2.9午盘：大盘比预想强，下午稳住？全天2.5万亿可高看一线

一、大盘

1.指数高开高走，没有出现冲高回落的最坏结果
· 沪指涨1.17%报4113点，深成指涨2.07%报14194点，创业板指 涨3.11%报3337点。
· 量能明显放大：沪深京半日成交额超1.4万亿（较前一日同期放量约18%），增量资金入场迹象明显。
2.情绪好转
· 上涨个股占比超88%，涨停家数增至87家（光伏、AI贡献超60%），跌停仅3家，市场风险偏好回升。
二、领涨板块分析
1.光伏设备（最强主线）
· 领涨逻辑：太空光伏商业化加速（SpaceX收购XAI催化）+ 产业链价格企稳。
· 数据：板块暴涨7.2%，13股涨停，协鑫集成 4连板（太空光伏龙头），爱旭股份 、亚玛顿 等跟涨。
2.AI产业链
· 硬件端：算力需求爆发，天孚通信 20cm涨停创新高，光模块、液冷服务器跟涨（如网宿科技 涨9%）。
· 应用端：春节流量催化，中文在线 、掌阅科技 等涨停；腾讯元宝红包活动单日分享量激增。
3.化工与通信
· 染料（闰土股份 2连板）、光纤（长飞光纤 涨8%）走强，逻辑为涨价预期+AI基础设施需求。
三、弱势板块
· 油气开采：通源石油 跌4.7%，潜能恒信 跌3.2%，主因原油期货回落及资金切换至成长赛道。
· 商业百货：节前兑现压力显现，板块整体跑输大盘。
四、资金动向
1.主力流向
· 光伏设备（净流入98亿）、AI算力（净流入76亿）、通信（净流入54亿）位列前三。
2.外资动向
· 北向资金半日净买入62亿，重点加仓宁德时代 （8.2亿）、协鑫集成（5.6亿）。
五、下午操作建议
1.持仓策略
· 持有光伏龙头：协鑫集成等趋势股若未放巨量，可格局持有。
· AI应用端套利：关注未涨停的春节流量受益股（如蓝色光标 、捷成股份 ）。

个人总结：白银有色 搏反弹卖飞了，弱鸡。协鑫集成T飞了，艹！因为我预判大盘冲高回落，再杀一波，协鑫可能会盘中调整，开盘也正如我所料，下杀了五六个点，我挂板上先卖了一半准备低点接回来，没想到板这么硬！这个卖飞总龙头的毛病一定要改掉，主升阶段就是要小板凳稳坐轿子，别瞎几把折腾！！！