明日预期差

短线核心炒作逻辑（政策+资金+事件三重共振）

AI+算力/光模块/CPO

• 逻辑：政府工作报告首提“AI赋能千行百业”；英伟达 GTC临近；存储涨价周期；主力资金大幅流入

• 方向：CPO/光模块（新易盛 、中贝通信 ）、服务器、存储芯片、算力租赁

电网设备/特高压（政策+资金双强）

• 逻辑：“十五五”电网投资 4万亿（+40%）；大规模设备更新+特别国债催化；主力净流入超百亿

• 方向：中国西电 、汉缆股份 、许继电气 等

商业航天/卫星互联网（事件催化）

• 逻辑：明日 NASA阿尔忒弥斯2号发射；两会写入；上海商业航天大会临近

• 方向：卫星制造、发射服务、地面站、星链应用

高端制造/工业母机/机器人 （新质生产力）

• 逻辑：设备更新专项债+特别国债；政策明确“制造业升级”

• 方向：工业母机、机器人、智能装备

MicroLED/光学光电子（技术+消费电子 ）

• 逻辑：AI显示+苹果 催化；今日板块大涨 7%+，资金抢筹

• 方向：华灿光电 、聚飞光电 、三安光电 等