2.9复盘：光伏回流点燃做多热情，情绪修复拥抱重组与抱团

市场给了所有人一个惊喜，盘前预期的弱修复被强势拉升所取代，三大指数几乎填平了前期的回调凹地。然而，繁华背后仍然暗藏轮动的密码，量能虽有小幅放大至2.25万亿，但增量并不显著，行情还能只是一种谨慎乐观的格局。

跟势入题
大盘今天的表现还是比较强势的，盘前只是预计修复，但实际的力度比较强，三大指数集体收涨，走势结构上，基本收复本次回落的凹地，有望重新回归顶部箱体区间。不过从力量来源来看，今天还是算力硬件在助攻，而这个方向更多还是受外围传导，后续如果这里回落，则指数存在重回震荡的可能。量能方面，全天22495亿，增量1038亿，增量也并不明显。所以这里对大势谨慎看好的同时，考虑到节前所剩无几，还是看稳定为主。

题材方面，今天整体的表现，就是光伏回流，应用轮动，算力受外围传导跟随。
光伏连续调整两天之后，今天与指数共振回流，全天涨停17只，涨停金额201.32亿，协鑫集成 加速晋级4板，协鑫能科 2板，首板15只，容量的TCL中环 涨停，午后在应用的冲击之下，概念还是有一定回落，双良炸板未能回封。
应用端今天就要是受字节Seedance 2.0发布的刺激，竞价就是8只一只板，全天涨停也是17只，涨停金额184.42亿，名雕股份 8天6板领涨，完美世界 2板，其余全是首板，从前期的浙文、利欧继续走弱，以及网宿、蓝色的修复情况来看，应用在题材层面，目前还是偏轮动，重点还是在于个股抱团演绎。
算力涨停10只，涨停金额150.61亿，全是首板，大票易中天三剑客集体大涨，不过除了天孚一度涨停并创新高以外，新易盛 与中际旭创 均还是反弹结构，这里主要还是受外围大涨的传导，持续性仍然存在较大不确定。
上周五的机器人 直接分歧轮动过去。
目前光伏存在一定持续与反复，其他方向都轮动特征明显，随着大盘的反弹，题材虽然更为活跃，但主线的特征其实还是并不特别明显，混沌感还在。

情绪起落
市场情绪明显修复，高度上韩建河山 晋级到5板，虽然是被反推的，宽度方向涨停83只，较上周五大幅增加，全天超4300只收涨，下跌只700多只，普涨明显。
投机反馈也比较不错，凯龙主动晋级，大号4板也是进了监管池，跌停3只，进一步缩减。之前退潮的贵金属，今天集体都有收敛或修复，湖南白银 涨停，白银有色 也大涨报收。
不过盘面表现比较好的，仍然还是重组方向，国晟、锋龙、嘉美继续收涨给了正反馈，高标韩建、凯龙同样也是重组概念。

明日思考
上周的思考，是弱转之下等待转折的节点，今天基本上算是一个，是可以尝试的节点，但这个节点，其实轮动感还是比较强，从题材的角度，应对还是比较难的。
为数不多的机会，继续在上周提到的两条线，重组线与抱团线。
重组线前面的给出的空间比较高，导致现在补涨的也并不担心监管，前面的民爆，今天的凯龙，面对100%这条线，都没有太多犹豫，很多个股在高位还在反复震荡博弈。
抱团线更多还是热点分支的前排，光通信的长飞，应用的网宿、蓝色，光伏的协鑫等等，只是相对于重组，抱团线还是要依托题材一些，如果题材走弱，多少也有跟随与影响。
考虑到节前只有4个交易日，题材层面出现大的行情概率不是太大，预计还是在轮动中反复，局部的机会多还是在上述两个方向，尝试为主，更多还是看节后了。

操作心得
今天航天发展 冲高的时候清场了，巨力索具 选择了做T，水下低吸，冲涨的时候T出。
新开了两只，一只是盘前提到的协鑫集成，开盘收上分时的时候关注。另一只是民爆光电 ，这个是水下低吸尝试了一点，尾盘回落小有浮亏，不过不影响。

盘后持仓：协鑫集成、巨力索具、民爆光电2只。

数据统计



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