燃气轮机：美国数据中心建设热潮引发用电荒

驱动：2026年2月5日盘后消息。截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。

高匹配度：2024-2030年，数据中心用电量复合增速约 15%，显著高于全社会用电量增速。短期来看，燃气轮机部署周期短（通常为1-2年）、供应可靠且与数据中心建设周期高度匹配，成为满足该爆发式增长需求的首要选择。

产能扩张：从燃气轮机头部厂商来看，通用电气、西门子能源、三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能（占全球2/3）。为应对北美AIDC对电力需求的快速增长，西门子能源（Siemens Energy）宣布将投资 10 亿美元，扩大其在美国的制造产能， 受海外AIDC电力需求爆发影响，燃机订单均已排到2031-33年。

核心公司：

杰瑞股份 ：公司通过在美国杰瑞原有厂房的基础上进行产能扩建，目前已具备电驱/涡轮压裂成套设备、燃气轮机发电设备等多种类设备总装配的生产能力。

豪迈科技 ：燃气轮机缸体核心供应商，客户主要包括GE、三菱、西门子、上海电气 、东方电气 、哈电等。

联德股份 ：深度绑定卡特彼勒 ，目前已实现向其子公司 Solar Turbines 燃气轮机零部件的小批量供货。

邵阳液压 ：收购的新承航锐早在2008年燃气轮机就成为西门子、通用电气等合作供应商，邵阳液压最小市值正宗燃气轮机，预期差极大！



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回收技术形态为巨力索具 /格栅舵

邵阳液压通过收购新承航锐切入商业航天最具增长潜力的火箭回收赛道，形成“液压系统+航天锻件”双轮驱动，核心看点是发射平台液压起竖系统市占率60%+可回收火箭栅格舵国内唯一官宣供应商，单套栅格舵价值量200-300万元，随SpaceX朱雀三号等星舰规模化发射，业绩弹性巨大，是商业航天回收技术的卖铲人。


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