风口浪尖 26.03.06

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美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势
#事件： 当地时间4日，微软 、谷歌、OpenAI、亚马逊 、Meta、xAI和甲骨文 这七家公司代表在美国白宫签署相关文件，美国总统特朗普表示，不少美国民众担忧数据中心会推高电力需求，可能导致电费上涨，有了这份文件，问题将得到解决。
#我们的观点： 北美AIDC未来自建电源比例将继续提升，进一步提升燃机需求。根据我们测算，2028年全球燃机需求将超120GW，预计全球燃机供给约90GW，缺口持续扩大，继续看好燃机产业链以及船改燃等趋势。
首推低估值船改燃核心标的【中国动力 】、低估值零部件标的【常宝股份 】。其他看好自主燃机【东方电气 】、燃机集成商【杰瑞股份 】、叶片【应流股份 、万泽股份 】、铸锻件 联德股份 、豪迈科技 】、余热锅炉【BYTH、西子洁能 】