[红包]油气VS大科技——明日决战日

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是延续杀跌，相比于昨日杀跌相对温和一些，沪深指数皆是回踩月线支撑位，创指破位杀，技术形态上与2月初形成双针探底形态，明日也是考验今日低点支撑的时刻，市场成交量相较于昨日缩量至2.38万亿，本周涨跌情况：周一4000+待涨，周三3800+待涨，周三3600+待涨，杀跌家数至少是稳步下降中，和待涨一样，让人充满无限希望。
短线这边，先是军工金属化工昨日杀崩，今日油气相关也是跟随杀崩，仅留个别活口，其它热点方向，存储业绩个股带动刺激修复走强，电网消息面刺激修复走强，没有什么消息刺激的AI硬件仅光通信、光纤等细分个别股表现，国产算力仅H为算力相关个股个股表现，整体日内还是一个轮动弱修复的局面，以对立视角来看，洲际油气 的日内强封是对市场科技方向的修复最强阻碍，也是明日市场的一个重点锚定对象。
市场涨停家数44较昨日76有所下降，封板成功率70%较昨日76%有所下降，连板梯队6只较昨日37只有所下降。

连板梯队：
3板：亚盛集团 （粮食）、水发燃气 （燃气）
2板：准油股份 （油气）、山东墨龙 （油气）、洲际油气（油气）、石化油服 （油气）

连板梯队来看：市场高度3板，梯队晋级基本九死一生，接下来迎接淘汰赛。

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

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市场梳理：
趋势方向：AI硬件、国产算力、国产芯片半导体产业链。
避险方向：油气、军工、金属、能源等等。
待轮动方向：航天、机器人 等等。

一、趋势方向：AI硬件，国产算力，芯片半导体等等。
1、AI硬件，目前几个逻辑炒作，一是节前的涨价逻辑，二是节后的315GTC大会，三是Micro替代铜缆的降本路径。涉及到的细分：CPO、PCB的向下细分之光纤概念、microLED概念等等。
大票：易中天胜富。
易中日内调整，天胜上午异动回流后再度被指数影响回落，收盘皆是微红状态，富近期一直表现萎靡活成透明人。
1、CPO相关：海外映射：应用光电 、HITE、COHR。
趋势股：华工科技 （3.2T）、长光华芯 （光芯片）、聚飞光电 （光引擎、硅光）、汇绿生态 （硅光）、易天股份 （光模块设备）等等。
MicroLED相关：
弹性票：聚飞光电、易天股份、富信科技 ，日内皆是10厘米以上，聚飞是JG业绩预测硅光2026年量产后7.5-8亿利润，易天股份是光模块设备铲子股，富信科技是TEC温控。
光纤相关：
长飞光纤 、通鼎互联 、中天科技 、特发信息 、烽火通信 等等轮动中。
反包情绪流：法尔胜 、杭电股份 。
日内20厘米：通光线缆

2、PCB相关，主要是M9相关细分，铜箔、Q布、树脂等等。
大票：胜宏、沪电、深南、东山，基本都是看胜宏脸色。
弹性票大部分都杀了，中富电路 五日线趋势中，明阳电路 回踩10日线。
哪些在后续回流之时还能走强是该细分看点，和CPO有轮动预期。

整体来讲，方向上弱回流，大票没什么表现，细分强势股率先回流异动，CPO日内强于PCB，GTC大会之前预期还会反复，大部分强势股依然是五日线，逻辑细分炒作受外围产业链进展影响较大，随时关注产业链进展要好些。

2、国产算力，目前主要是H为链。细分液冷、电源、算力等等。
容量核心：华胜天成 ，昨日杀跌停后强回拉五日线，今日反包后回落强撑五日线，大资金锁仓动作明显，目前市场为数不多的主升形态容量抱团股，能否打开容量的赚钱效应也是后续看点，五日线看待即可。
次容量：拓维股份，昨日挽救华胜天成的功臣，五日线趋势中。
情绪小票：川润股份 、意华股份 、泰嘉股份 等等，出现轮动动作，日内川润股份上板。
后续如果DS发布对该方向是直接刺激，网传本周发布。
非H为算力相关则基本没什么表现，如之前老一批的网宿科技 、润泽科技 等等。
整体该方向基本集中在几个股之间反复，暂无大面积发酵动作，前排走势也没有走出强更强动作，五日线上静待风来否。

3、芯片半导体。存储和存储产业链为主。
佰维存储 ，昨晚业绩报相当炸裂，日内可以说是整个市场大科技回流的强锚定，在这种市场环境下还能超预期开出一字板，炸板秒回封刺激科技回流，妥妥的科技功臣。
小票：诚邦股份 。
德明利 、江波龙 等等也给市场无限业绩想象空间，日内皆是表现不俗。
整体日内该方向并无大面积发酵，仅存储相关同属性个股的业绩想象力跟随套利。

4、电网相关。
昨日强势的华银电力 和北京科锐 表现平平，同身位的神马电力 反包上板，近期突破异动高标豫能控股 （叠加算力）封板未果。
日内资金助攻海外电网细分。
三大容量：保变电气 炸板，中国西电 、特变电工 回落。
领涨：汉缆股份 ，日内反包上板，意欲三波中。
杭电股份二波新高。
高位股正在尝试向上打高度，低位也有发酵，整体板块架构比较良性，但大部分还是趋势反包走法居多。
整体是日内虽有回落，但也是日内最强方向了。

二、避险方向
化工（具备穿越属性，不是避险单一属性）：
领涨高度：
百川股份 、闰土股份 ，、金牛化工 ，日内都有尝试反包，相互影响高度，强度上日内金牛更强一些。
板块还是老问题，高位不打高度，低位轮动也很尴尬。

油气相关：
领涨：洲际油气，堪比湖南黄金 的加强版，日内大资金强封意欲给油气相关续命，最终起到了效果，日内强行终止了科技的回流强度，并刺激尾盘油气方向石化油服封板，后续板块持续性的锚定。
其它的次之PK比较混乱，昨日大部分中后排皆是无溢价杀跌。
三桶油：中国石油 、中国石化 、中国海油 。
板块整体的持续性锚定期货就行了，这波油气相关基本是量化和老鼠仓受益，和大部分短线资金没什么关系，涨跌都会比较极端，要么早信要么不信。

金属相关也是一样跟随外围期货波动。

三、待轮动方向，航天、机器人等等。
航天：
巨力索具 ，代表回收相关的老人气核心。
航天发展 ，超跌一派的老人气核心。
协鑫集成 ，光伏一派的老人气核心。
昨日是轮动协鑫集成，今日断板，巨力和航天日内皆有异动，但也没什么大的表现，以板块的超跌视野，后续还有轮动预期。

机器人：
三联锻造 日内上板。
盘中也批量异动了带有智能俩字的个股，机器人盘中出的消息，但依然展现出植物人的特性，也是无解。
继续等风来吧，市场没有正式修复之前，哪个方向能笑到最后都是未知数。

四、总结：
整体来讲，市场上演三连杀跌，科技方向给了轮动式的弱回流动作。
市场炒作风格上，目前依然遵循强不过三，油气相关今天第三日也迎来了大分歧。
注意好油气和科技方向的跷跷板同时还需注意科技内部的细分轮动和细分内部的个股轮动。
预判对跷跷板方向+选到轮动细分+选到轮动个股=赚钱。
市场当下没有绝对主线，短线也分为两个阵营，方向上的选择性价比和风偏也不相同：
如果你期待单周翻倍，那么避险方向的油气是不二选择，但同时也需要承担单周腰斩的风险，能一字板向上加速，也能一字板向下加速，因为大资金但凡不那么执着，想玩这种方向早就去玩期货了，能T0何必T1。
如果你期待稳定复利，那么趋势方向是不二选择，但这里基本不可能出现单周翻倍的可能性，走走停停，向上走势较缓，向下杀跌是钝刀子割肉，别让某些个股的逻辑支撑迷了眼，短线形态也是趋势股的另一重要支撑。
接下来就看指数能否双针探底站住了，如果能站住，市场就可以期待一波小行情了。
大体这么些，期待接下来市场行情柳暗花明又一村~

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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
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