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周六复盘梳理

大盘接下来这一两个周的交易日可能是个机会，指数极有可能走一波连阳，周一周二肯定是看好的，整条科技线。

人工智能为首：AI应用、软件、文化传媒、影视广告、教育、游戏。
硬件：算力、半导体、CPO、芯片、液冷(氟、硅)、电源、GPU、CPU、封装、设备、光刻机、PCB。
应该先走的硬件方向，国产为主，再软件。

一.周五的美股科技反弹，这波下跌很可能就是骗局，要筹码来的。
二.算力互通，周四的晚上还有个消息，万卡集群。万卡集群只是开始，要做的是让全国算力统一，以及所有的硬件设施国产化！
基本上宣告了我们跟外国产品的分割。
1.算力调度。
上市公司要有国资背景，一体化的算力平台。
2.国产芯片 GPU
以国产化为主，国内的大公司为主，因为技术优势。
3.AI服务器
国内知名的服务器商。
4.光模块 CPO
单机柜用铜缆，多机柜用CPO。万卡集群肯定多机柜，CPO使用量还会增加。
5.液冷 温控
分两种，一种全浸没式，另一种液冷板。
6.通信
可以理解为路由器，交换机，光纤光缆。
全国性的调动对通信的要求非常高的。
7.IDC 大型的运营商
8.光伏和储能

短期内最受益的是
1.调度平台
2.国产芯片(CPU，存储，封装等)
3.IDC(光伏、电网)
4.CPO、通讯、液冷(硬件)

AI应用：直接的利好
1.成本直线下降(我不需要自己花钱去建机房了)
2.AI方向变革
龙虾机器人 、昆仑桌面、腾讯桌面、智能体(对算力的需求非常非常非常高)
不需要担心成本问题；加速初创企业的发展，就会加速整个行业的发展，更新迭代。

国外的软件大跌，是因为龙虾机器人
国产对标的是昆仑，腾讯 桌面 ，DS

军工、商业航天、有色
商业航天，可以重复使用的航天器。
美伊不是在谈嘛，理论上讲是不会有什么意外的。
这里主要是某军号：通过卫星，把地面的某些东西拍的非常清楚。(是不是可以暗地里支持一下谁？)
1.展示的是卫星的能力，对商业航天和军工是利好。
2.为什么对贵金属会好呢？既然都拍清楚了，我都把弱点弄出来了，你不弄他？
另外就是BTC的暴跌，让很多资金选择贵金属保平安。

脑机接口
有个利好，技术突破。估计很快会出来一些跟产品相关的东西吧，估计五一左右就有消息了。

光伏、电网
算力互通可能会走这条线，搞算力么，没有电都白扯。

汽车零部件、无人驾驶、机器人
特斯拉 的服务器也来我们这儿搞了，目前辅助驾驶第一梯队依然华为，第二特斯拉。
利好的就是汽车零部件，然后电池，再就是机器人(汽车零部件工厂和它相关的多)

涨停板复盘
药
特一药业 、汉森制药 、海翔药业
1.避险就是，短线拿的意义不大。

光伏
棒杰股份 、正泰电源 、协鑫能科
1.感觉有机会，看盘面认可度了。

化工
德美化工 、闰土股份 、金牛化工 、沧州大化 、皖维高新
1.化工这类要看的话，我感觉氟化工的方向可能好点，或许有机会呢。

锂电
杉杉股份 、百利科技 、百川股份 、天际股份 、鼎盛新材、恩捷股份 、三祥新材 、百合花
1.锂电相关的话，其实比较重要的点应该就是算力互通这里会涉及到电池储能了，以及新能源汽车这块。还得再看盘面认可度。

电网电气
积成电子 、杭电股份 、晋控电力 、三变科技
1.算力互通这块发酵起来，电估计还行。估计会变成附带轮动的感觉。
2.杭电打不死的小强。。。

黄金
南矿集团 、潮宏基 、航民股份

机器人
联诚精密 、五洲新春 、金龙汽车 、天奇股份 、百达精工 、福莱新材 、科森科技
1.看好的其实，最大的看点无非春晚。。。年前拿点其实也行，最主要就是假期发酵。

国产算力
海量数据 、数据港
1.感觉要有一字板。。。

外围算力
科瑞技术 、智立方
航天
长江通信 、银河电子

油气
洲际油气 、准油股份

翔鹭钨业 、钨价上涨+碳化钨粉+光伏用钨丝。
众兴菌业 、金针菇+冬虫夏草+业绩预增+拟参与资产租赁竞拍。
名雕股份 、AI传媒+智能家装+华为+瓷砖胶+装饰装修。
京华激光 、配套卡游+谷子经济+光刻机+烟标。浙江谷子经济，指引推解百/金富。
完美世界 、《异环》+《DOTA2》+网络游戏+卡牌+IP。
凯 瑞 德、煤炭贸易+司法划转完成+重组预期。

2板
皇庭国际 、亏得多也要主升吗。
神剑股份 、轮动打地鼠标的。
金富科技 、重组。
田中精机 、20CM。

3板
协鑫集成 、高开就是叼。
凯龙高科 、重组。
杭州解百 、没发酵就是。

4板
韩建河山 、