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3.3日盘前

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不一样的天空03

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明日操作：

1、美伊冲突加剧，外围石油天然气大涨，明日高开，不追
石油--洲际油气 +中海油服 +石油化服，中军--中国海油 +中国石油
航运--招商轮船 +中远海能
煤化工--宝丰能源

2、AI硬件以英伟达 LPU为主，趋势为主，连续调整才能买。
PCB----胜宏科技 +沪电股份 +深南电路
三代布----菲利华
铜箔----铜冠铜箔
SRAM----北京君正
PCB设备----大族激光
PCB钻针----中钨高新 +鼎泰高科
树脂----东材科技

3、国产算力以华为昇腾为主，华胜天成和华丰科技，冲高回落，明日分歧预期，趋势看待。

4、涨价线：光纤--长飞+亨通+中天+烽火，玻纤--中国巨石 +宏和科技 +国际复材，磷化烟--云南锗业，MLCC--风华高科，靶材--江丰电子，稀土--包钢股份 +北方稀土 +中国稀土，钨--中钨高新+厦门钨业，锂--盐湖股份，LED--利亚德。
光纤继续强势不宜再追，玻纤调整，金属钨领涨但是不宜再追，重点看风华高科+江丰电子

5商业航天：明日分歧延续，但继续看好，可能时机还欠缺一个火候，耐心等待，核心看电科+航天电子 +信维+中国卫星

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