盘面乱七八糟

一切的核心是“钱往哪儿流，哪里就有增长和 涨价”

我们梳理一下现在的市场逻辑，无非就是涨价+缺口，我就用ai表达了，这样逻辑更清晰一些。
从中长期来看你选择那一条都是对的，都是确定性的交易机会，无非就是选择核心标的，拿住，等风来，因为谁也不可能赚到全部的钱，每一个板块和行业都都有自己的资金体，投资未来和投资当下最火的，那哪个能赚钱，当然是投资当下最火的，这就是中线逻辑，甚至是短线逻辑，短线逻辑就是找市场在炒什么，行情好不好，资金认不认，炒中线就是逻辑硬不硬，拿不拿的住。长线就是价值投资了，找个好企业投进去等，如果技术好短线当然是最快的，没有之一。短线炒不好就中长线，中线看逻辑，长线看眼光。
从国内角度来看，算力缺口是最大的，我们的ai基建远没有完成，我们的算力投入才是美国的 24 25年，这和我们的投资惯有关系，我们总是先看看，能不能赚钱，能赚钱再猛烈投入，那算力缺口肯定是和上游硬件端，组装服务器，服务器租赁，下游才是应用。那应用现在回调了，前几天炒过了，服务器租赁也在涨，都是轮动，比较火的就是华为晟腾，就是说白了给国内的芯片先测试我们的模型，逐步国产替代，应用就是等哪个模型出来了炒一波，火了之后发现算力缺，炒算力，算力起来了缺电，就抄电。
其他的逻辑就是短线的战争题材，航运，石油，贵金属，这些都是突发事件，黑天鹅，吃的是事件不断升级的消息，越打越涨，也是见证历史了三桶油两连板，但是这个和15年的连扳不一样，现在是事件催化。
但是这里我更看好航天，也是调整的有段时间了，而且这个更是爬坡阶段，我的中线仓位就放这里，等ipo上市吧，然后看。其他的仓位从st京机切到了华胜天成 。
后面需要反思持股逻辑和节奏，节奏太差了太差了。st京机当时买的是太空光伏，叙事久远，这种都需要市场认的而且都不是老股，能跑就要跑啊，结果直接被套住，很多股都是这样被套住，利欧，联德，都是有红色的时候不跑然后被套住，修炼吧