银轮股份：热管理龙头多元布局打开成长空间，短期目标65块左右_灯之谷

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银轮股份（002126）前身为1958年天台机械厂，2007年登陆深交所主板，是国内汽车热管理领域龙头，连续多年热交换器产销量领先。公司聚焦节能、智能、安全主线，主营热交换器、汽车空调等热管理产品及排气系统部件，客户覆盖特斯拉、比亚迪、蔚来等头部车企。

业绩稳健增长，2025年前三季度营收110.57亿元，同比增20.12%；归母净利润6.72亿元，同比增11.18%，经营现金流7.01亿元，盈利与现金流质量双优。公司构建四大业务曲线：传统车与非道路机械为基本盘，新能源热管理快速放量，数字能源（数据中心液冷、储能）成增长极，人形机器人热管理与关节模组前瞻布局。

全球化与产能扩张提速，墨西哥、西南智能制造基地推进，北美业务盈利改善，海外收入占比持续提升。研发赋能技术平移，液冷冷板、CDU等自主研发，已落地算力中心液冷大单，适配AI算力散热需求。

机构看好其全场景热管理龙头价值，预计2025-2027年业绩稳步增长。公司依托客户壁垒、技术优势与新赛道突破，传统业务稳基、新兴业务提效，长期成长动能充足。

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银轮股份：热管理龙头 多元布局打开成长空间，短期目标65块左右

银轮股份：热管理龙头多元布局打开成长空间，短期目标65块左右