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首先是盘面概述
老规矩看一下早盘随想，油气这块，昨晚上比较精彩，大A收盘前，朗子说没有关闭霍尔木兹海峡，大A石油主连应声跳水，结果收盘后说虽然没关闭，但是美伊和狗腿子们都不能过，期货企稳。到了晚上，朗子炸了邻居炼油厂，期货迅速拉升，结果老美说要下措施控油价，又下来了。 但是总体来说，石油价格在war没有巨大升级的情况下，从主升变成震荡了。所以这里股票是不好参与的，期货随时在动，一个消息就可能带来巨大的波动。 后期油气股不能说没机会了，有资源的还会反复，但很难把握了。 就像贵金属，个别的像湖南白银 创了新高，但大多数没人碰了。

情绪这块，昨天比较极端，连板杀到了二板，所以这里情绪上有一波回暖，二进三这边肯定是吃福利的。物极必反，所以压得低，就看后面是否走得高。 microLED这块，盘前主观说了不太看好，首先逻辑是能耗是铜缆5％，这不就是要冲击铜缆地位吗，结果咱们这沃尔核材 没有跌，老美那边安费诺 也没有跌。好了，到这就尴尬了。

二进三这边，顺纳继续一字，虽然封单比昨天小了点，但是依然买不进去，那么这种堵死不让买的情况，就应该找别的地方去突围。卓郎智能 的话依然还是没啥板块，今天开得比智能自控 高，那么智能自控自然就是认输了，但是卓朗上去，也还是脱离不了工具人身份，看封单是换手三，换手三四板就是天花板。 王力安防 这边，硬度三，盯好是否撤单，没撤单，就没有高低切的意思。 汉缆这边，容量二波，那么上面种种只能是指引汉缆，两个三，一个同概念硬度不让买，自然没啥好选择的。
一进二这边，晋级率非常非常低，一方面昨天大部分都是microLED概念，竞价自爆了一堆，另一方面，也说明资金引导去二进三，晋级的几个，要么是身位有压制，要么就是股价高的厉害，所以这个节点，大概也就是维持梯队不断（断档了资金又会切低） ，看不到特别好的气质股。

看一下今日思路，竞价先看油气表现，结果竞价拉胯，那么就看科技类指引哪边。二进三这边，看王力是否继续大单一字，而且不能撤，如果开盘就砸，对节点也是不认可。 顺纳封单不能比昨天小太多，顺纳没问题，就看汉缆二波，这里是原话，认真看早盘的不会错过。 智能唯一继续做的可能就是比卓朗开的高，结果开的没有卓朗高，这俩昨天都是曙光路，那么就是故意砸一个留另一个了。

竞价也提示了观察是否有超预期大单一字，那么今天就是三星医疗 ，电网+变压器大单，开盘还想了下是否会刺激脑机，结果看岩山开得不太行，那就只能是电网了。
看一下竞价信息提示，兆驰开出来最大单，没问题，昨天发酵最好的就是microLED，三安昨天一家独大的龙虎榜，都能第二大单，那么这里只能是自己顶的，结果看人家都撤单，只能灰溜溜撤单了。 这里三安如果也开大单一字，那么确实会刺激microLED。卓朗封单一度是超过顺纳的，结果后面自己撤单了，从这个行为上可以想一想是不是不想做智能经济。
918提示了microLED如果封单力压十五五就不太对，毕竟后者容易出主线，而microLED逻辑是不够硬的，一日游还可以。说完microLED就开始批量撤单。 华灿还没到920，封单就比昨天小了，那么说明这里还是工具人为主，并不想主升。 王力提示了要盯着封单，王力没事，那么这个节点就没事。
920提示了王力还在，顺纳封单比昨天小，但是这里三星医疗是慢慢加单的，也有维护电网设备的意思。 兆驰封单比昨天大，没问题，但是问题在于小弟一字情况不对，昨天说了，华灿、国星这种都必须是一字的，结果都没有，所以这里microLED竞价就投了，相比之下，电网设备这块还有维护，所以高下立判。
开盘就提示了算电协同和新能源，也提示了二进三电网设备。开盘前就和兄弟们做了一下思考题，十五五新写入的有算电协同、未来能源、智能经济、卫星互联网，其中智能经济和算电协同催化比较多，特别是智能经济涉及的ai智能体，昨晚openAI发布的GPT-5.4还有个消息刺激，结果竞价智能体特地找了下并没有出现指引，那么这里就还是算电协同为主。

说一下今天整体盘面，昨晚美股科技是探底回升，石油期货也是落下来了，那么大A这边按理是不用太恐慌。今天港股反弹很猛，大A还是继续维稳为主。这里调整多的反弹多，调整少的继续横，说明还没有到进攻的时候。 结合大盘成交量，量能来到了20000亿，这要放在年前，大家回想一下是什么行情，电风扇，轮到了就该走，不走就回落。 那从今天盘面上，已经算温柔的了，轮动是轮动，但是还算有主攻，其他轮动回落的也不多。 这里的缩量，并不一定是资金不看好盘面，而是都在等，等的就是两会总结出的新题材，能得到市场共识。前面低空、深海、航天，只要是提出来的，都会炒作，所以资金对这一块共识是非常高的。 算电协同，其实要说新，肯定不新，而且很多标的之前就在炒了，那么大概率是一个过渡的作用。 就看新题材什么时候冒头了。从今天下午来看，资金没博弈到两会题材，所以一个劲拉化工，到尾盘开始博弈ds晚上发布，拉了俩辨识度，但是多少还是套利为主。

连板行情复盘

一、三板 有三指引 暂时看过渡期主升
1.顺钠股份 广东 数据中心电源 可控核聚变 算点协同龙头
2.卓郎智能 新疆 纺织机器人 ai智慧工厂 股本还行 竞价智能自控就投了，换手三 尾盘炸过
3.汉缆股份 山东 电缆 电网设备 核电 绳子股 今天换手是比较聪明的
4.王力安防 浙江 智能家居 股本优秀 硬度三，指引节点用

二、二板 晋级率非常低，按理是让去接身位
1.美利云 宁夏 算力租赁 高开秒板，但是今天算力不强，反而是电网设备强
2.泰豪科技 江西 军工 智能电网 数据中心 ai智能体 卫星导航 股本一般
3.奥士康 湖南 PCB 算力 昨天那么多奥字万万没想到这个晋级 股价高 股本不错
4.华塑控股 四川 面板 microLED都没了，它一个换手三硬做

三、首板
1.三星医疗 浙江 电网 荷兰9亿变压器订单 竞价第二大单，弥补了顺纳封单缺陷 股本可以 浙江药推浙江主升
2.新华传媒 上海 阶跃星辰（已澄清）ai语料 阶跃星辰消息刺激，结果拉这个，说明题材不想炒
3.奥特迅 广东 电网设备 超充网络 微盘 股本不错 有st风险
4.新能泰山 山东 电网设备 光纤 山东推汉缆
5.金开新能 天津 算电协同 趋势不错
6.同力天启 江苏 算电协同 股本优秀 股价太高
7.韶能股份 广东 绿电 广东推顺纳
8.广电电气 上海 电网设备 算力 电缆角度推汉缆
9.国际医学 陕西 脑机 养老 三胎 医药跟随三星医疗
10.金正大 山东 化肥 磷化工 锂电 山东角度推汉缆 化工角度今天前排
11.协鑫能科 江苏 算电协同 数字经济 股本还行
12.诚邦股份 浙江 存储芯片 算力 1+1角度是三板主升
13.彩虹集团 四川 电热毯 驱蚊 三胎 微盘 股本不错
14.恒天海龙 山东 化纤 低空 军工 微盘 股本一般
15.常宝股份 江苏 燃气轮机 电力衍生
16.宗申动力 重庆 低空 无人机给朗子用了？
17.亚盛集团 甘肃 农业 钨 反包
18.华瓷股份 湖南 特种瓷 华字推华塑
19.豫能控股 河南 算力+电力 老龙头 尾盘板，但是还得卡异动，看周末是否会超预期停牌
20.航锦科技 辽宁 ds算力 环氧丙烷 蹭的化工，实际上是博弈ds消息
21.拓维信息 湖南 华为昇腾 尾盘拉板，差点板不住，看周末消息

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