2026年2月9日复盘

春节前最后5个交易日，除了节前获利外还得考虑春节发酵方向。

大方向
春晚二个方向，机器人 ，大厂ai活动。
国外2个方向，英伟达 等带来的数据中心扩张上涨趋势，尤其ocs交换机、光纤等方向然后就是马斯克太空计划推进情况，目前关注度最高的依旧是太空光伏相关

周末利好
字节seedan影视生成功能超预期，对紫建相关和传媒股有不错的催化可能。
cpu涨价这是自内存条涨价后的第二个方向
算力调度政策下发
1：ai
本来这个方向最大是春节预期，这次seedance的超预期超过sora概念的视频ai将发酵至节后。这时候就需要快速思考哪个几个方向应当参与。
（1）利欧，蓝色，神光。老的字节营销相关个股。涨幅偏高，人气够高。
（2）横店影视 ，光线传媒 ，引力传媒 ，中文在线 ，掌阅科技 ，德才股份 ，博纳营业。传统传媒影视，短剧极大利好，成本优化等等。
(3) 润泽，首都在线 ，网宿科技 。字节跳动算力供应商。
其它ai方向一个是千问红包大战后来居上抢占了身位，但长期奔溃是否验证算力不够用叠加算力调度公文，这个方向的数据港 ，奥飞数据 ，润建股份 ，浙文，杭钢股份 调度：恒为股份，首都在线，直真科技 。都可以关注。
这里还提个稍微主观天地在线 ，ai补涨叠加李亚鹏带货利好可以节前关注。
2：泛科技
国内外数据中心扩产带来的多个方向大涨，如光纤的长光，亨通光电 ，通鼎。osc的赛微电子 ，腾景科技 ，德科立 ，光库科技 ，光迅科技 ，锐捷科技，烽火通信
涨价潮利好方向这一块偏向趋势走势，一个是存储带来的产业链扩张和涨价封装，靶材这2个主要方向。江丰，康强，通富微电 ，长川，珂玛科技 ，精测电子 ，华天科技 等预计2-3月会有涨价和扩展消息
cpu涨价这个是继内存涨价后比较明确的涨价方向利好国产cpu，长城，龙芯中科 等。
3：航天
周末都在吹航天利好，成功发射可回收”航天器“并不是真的回收。这个方向上方1套牢盘较多，市场抛压大如果不出现放量很难多方向爆发，而是板块内小范围上涨。·
目前比较看好的方向是走势一直节奏良好的西部材料 ，高标巨力索具 ，高度板神剑股份 ，多重利好的烽火通讯等。
这边可以看的明确利好有2个，11号的海上回收测试（巨力索具，海兰信 ），马斯克火星计划变成月球计划，年内！nasa施压带来的。
4：日本
日本军国化明显，矛盾会越来越多。海峡+光刻胶算利好

总结，题材新鲜度上来看seedance2.0够新强度够高，也符合跨节预期应该最先参与。如果埋伏的华，泛科技osc，和存储都是较好的选择