1、总述
量能：+240亿，总量2.39万亿附近，没放量的一次全面普反，并且也走的很坎坷，上午科技拉升，油气跳水，下午油气拉升，科技大回落，然后油气再大跳水，科技再回落。不过，整体上，指数向下的概率小了，市场也逐步与中东冲突脱敏，后面回归正常的逻辑和走势，现在最头疼的是，怎么跟量化博弈，或者说减少量化热火朝天拉升对自己持股的影响。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，microled板块领涨，光通信新的技术方向的消息刺激，开盘几分钟拉了近10个板，绝大部分普通人应该反应不了这么快，等反应过来，只能参与中后排了，这类似前几天油气的拉升方式，但恐怕题材级别要比油气小很多，一日游的概率偏大；电网8家板，持续性不错，连板不少；
机器人 光通信 石油化工有一定表现。
（2）情绪方向，连板角度， 7家连板，高度2板, 7家2板，罕见的高度仅有2板，看来接力资金被量化给整崩溃了；容量趋势方向，新易 佰维 特变 等大涨。
今天盘面还是量化主导，油气的话今天是套人走势，分歧，如果明天不能转一致，那么就会出现一波调整，小金属也是一样，有资金想去做，但是犹豫抛压比较大，可以等二波的机会。
接下来市场的机会基本聚焦十二五规划，
前插行后插行
基本规划方案就是这些，然后详细概念股梳理
国盾量子
688027提供量子计算整机解决方案及核心组件（如测控系统、稀释制冷机），产品已交付科研和产业客户。
禾信仪器
688622拟收购量羲技术，布局人造粒子路线的量子计算；同时掌握离子阱量子计算机的离子探测、传输等关键技术。
电子城
600658 与玻色量子合作，共建量子计算应用生态圈和全国性量子计算服务网络。
西部超导
688122 生产制造超导量子比特的关键材料，是量子计算机的核心部件材料供应商。
光迅科技
002281 提供光电子器件，是量子
通信系统 的基础元件。
长飞光纤
601869研发用于量子通信等领域的新型光纤材料，并已推出相关产品。
商业航天持续受益全球太空竞速
1、太空
数据中心2、先看火箭端，后看卫星端
1)火箭运力为国内低轨星座建设的中短期瓶颈，可重复回收技术有望突破
杭氧股份 铂力特 航天工程 中航西飞 2)卫星端:全球太空轨道、频谱等竞争加速，各国发射竞速态势凸显。(因太空
部队，今天已经涨了)
中国卫星 、
海格通信 、
航天环宇 超捷股份 (蓝箭核心供应商)、三剑客(
飞沃科技 、
航天动力 、
西部材料 )、
广联航空 。
第一梯队：核心整机平台
（弹性最大，直接受益于装备采购）
中航沈飞 (600760.SH) 战斗机龙头，机构普遍看好的主机厂核心标的，军贸业务有望实现量级突破。
中航成飞 (000768.SZ) 战斗机及
无人机龙头，同样被银河证券列为军贸领域核心受益标的。
航天彩虹 (002389.SZ)无人机龙头，3月2日盘中涨停，市场热度极高，受益于无人机在现代化战争中的高效费比。
中无人机 (688297.SH)无人机核心企业，3月2日涨超13%，成长性被机构看好，两年净利润增速均值超100%。
第二梯队：信息化/导弹/材料
（业绩确定性高，新质战斗力核心）
航天电器 (002025.SZ)连接器及导弹配套核心供应商，银河证券将其列为弹产业链核心标的。
菲利华 (300395.SZ)石英材料龙头，广泛应用于导弹及航天领域，是中证
高端装备指数前十大权重股。
中航光电 (002179.SZ)
军工连接器龙头，今年以来获融资资金加仓超3亿元，资金关注度高。
振华科技 (000733.SZ) 军工电子元器件龙头，受益于信息化与国产化替代。
航发动力 (600893.SH)
航空发动机龙头，中证高端装备指数第一大权重股，受益于“两机”产业链高景气。
第三梯队：军贸与新域新质
（中长期增量空间）
国睿科技 (600562.SH) 雷达及电子对抗核心企业，被银河证券列为军贸领域重点标的。
中国卫星 (600118.SH) 卫星制造龙头，受益于商业航天与新质战斗力建设。
中科星图 (688568.SH) 数字地球与
军工信息化，获融资资金加仓超3亿元，成长性突出。
康复医疗领域
（侵入式/非侵入式）
翔宇医疗 (688626.SH)公司自2016年起布局
脑机接口，与天津大学、西安交大等高校深度合作，已掌握脑机接口芯片、脑电信息采集装置等核心部件的自主研发能力。公司计划2026年6月底前完成27种核心产品的脑机接口升级，年底前推出近100种脑机接口产品。今年以来累计接受机构调研208家次，位居行业前列。
爱朋医疗 (300753.SZ)公司明确表示将优先布局非侵入式脑机接口业务的商业化落地，同时适时加大外延式高壁垒的侵入式技术布局。今年以来接受机构调研177家次，关注度高。
创新医疗 (002173.SZ)
中泰证券 研报将其列为脑机接口主题投资的核心标的之一，近期在两会预期下股价表现活跃。
消费电子 与多元场景
盈趣科技 (002925.SZ)公司已有和客户InteraXon合作开发的头戴式脑电波监测产品在北美上市。同时与厦门北洋瑞恒合作推出科研、医学、教育、专注力等多个版本的脑机接口产品，天津大学已采用其产品作为脑机接口实训课程。公司正联合多方开发国内消费级和医疗级产品。
医疗器械与上游配套
美好医疗 (301363.SZ)公司作为脑机接口领域的关键供应商，为下游客户提供覆盖侵入式、半侵入式及非侵入式路线的全品类技术与产品支持，尤其在侵入式脑机接口植入体方面具备先发优势。今年以来接受机构调研125家次。
可孚医疗 (301087.SZ)公司在脑机接口领域已完成两项战略性投资：2024年投资植入式脑机接口公司纽聆氪医疗（持股5.83%），研发仿生眼与仿生耳产品；2025年底投资非侵入式脑机接口机器人公司力之智能（持股12.45%），有望与康复辅具类产品实现战略协同。
唐唐le
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