发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。一、指数指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
在外围一片大好的情况下，a股高开也是意料之中，但是高开低走甚至缩量是没想到的。既然是存量博弈，那很多个股都是冲高回落，或者先回落后冲高，是跷跷板的关系。2.41万亿的量能就是量能的底部，但是指数却来到了4108左右，预期周五也是振荡的预期。
二、情绪短线高标情绪很差，最高板到了4板的
水发燃气 ，今天在指数红的情况下居然跌停收盘，另外3板以上无一生还。但否极泰来，情绪差到极致的时候也是开始转向的时候，就看情绪是向哪个题材去聚焦了。
三、题材（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天逻辑趋势股：
中国卫星 、
天银机电 、
航天电子 核心：
航天发展 2板：
通光线缆 （
特高压）
首板：
沃格光电 、
中超控股 （高温合金）
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
2.油气核心：
中国石油 （油气龙头）、
洲际油气 首板：
恒逸石化 3. 机器人 核心：
三花智控 、
五洲新春 、
天奇股份 首板：
日发精机 （机器人+高端机床）、
同兴达 （机器人+芯片模组）、
泰坦股份 （纺织机器人）、
杰克科技 （机器人+
智能制造）、
岩山科技 4. Micro LED CPO消息：媒体报道，根据最新带哦差，Micro LED CPO方案的单位传输能耗比较低，是铜缆方案的5%，有望凭借节能成为光互联替代方案。
核心：
三安光电 （主板容量核心）、华灿光电 首板：300：
龙腾光电 、
聚灿光电 、华灿光电、
聚飞光电 （LED+光模块）、
艾比森 、
联建光电 （航天）、
雷曼光电 （商业航天）、
瑞丰光电 、
美迪凯 ；主板：
冠捷科技 、
国星光电 、
奥拓电子 、三安光电（航天+LED+光芯片）、
欧菲光 （光学龙头）、
兆驰股份 （LED+CPO）、
亚世光电 、
芯瑞达 、
深纺织 A、
华映科技 （车载显示）
5.电网核心：
特变电工 、
三变科技 、
中国西电 2板：通光线缆（特高压）、顺纳股份（变压器）、
汉缆股份 、
首板：
百利电气 、中国西电（特高压中标）、
东方电气 （燃气轮机）、
三晖电气 、
上海电气 、
华银电力 、
积成电子 6.两会智能智造2板：
智能自控 、
王力安防 、
卓郎智能 首板：杰克科技（机器人+智能制造）、
奥康国际 、
亚威股份 7.涨价2板：
首板：
8.机构趋势票首板：
铜牛信息 （
算力租赁+IDC）、
星环科技 （ai数据库）、
世嘉科技 （CPO光模块）、
石英股份 （
存储芯片）、
9.其他首板：
海新能科 （新能源）
方大炭素 （
固态电池）
渤海化学 （
丙烯酸酯+
芯片概念）
兴民智通 （
无人驾驶）
安妮股份 （控制权变更）
雄韬股份 （算力+氢能）
泰豪科技 （算力）
美利云 （东数西算）
神州信息 （
量子科技）
天顺股份 （航空物流）
沃顿科技 （芯片+
盐湖提锂）
永吉股份 （半导体并购）
必得科技 （轨交设备）
奥士康 （AI服务器）
汇绿生态 （CPO光模块）
华塑控股 （
工业母机）
行动教育 （AI教育）
振华股份 （铬盐龙头）
奥瑞德 （文生视频）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）本质：市场流动性的争夺综上
指数和量能：今天指数在外围一片大好的情况下高开，随后振荡，但是早盘量能是缩量的，一度缩量1000多亿，下午两点后才慢慢放出量能到200多亿。量能来到了2.41万亿，指数也是在4100上下振荡。那对应到明天的预期基本也是振荡走势，量能方面属于存量博弈，只能互相掏口袋。
情绪：短线高标情绪很差，3板以上无一生还。2板则是有一些智能智造的标的领涨。市场最大的问题还是没有持续性，也没有容量标的引导持续性进攻，暂时还在凝聚共识的阶段。
题材：
今天新出了
LED CPO的相关题材，由于量化的存在，光电相关的标的批量拉升涨停，对于题材本身来讲，算是起爆成功，首板的主板和300方向，以及容量标的均有，虽然题材还处于理论阶段，但当下没有打开持续性以及老题材拉升容易被爆头的情况下，新题材还是很被寄予厚望的，容量核心三安光电，只要能够有一定的持续性，我想就会有资金去做，毕竟做新不做旧，并且LED板块的筹码干净，拉升阻力较小，能不能走出来还要观察，明天是利于先手的，如果周五资金承接还不错的情况下，周末可能会爆吹这个方向，下周一再去就有些接盘了。
两会的智能智造题材看不到什么持续性，也没什么想象空间。所以干脆不看。
再有就是
航天方向，对于航天后续肯定会有消息刺激，同时航天也一定是未来国家努力发展的方向，作为老一辈的航天题材里能够领涨的核心就只有航天发展，航天发展在尾盘也是拉出涨停，但是由于前期筹码压力过于集中，被砸开，但是它的带动性和领涨是毫无疑问的无可替代。所以航天适合埋伏，需要耐心等待，中国卫星、航天发展、航天电子等都是可以考虑的标的。
最后就是电网方向，作为容量中军的中国西电的涨停，也是给板块带来了一剂强心针。
三个题材抢夺市场流动性，就看资金选择什么了，个人偏向于LED CPO，毕竟炒新不炒旧的原则还是要遵循的，明天其实是聚焦核心的一天，今天则是起爆套利的一天。
（1）海外AI，光纤涨价，
长飞光纤 、
亨通光电 、
通鼎互联 ，电子布涨价，
山东玻纤 、
宏和科技 、
中国巨石 、
中材科技 ，弹性
国际复材 ，Q布，
东材科技 、
菲利华 ，铜箔涨价，
铜冠铜箔 、
德福科技 ，pcb针钻涨价，
鼎泰高科 、
中钨高新 ，液冷，
英维克 、
远东传动 ，弹性，
高澜股份 、
申菱环境 ，元器件MLCC涨价，
风华高科 ，pcb，宏和科技、
沪电股份 、
深南电路 ，弹性的
明阳电路 ，今天主要强的是新的lpu芯片刺激的pcb和昨天调整的光纤，昨天强势的电子布今天休整，轮动行情
（2）国产AI，近期一直很强的洁净室分支，
柏诚股份 、
圣晖集成 、
亚翔集成 、
华康洁净 ，算力，
润泽科技 、
首都在线 、
网宿科技 等，今天算力有所修复，修复最强的润泽科技，有独立抱团的意思
（3）资源类涨价，
江钨装备 、
章源钨业 、中钨高新，这块涨价新闻比较多，今天续强第二天冲高回落，后续回踩趋势线，还是买点应该
（4）化工涨价，
磷化工，连扳龙一，3板
金正大 、
澄星股份 ，弹性辨识度，
清水源 、
川金诺 （5）芯片，磷化铟的
跃岭股份 、
云南锗业 ，其他还有面板靶材涨价逻辑的
江丰电子 、
阿石创 （6）环保，尾盘产业链启动了环保题材，据说是两会生态环境法典概念，
启迪环境 、
美丽生态 、
中科环保 ，留意下持续性
总结：轮动分为了机构内的轮动、机构和题材之间的轮动、指数量能和抱团之间的轮动。核心就还是不要追高，尽量低吸各个板块的辨识度核心票。
反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼
komorebiBNU
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