对于明天(周五)和下周的思路,核心逻辑是“紧跟两会政策风向”+“拥抱科技硬逻辑”。
周五最可能发酵的核心题材、应对策略都梳理好了:
明天是“两会”期间的关键周五,且有下午3点的重磅经济记者会,资金通常会选择“有政策预期+有业绩支撑”的方向进攻。这个上周五提到了逻辑,相信有智慧朋友已经尝到了蜂蜜甜头
1. AI算力与MicroLED(最强进攻矛)
发酵逻辑: 这是今天的绝对主线。不要犟
MicroLED概念集体爆发,核心逻辑不仅仅是炒题材,而是“节能”的硬需求。随着AI算力爆发,传统铜缆能耗太高,Micro LED CPO方案能耗仅为其5%,这是技术迭代的必然趋势。
加上
存储芯片涨价、年报业绩预喜(如
佰维存储),资金攻击意愿极强。昨天么打进去,奶奶的!
实战盯盘: 明天早盘重点看CPO、光模块、半导体是否延续强势。
如果前排龙头继续加速,说明科技线的赚钱效应还在。
个人应对策略: 不要追高后排跟风股。明天是普涨后的分化日,只有前排核心(如今天涨停的
华灿光电、
三安光电等细分龙头)才可能继续连板,后排跟风股冲高不封板就要考虑兑现。