：三六零854.44亿；中科曙光742.37亿
- 事件催化：AI安全政策加码；算力网络建设推进；数字经济 政策落地；国产操作系统替代加速

资金流入核心标的

1. 通信：天孚通信（+9.31亿）、新易盛（+27.03亿）、光库科技 （+5.10亿）
2. 电子：兆易创新（+9.81亿）、长盈通（+5.20亿）
3. 光伏设备：阳光电源（+12.01亿）、隆基绿能 （+5.66亿）
4. 计算机：三六零（+13.21亿）、中科曙光（+6.62亿）
5. 传媒：中文在线（+4.80亿）、荣信文化（+3.20亿）