一、AI算力基础设施（增速最高、确定性最强）
1. AI服务器高阶覆铜板AICCL（M9+/M10）
增速：CAGR 160%+。各年度增速：2026：+180%；2027：+150%；2028：+120%。
核心龙头企业：
生益科技 、
华正新材 、
金安国纪 等。
催化事件：
英伟达 Rubin/GB300全面采用M9+；2026Q1订单爆发；AI服务器年增300%+。
2. HBM（高带宽内存）
增速：CAGR 150%+。各年度增速：2026：+160%；2027：+140%；2028：+110%
核心龙头企业：
澜起科技 、存储。
催化事件：GB300标配HBM3E；2026年HBM单机价值提升5–10倍。
3. AI服务器PCB（30层+、UBB/OAM）
增速：CAGR 110%+；各年度增速：2026：+150%；2027：+130%；2028：+100%。
核心龙头企业：
胜宏科技 、
沪电股份 、
生益电子 。
催化事件：英伟达Rubin量产；2026Q1高多层板订单同比+113%
4. AI液冷（浸没/冷板）
增速：CAGR 120%+；各年度增速：2026：+150%；2027：+130%；2028：+100%。
核心龙头企业：
英维克 、
高澜股份 、
申菱环境 。
催化事件：GB300强制液冷；未来三年渗透率8%→60%。
5. 800G/1.6T光模块（AI
数据中心）
增速：CAGR 100%+；各年度增速：2026：+120%；2027：+110%；2028：+100%。
核心龙头企业：
中际旭创 、
天孚通信 、
新易盛 。
催化事件：1.6T通过英伟达认证；2026年出货860万只，2030年出货5000万只。
二、人形
机器人 （2026量产元年）
1.
谐波 /行星
减速器增速：CAGR 120%+；各年度增速：2026：+700%；2027：+200%；2028：+150%。
核心龙头企业：
中大力德 、
绿的谐波 。
催化事件：国产替代80%；
特斯拉 Optimus 2026Q2量产；2030年出货1亿台
2. 伺服电机+驱动器
增速：CAGR 110%+；各年度增速： 2026：+120%；2027：+110%；2028：+100%。
核心龙头企业：
汇川技术 、
信捷电气 、
禾川科技 。
催化事件：
人形机器人单机价值3–5万元；2026出货15万台，2030年出货100万台+。
三、
商业航天/低轨卫星
1. 低轨卫星制造（LEO）（2026量产元年）
增速：CAGR 130%+ ；各年度增速：2026：+150%；2027：+130%；2028：+110%。
核心龙头企业：
中国卫星 、
臻镭科技 、铖昌科技。
催化事件：星网1.3万颗组网；2026发射量同比+200%；2030年全球10万颗。
2. 太空光伏（卫星太阳翼）（2028量产元年）
增速：CAGR 200%+；
核心龙头企业：
隆基绿能 、
天合光能 。
催化事件：卫星需求爆发；2025→2030年30倍空间
四、半导体先进封装
1. FC-BGA封装基板/CoWoS（AI芯片）
增速：CAGR 130%+；各年度增速：2026：+140%；2027：+120%；2028：+100%。
核心龙头企业：
深南电路 、
中富电路 、
兴森科技 。
催化事件：Chiplet/CoWoS爆发；AI芯片封测价值提升5–8倍。
五、其它前沿科技
1. AI Agent（企业智能体）
增速：CAGR 140%+；各年度增速： 2026：+150%；2027：+130%；2028：+110%。
核心龙头企业：
科大讯飞 、
金山办公 、
拓尔思 。
催化事件：2026年规模85亿美元，2030年450亿美元；企业渗透率80%+。
2.
脑机接口（2027量产元年）
增速： CAGR 150%+；各年度增速：2026：+160%；2027：+140%；2028：+120%。
核心龙头企业：
三博脑科 、
创新医疗 、
汉威科技 。
催化事件：Neuralink商业化；2030年市场500亿元+。
3. 存算一体芯片（边缘AI）
增速CAGR：120%+
2026：+130%；2027：+120%；2028：+100%
核心龙头企业：
寒武纪 、
海光信息 、
景嘉微 催化：能效比+50倍；适配端侧推理
独孤九剑lms
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