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明月松狮

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1. 船舶与海工装备（订单排期最远，普遍至2028-2029年）

这是目前订单可见度最高的板块，受全球船队更新换代及环保法规驱动，船厂产能极度紧缺。

中国船舶 (600150)：排期情况：订单已排至2028年底，部分高附加值船型（如大型LNG船、豪华邮轮）排期甚至延伸至2029年。

核心逻辑：作为全球造船龙头，手持订单量创历史新高，且新接订单价格大幅上涨，利润释放确定性极强。

中集集团 (000039)：排期情况：海工装备及特种船舶订单排至2027-2028年。

核心逻辑：在海工钻井平台及高端集装箱船领域占据主导地位，手持订单金额巨大（约55亿美元以上）。

苏美达 (600710)：排期情况：船舶制造业务订单排至2028年。

核心逻辑：依托强大的供应链整合能力，在散货船和工程船领域订单饱满。
2. 电力设备与特高压（订单排至2027-2028年）
受益于全球电网升级、AI数据中心耗电激增以及新能源并网需求，变压器及输配电设备供不应求。
中国西电 (601179)：
排期情况：特高压变压器、GIS等核心产品订单已排至2027年下半年，部分海外大单排至2028年。
核心逻辑：国家队背景，中标国家电网及海外重大项目（如“东数西算”枢纽节点），产能处于满产状态。
四方股份 (601126)：
排期情况：干式变压器及储能系统订单覆盖未来2-3年，部分排至2027年以后。
核心逻辑：金盘科技在欧美市场拓展顺利，海外订单毛利高且排期长；四方股份在固态变压器（SST）及直流输电领域技术领先，锁定长期大单。
平高电气 (600312)：
排期情况：特高压开关类产品订单饱满，交付周期延长至2027年。
杭氧股份 (002430)：

部分大型空分设备及气体运营项目合同周期长达5-8年，新增设备订单排至2027年。

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