记录20260206

资金博弈的厉害，今天去买其他分支核心都晚了。所以今天协鑫什么的冲高都回落
今天sd大分歧，和预想的一样，算力抵抗性会更足。掌阅也没开，明天是sd修复预期，那尾盘核心就是买点了，目前看还是捷成，只不过资金提前动手。

漫剧方向会加速到底，纯情绪，明天前排还是都一字板，而且会更强，捷成起码摸3板预期，感觉明天很难参与，感觉中文最后还是能卡回来活到最后。
看好算力在板块大分歧中卡出来，晚上有浙江利好，浙数、杭钢、浙大、顺网。能顶住就反推今天涨停的品种，大位绝对身位。
到后期字节硬件收尾，但是现在为时尚早，先留个心眼
字节光模块光迅、字节交换机锐捷、字节液冷高澜

2026.2.10

大体和复盘想的一样，加强的还是seedance。竞价seedance开的不错，但是开盘成交量缩的很厉害，指数这个位置，就主观偏防守了。确实没想到这样的量，seedance也能吸血所有其他板块完成加强。开盘航天走弱，巨力跌停都在预期内，协鑫集成地天+缩量加速+高开7个点，竞价直接砸了。冲高减了一点捷成，剩下的就格局了。开盘套利思路走了华策影视、应流转债。
开盘在车上笔记本操作了半小时，后面就没时间了，下午才看盘。
因为缩量偏防守，昨天中文富春路顶板吃独食，捷成超预期真的去换手卡一字，也没敢去，减完就只敢格局了。
后面seedance板块分歧转一致，其实都是买点的，但是没看盘都错过了，踏空。。。
竞价除了漫剧方向，昨天想的算力，大位是超预期的。按复盘思路竞价挂买限买了东阳光，以为随便买到的，结果挂低了。。。
开盘追了一笔，杀下来又吸了一笔。当时亚康也在看，最后还是选了东阳光，最后没亚康好，这里人心浮躁，还是更喜欢弹性。
中午看的时候影视etf都涨停了，中午做的准备是，如果板块还能发酵，影视etf炸板给机会的话就梭哈了。如果没有发酵，那就看看在seedance分歧的时候，敢出来卡流动性的其他分支容量。
下午算力相对影视更强些，追了东方国信，半路+打板万向钱潮。






今天榜上量化明显多了，
但是实盘比赛这些选手还是很多人没买sd的。不知道是真的不看好还是买不到好的不想卖差的，
但是不管怎么样。。。。。。都是潜在买盘。
这里sd明天就是第三天，正常就是出分歧了。最好是只看几个绝对核心的机会了。后排就不要去看了
掌阅科技、捷成股份、博纳影业、中文在线（富春路居然没走。。。不是很喜欢了）、大位科技
然后就是其他方向的核心的低吸机会，明天也应该都会轮动了，今天尾盘其实也都是买点了，所以会出现巨力、协鑫的抢筹
机器人 万向，光伏 协鑫，燃气轮机 应流、东方电气
航天明天发射的成功与否，干扰太大，没办法做正常的预期，干脆不看

这星期的还是会多题材轮动，我认为最有价值的还是seedance
1.今天板块发酵确实不及预期，下午停滞了，从隔日交易的角度去看，确实是不好的
但是从逻辑去看，seedance就是非常有想象力的。
那换个角度思考，最近这样爆发的题材，海南、脑机，日内预期打满，反而是一波流
这样seedance反而有预期差
2. 很多人觉得板块发酵的不行，前几天我是完全不看ai应用的了，核心股明显都走弱了
周末出了sd后我才把ai应用放到首位的。大部分人的言论都是，老的辨识度都不行，你凭什么行。。。。。。这tm不就是屁股决定脑袋吗？
一个新题材的节点，一轮新的反弹周期，为什么要去买你那已经走弱了的？
我自己在昨天复盘里，给自己定的目标就是，一定要参与sd，但是必须回避所有ai相关老的东西（要玩新筹码）。
唯一一个能接受的，稍微新一点的就是横店影视，也因为继续涨停会异动的原因放弃了
3. 延续1的思路，板块发酵不及预期，市场今天把ai漫剧作为sd的载体，没问题，但是这个板块的容量有问题。漫剧也确实是大部分人第一时间能想到sd利好的方向
如果单纯把漫剧当做sd，那就一叶障目了。
我也想不到还有什么，只能想到漫剧和算力
漫剧掌阅科技、中文在线，完美世界（身位）
算力润泽科技（停牌）、张北榕泰（大位科技）、秦淮数据（东阳光）
只能说后面挖出什么新的，不要排斥。
4. 榜上游资买的多，量化买的少；实盘比赛，买sd的少；都是潜在预期

那我就认为最差也是轮动，明天大分歧了，后面也有修复
而且从上述的一些点来看，我认为明天还是能有接力价值的，当然难度会大
这里难受的点确实在于一字板太多，换手板太少
那做换手卡一字的预期就不太好做，从逻辑上看，即使我自己买了捷成，你跟我说捷成能卡掉中文在线，那我自己都不信，如果给机会，我后面大概率也会切到中文和掌阅去。除非换手真的大超预期了。

身位完美世界还要再看看，今天是没带动游戏板块的，真的强，起码也应该带起来一些，巨人网络都还是绿的

今天整体的问题还是出在成交量上，指数一把突破回前几天跌破的区间，但是成交量没有怎么放大，所以各个板块相互抽血，到下午就都暂停发酵了

如果明天不能有效放量，甚至如果缩量了，那计划都要做向悲观的修改

然后这里航天不看了，巨力周五走完，主要问题在于航发的失败，那其他一定是带不动的，走到这里就是看大哥赏饭吃了，完全没有必要再去关注，神剑巨力这些都是呼家楼退潮期的玩法，今天也都卖完了，银河电子就是量化跟风。

这星期轮动基本只看光伏协鑫、sd（上述漫剧、算力、新挖细分）、燃气轮机、光；
化工一直没参与，也就不看了

2026.2.9
周末复盘是觉得今天必然修复的，外围科技大涨的情况下，这里高开低走也容易v起来

重点是准备看seedance2.0的，直接顶了版权方+字节持股的掌阅，后面又自己搞seedance到凌晨2，3点，怎么想怎么觉得肯定能有一波。
竞价seedance批量一字，20cm的都没竞价上，开盘就上不去了，掌阅也顶不到

捷成是唯一一个开盘下杀玩快速拉回开盘价的，直接追高了，后面冲板又加了一点。中午又拿了一点华策影视

外围涨的最好的就是光纤，天孚通信竞价爆量高开10个点，按理杭电上板换手一下应该有大单封死的，但上板封单明显不及预期，天孚也砸下来了，位置也靠近异动，就卖了

光伏这里开盘就是往上打的，复盘做了预案就是可以低吸协鑫的，昨天虽然是地天，但是板很硬，加上周末马斯克访谈，板块大概率也要修复，叠加协鑫自己爆量弱转强，又是绝对辨识度加身位。周五地天的原因，里面很多资金是有很多浮盈的，那就容易出现一个急杀，很有性价比

下午市场所有热点板块都停止发酵了，只有燃气轮机还有发酵，飞沃中超看着是航天，我觉得都是暗线燃气轮机的
应流股份日内前排+日k新高板，收盘就拿了应流转债过夜