十年磨一剑260205

人们总是为上涨和下跌找理由，其实背后都是价值观的博弈。
每天上涨下跌都可以找出很多理由，但是逻辑对的情况下看辨识度，再决定盈亏比。越想越对这句话，强逻辑，辨识度，盈亏比。
这波ai应用一开始走的是GEO营销，伴随的是ai医疗和ai4s。最强的还是GEO和ai4s，也就是蓝色和志特，如果看好这个部分那么就是能去，但是我觉得这里的前提是你有先手有筹码有利润垫，毕竟这已经是四倍了，不是简单的一倍两倍，还是真没敢去。今天利欧也是被杀走了，早没走晚没走，尾盘跑路了，哎其实不应该跑的，跑也应该今天早上跑，尾盘都没波动了，除非今晚科技继续跌，那可能明天ai会低开，要不就要反弹了，冰点太多天了。
其他的两个方向信维，我是很看好的，这个有点类似于去年的ai里面的cpo硬件，但是这里注意有不同，ai我们自己也有需求而且只多不高，且数据中心的硬需求也是只多不少。而且这个还是给国外代工，因此信维很看好对比易中天。而且商业航天的市场远比硬件市场要更宽广，叙事更美好。应用不好的时候我们提前埋伏太空光伏和信维。
今天的应用因为没看盘，忽略了一点就是昨天大规模低开，夜间美股谷歌业绩超预期，今天开盘应用修复的不错，尤其是浙文，其实这里就是纪律没舍得割，割也要割利欧啊，居然给浙文止盈了，怕他被带下来，随后就是千问带领的偏ai消费端的爆发，天地，新华都 。矛盾就矛盾在利欧虽然也有网络直播带货但是和蓝色共振的太明显，前期走的太近注定下跌受影响。但是浙文前期就走的是算力预期，春晚预期，这是不也一样的，而且昨天也是表现的很强劲，今天确实没有出的预期。那么明天如何操作呢，白酒这些肯定是不看的，金属线又强烈依赖于国际市场，那就是看科技，看美股反应如何，美股继续跌明天就不好说了，最好别动了。要是美股的航天和应用起来了，明天就去做志特或者蓝色的反弹。要是美股起来了，a股没起就继续分歧吸光伏。其实就是看明天开盘各ai的竞价情况，六号千问就要上了，这里确实应该今天拿明天的预期，要不明天又要吃后手了，前和后，确定性高低的博弈，各路资金的心理博弈都反应在了股价上。其他晚上再看。