[红包]修复第一天！

前言

道隐于无形
而术显于有形
看得见的技巧与方法
往往被看不见的
——格局与认知所支撑

所以人一定要懂得
修心胜于修术
悟道重于求招

在这个
人人求技巧
追指标的市场里
我们总沉迷于有形的战法与信号
——却忽略了无形的认知与格局

就像建筑再华丽
根基藏于地下
——不显山露水
战法再精妙
若无认知支撑
终是花拳绣腿
盈利再一时
若无格局加持
终难长久稳定

当我们跳出招式表象，深耕逻辑、认知与人性，不再执着于精准预测，而是专注概率、风控与复利，就像从术的层面跃升到道的境界。
当我们从追求一夜暴富的浮躁，转为模式机会的坚守，便能看淡短期得失，守住模式机会；

股市里
有形的盈亏
皆是浮云
唯有无形的认知、格局与修为
决定你能走多远
只有不断提升它们
才能在市场中长期立足、穿越牛熊

一、行情回顾：

今天早盘提及的方向，基本与今日市场的走势一致：


无论提及的协鑫集成 ，拓日新能 ，还是连板中高位的韩建及一进二低吸的闰土、金牛，今日均给了日内的浮盈。




包括上周提及的方向：



二、盘面拆解：

（一）指数理解：今日两市普修，相对于上周五放量1000多亿，由于离春节只有4个交易日，那么后面正常也是会回到缩量之中。市场在缩量的前提下，资金正常会不断进行轮动，仍是以套利为主。


（二）连板梯队：

上周连板高度一直受制于5板，最高板一直在4板。今日韩建成功站上5板，那么作为突破空间压制的韩建，明日正常预期是会给高溢价。

假若韩建明日冲高回落断板，后面正常也是会有反包修复的预期。那么连板的高度正常又会向下延伸。也不排除连板高度在本周也不会突破高度，而是延续断板反包的风格。

三、板块理解：

（一）AI应用端（领涨）

- 涨停个股：引力传媒 、荣信文化 、中文在线 、海看股份 、掌阅科技 、欢瑞世纪
- 催化逻辑：字节跳动上线Seedance2.0视频生成模型，多模态能力显著提升，音画同步效果惊艳，带动AI内容创作/传媒应用加速落地；阿里千问免单活动爆单、流量持续走高，提振板块情绪。

（二）化工

- 涨停个股：闰土股份 （2连板）、红太阳 、华尔泰 、海翔药业 、亚邦股份
- 催化逻辑：板块景气度回升，部分品种价格上涨；节前补库需求释放，叠加资金偏好低位+业绩稳增方向，推动个股连板与轮动走强 。

（三）光伏

- 涨停/连板个股：协鑫集成（4连板）、TCL中环 （4天2板）
- 催化逻辑：政策支持+技术迭代，太空光伏等新场景受关注；协鑫集成等龙头连板带动板块情绪，资金聚焦一体化与组件等细分方向。

（四）算力硬件

- 涨停个股：天孚通信 （20cm涨停，创历史新高）
- 催化逻辑：英伟达 大涨+黄仁勋称AI建设有7-8年成长周期，提振算力需求预期；CPO/OIO等先进封装与光纤涨价，光模块等硬件持续受益；国家算力互联互通节点建设推进，打破算力孤岛 。

（五）商业航天

- 涨停个股：中超控股 、顶固集创 、杭萧钢构
- 催化逻辑：商业航天商业化加速，月球/火星探索计划提振板块热度；相关企业技术突破与订单落地，带动产业链个股走强。

（六）下跌板块：油气

- 下跌个股：通源石油 、潜能恒信 震荡下挫
- 催化逻辑：国际油价走弱，叠加资金从高位资源股向成长/题材切换，板块承压 。

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：杭萧钢构；
（二）连板方向（持续跟踪）：韩建河山 +协鑫集成；
（三）反包模式：积成电子 +航天电子 ；

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好了，今天复盘到此。明早的早盘思路拆解将在评论区于早上8:50左右发布，欢迎大家盘前盘后进行验证！